이 글은 [ 일본 ETF 추천 :: EWJ 구성종목 장단점 등 정리 ]에 관한 글입니다.
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일본 ETF EWJ 개요
| 정식명칭 | iShares MSCI Japan ETF |
| 1주당 가격 | 58.84달러 (약 76.000원) |
| 운용사 | 블랙록 |
| 출시일 | 1996년 3월 12일 |
| 운용보수 | 0.5% |
| 총 자산규모 | 10.11B 달러 (13조 1,430억 원) |
| 종목 수 | 238개 |
| 기초지수 | MSCI Japan 지수 |
어떤 ETF인가요?
- 일본 최고의 기업 238개에 투자하는 ETF
일본은 과거 아주 오랫동안 경제 하강기를 겪어 왔습니다. 최근 들어서야 일본 증시 및 부동산 가격이 상승하고 있습니다.
지금까지는 제대로 된 성장을 하지 못했지만 최근 성장세를 보이면서 일본 기업에도 관심을 가져 볼 수 있을 것으로 보입니다.
일본 기업에만 투자하고 싶은 경우 EWJ ETF에 투자를 할 수 있습니다.
수수료
- EWJ ETF 수수료: 0.5%
수수료는 매우 높은 편에 속합니다.
일본 ETF EWJ 주가 및 전망
아래 사진은 일본 ETF EWJ 주가 그래프입니다. 기간은 1996년~2023년 4월입니다.
위 그래프를 보시면 1997년부터 2007년까지 주가가 상승하지 못하고 등락을 반복하며 하락한 것을 알 수 있습니다. 이를 일본의 잃어버린 10년 이라고 부르기도 합니다.
그리고 2009년 이후 주가가 조금씩 회복 되고 있는 것을 알 수 있습니다. 2022년 이후에는 전세계적인 금리 인상으로 인해 주가가 크게 하락했습니다.
하지만 2024년 이후부터는 일본도 성장세를 이어나갈 수 있을 것으로 예상됩니다.
일본 ETF EWJ 구성
구성국가
| 구성국가 | 구성비율 |
| 일본 | 99.81% |
| 미국 | 0.19% |
EWJ는 일본 기업으로만 구성되어 있습니다.
구성섹터
| 구성섹터 | 구성비율 | 구성섹터 | 구성비율 |
| 금융 | 14.48% | 공정산업 | 5.46% |
| 제조업 | 13.14% | 비내구성 소비재 | 5.05% |
| 내구소비재 | 12.44% | 기술 서비스 | 4.98% |
| 전자기술 | 12.22% | 통신 | 4.95% |
| 의료기술 | 9.52% | 소매업 | 4.09% |
금융 섹터 비중이 가장 높습니다. 제조업, 내구소비재, 전자기술 비중도 높습니다.
구성종목
| 구성종목 | 구성비율 | 구성종목 | 구성비율 |
| 도요타 | 4.29% | 신에츠 화학 | 1.68% |
| 소니 | 3.55% | 히타치 제작소 | 1.65% |
| 키엔스 | 2.69% | 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | 1.62% |
| 미츠비시 UFJ 파이낸셜그룹 | 2.27% | 도쿄 일렉트론 | 1.53% |
| 다이이찌산쿄 | 1.86% | 다케다 약품공업 | 1.53% |
도요타의 구성비율이 4.29%로 가장 높습니다. 그 외 소니, 전기기기 회사 키엔스 등이 높은 상위 비중을 차지하고 있습니다.
일본 ETF EWJ 배당정보
| 배당수익률 | 1.14% |
| 5년 평균 배당성장률 | -2.16% |
| 분배금 연속 지급 연수 | 5년 |
| 배당주기 | 연 2회 (6,12월 분배금 지급) |
배당수익률은 낮은 편에 속합니다. 그리고 5년 평균 배당성장률을 보시면 분배금이 감소했습니다. 결론적으로 분배금에 있어서는 큰 장점이 없는 것으로 보입니다.
일본 ETF EWJ 수익률
기간별 수익률
| 2023.4.26 기준, 출처: ETF.com | 1년 수익률 | 5년 수익률 | 10년 수익률 |
| EWJ | 5.37% | 0.75% | 3.92% |
EWJ의 수익률이 그렇게 좋지 않습니다.
수익률 비교
| 2023.4월 기준 | 연평균 수익률 | 최고의해 수익률 | 최악의해 수익률 | 최대하락폭(MDD) |
| EWJ | 1.81% | 60.88% | -30.31% | -57.84% |
| SPY | 15.61% | 33.48% | -36.81% | -50.80% |
최고의 해의 수익률을 보시면 EWJ가 더 높습니다. 하지만 연평균 수익률은 SPY가 압도적으로 더 좋습니다.
수익률 차트 비교
아래 사진은 SPY와 EWJ의 수익률을 차트로 비교한 것입니다. SPY의 수익률이 확실히 훨씬 더 좋은 것을 알 수 있습니다.
EWJ에 투자했을 때의 이점이 전혀 없는 것처럼 보입니다.
장단점
단점
과거 저성장 역사
일본은 과거 경기 침체를 장기간 겪었습니다. 현재도 저성장에서 완전히 벗어났다고 보긴 어렵습니다. 따라서 앞으로의 상황이 어떻게 될지 예측하기 어렵습니다. 즉, 안전성이 떨어질 수 있다는 것이 큰 단점입니다.
높은 운용보수
EWJ의 운용보수는 무려 0.5%입니다. 장기 투자를 하게 될 경우 수수료로 인해 수익률이 크게 떨어지게 될 수 있습니다.
장점
출시된 지 오래됨
EWJ는 1996년에 출시되어 27년이나 된 ETF입니다. 과거 여러가지 경기 침체, 위기를 겪고도 살아남았다는 뜻입니다.
큰 총자산규모
EWJ의 총자산규모는 약 13조 원입니다. 또 전세계 운용사 1위인 블랙록이 출시한 ETF이기도 합니다. 운용사, 규모 면에서는 안전성이 높다는 것이 큰 장점입니다.
<개인적인 생각>
개인적인 생각으로는 일본 ETF에는 자산의 극히 일부만 투자를 하는 것이 좋을 것 같습니다. 즉, 미국이나 한국 ETF에 중점적으로 투자하면서 일본 ETF도 포트폴리오의 일부에 넣는 식으로 말이죠.
이젠 신사업을 주도하여 성장할 수 있는 기업에 투자를 해야 합니다. 그런데 일본에는 그런 기업이 없는 것이 현실입니다. 따라서 한 국가에 투자했을 때의 위험성을 줄이기 위한 목적으로 일본 ETF에 투자 하는 게 좋겠습니다.
*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.
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