이 글은 [ 미국 밀 선물 ETF :: WEAT ETF 소개 ]에 관한 글입니다.
미국 밀 선물 ETF WEAT 개요
| 정식 명칭 | Teucrium Wheat Fund |
| 운용사 | Teucrium |
| 특징 | 밀 선물 지수 추적 ETF |
| 출시일 | 2011.9.19 |
| 운용보수(수수료) | 0.28% |
| 총 자산규모 | 165.19M (2,147억 원) |
| 기초 지수 | Teucrium Wheat Fund Benchmark |
| 1주 당 가격(2023.2.8 기준) | 6.57달러 (8,500원) |
어떤 ETF인가요?
WEAT는 밀 선물 지수를 추적하는 ETF로 밀 가격에 따라 WEAT 가격도 비슷하게 변합니다. 총 자산규모는 작은 편이며 1주 당 가격이 8,500원으로 매우 저렴한 편에 속합니다.
WEAT의 한 가지 특징은 주식 가격과 전혀 다르게 움직인다는 점입니다. 즉, 주식과 함께 WEAT에 투자함으로서 분산 투자의 효과를 얻을 수 있습니다. 주가가 크게 하락할 때 WEAT 가격은 전혀 다르게 움직이니까요.
참고로 WEAT ETF는 분배금을 지급하지 않습니다.
수수료
- WEAT 수수료: 0.28%
수수료가 엄청 낮은 건 아니지만 괜찮은 편에 속합니다.
미국 밀 선물 ETF WEAT 주가 및 전망
아래 그래프는 WEAT의 전체 기간 가격 그래프입니다. 2011년에 처음 투자한 후 지금까지 그대로 거치해뒀으면 -72.11%의 손실을 입게 됩니다.
WEAT 같은 원자재 ETF는 단기간 동안만 투자를 해야 합니다. 장기 투자를 하는 것은 적합하지 않습니다. 아래 사진은 밀 가격 그래프입니다. 2022년 밀 가격이 급등했었습니다.
하지만 최근 다시 밀 가격이 하락 추세를 보이고 있습니다. 점차 물가가 잡혀가면서 밀 가격도 지속적으로 하락 추세를 보일 것으로 예상됩니다.
미국 밀 선물 ETF WEAT 구성
아래 사진은 WEAT ETF 구성입니다.
위 사진은 WEAT 구성종목을 나타낸 것입니다. 만기일이 다른 밀 선물 상품 3종류로 구성되어 있는 것을 알 수 있습니다. 각 밀 선물 상품마다 30% 정도의 구성 비율을 차지하고 있습니다.
미국 밀 선물 ETF WEAT 수익률
기간별 수익률
| 2023.5.11 기준 | 1년 수익률 | 5년 수익률 | 10년 수익률 |
| WEAT | -43.84% | -0.74% | -10.28% |
최근 밀 가격이 급락하면서 1년 수익률이 좋지 않게 나온 것을 알 수 있습니다. 10년 수익률 역시 마이너스입니다.
즉, 단기간에 큰 수익을 낼 수 있을 것으로 예상되는 상황에서만 투자를 해야 하며 빠르게 투자를 해서 수익을 내고 빠져나와야 합니다.
밀 같은 원자재 가격은 물가 상승기에 크게 상승합니다. 따라서 물가 상승기 초입에 투자 하는 것이 가장 좋습니다.
수익률 비교
WEAT와 미국 평균 주식시장을 나타내는 SPY를 비교해 보겠습니다.
| 2012~2023.4 기준 | 연평균수익률 | 최고의해 수익률 | 최악의해 수익률 | 최대하락폭(MDD) |
| WEAT | -10.49% | 19.39% | -30.82% | -79.91% |
| SPY | 13.25% | 32.31% | -18.17% | -23.93% |
위 표를 보시면 WEAT의 수익률이 현저히 안 좋은 것을 알 수 있습니다.
수익률 차트 비교
아래 사진은 WEAT와 SPY 수익률을 그래프로 비교한 것입니다. WEAT의 경우 장기적으로 우하향하는 것을 알 수 있습니다.
WEAT는 장기 투자를 하기에 매우 부적합하다는 것을 알 수 있습니다.
위험성
1.변동성
밀 등의 원자재는 가격 변동성이 매우 큰 편입니다. 따라서 WEAT 역시 가격 변동성이 매우 크다는 것이 특징입니다.
가격 변동성이 클 경우 큰 수익을 낼 수도 있겠지만 갑자기 큰 손실을 입게 될 수도 있습니다. 즉, 위험성이 매우 높습니다.
2.장기 수익률
과거 WEAT의 장기 수익률이 마이너스를 기록했었습니다. 즉, 장기 투자를 할 경우 앞으로도 마이너스를 기록하게 될 가능성이 높습니다.
따라서 WEAT에는 단기간 동안만 투자를 하는 것이 적합합니다.
*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.
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이상 [ 미국 밀 선물 ETF :: WEAT ETF 소개 ] 에 관한 글이었습니다.