3D 낸드 관련주 TOP15 | 대장주 메모리반도체 수혜주

3D 낸드 관련주 TOP15 | 대장주 메모리반도체 수혜주에 관한 글입니다.

마켓컬리 관련주 TOP10 대장주 |상장 수혜주

3D 낸드는 메모리반도체 종류에 포함되는 반도체입니다. 2D에 비해 안전성과 내구성이 뛰어날뿐만 아니라 속도면에서도 훨씬 우수합니다. 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 유수 반도체 기업들이 3D 낸드에 투자를 진행 중입니다.

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오늘은 3D 낸드 관련 주식 15종목에 대해 알아보겠습니다. 어떤 종목에 투자하는 게 좋을지 글 하단에서 확인하세요.

<3D 낸드 관련주 TOP15>

  1. 피에스케이홀딩스
  2. 유진테크
  3. SK하이닉스
  4. 디엔에프
  5. 원익QnC
  6. 한양이엔지
  7. 테크윙
  8. 유니테스트
  9. 한솔케미칼
  10. 삼성전자
  11. 피에스케이
  12. 케이씨텍
  13. 심텍
  14. 원익IPS
  15. 테스

3D 낸드 관련주 TOP15

1.피에스케이홀딩스(3D 낸드 대장주)

왜 3D 낸드 대장주인가요?

  • 반도체 후공정 장비 사업을 영위하는 기업. 삼성전자 등의 3D 낸드 설비 확장 등으로 수혜를 입을 것이 기대되어 대장주로 선정됨.
  • 동사는 주가가 주도적으로 가장 많이 상승함. 때문에 3D 낸드 대장주로 선정됨.

어떤기업이에요?

  • 반도체 장비를 제조하고 판매하는 사업을 영위 중임.
  • 동사는 1990년에 설립되었으며 2019년 피에스케이홀딩스, 피에스케이로 인적분할됨.
  • 동사는 종속회사를 1개 보유하고 있으며 미국 현지 법인임.

2.유진테크(3D 낸드 관련주)

왜 3D 낸드 관련주인가요?

  • 전공정의 반도체기판(wafer)위에 박막을 형성하는 장비를 공급하는 사업을 하고 있음.
  • 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 기업의 3D 낸드 설비 확충에 수혜를 입을 거란 기대감에 관련주로 선정됨.

기업 소개

  • 반도체 전공정 장비를 제조해서 판매하는 사업을 영위하고 있음.
  • 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 세계적인 반도체 기업들과 제조장비 공급 계약을 체결함.
  • 반도체용 산업가스를 충전, 제조 정제 및 판매하는 사업을 영위하는 유진테크머티리얼즈를 종속회사로 두고 있음.

3.SK하이닉스(3D 낸드관련주)

왜 3D 낸드관련주인가요?

  • 동사는 세계 최초로 3D 낸드 플래시를 개발함. 이 때문에 3D 낸드관련주에 포함됨.

기업정보

  • 1983년 현대전자로 설립되었다가 2012년 최대주주가 SK텔레콤으로 바뀌면서 SK 하이닉스로 사명을 변경함.
  • 또 파운드리 사업과 비메모리 반도체 사업도 함께 영위하고 있음.
  • 동사는 D램, 낸드플래쉬, MCP와 같은 메모리 반도체를 주력으로 생산하고 있음.

4.디엔에프(3D 낸드 수혜주)

왜 3D 낸드 수혜주인가요?

  • 동사는 3D 낸드용 HCDS를 공급하고 있음. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업체들의 3D 낸드 설비 확장 계획에 따라 수혜를 입을 것으로 기대됨. 이 때문에 3D 낸드 수혜주에 포함됨.

어떤 일 하는 회사?

  • 반도체 소자 형성용 박막 재료를 전문적으로 생산하는 기업임.
  • 동사가 생산하는 제품군에는 미세패턴 구현을 위한 패터닝용 희생막 재료인 DPT, QPT 재료 등이 있음.
  • 또 글로벌 칩메이커 및 장비 기업들과 공동개발 프로젝트를 진행하고 있음.

5.원익QnC(3D 낸드 반도체 관련 주식)

왜 3D 낸드 반도체 관련 주식인가요?

  • 원익 그룹 계열회사임. 반도체 생산을 할 때 사용되는 세라믹 제품을 제조하고 있음.
  • 삼성전자 등 반도체 기업들의 3D 낸드 설비 확충에 따라 동사의 수요가 증가할 거란 기대감에 관련주에 포함됨.

어떤 기업이에요?

  • 반도체 제조용 석영제품과 반도체 및 디스플레이 등의 세라믹제품을 제조하고 판매하는 기업.
  • 동사의 사업부문은 쿼츠, 세라믹, 램프, 세정 및 쿼츠원재료 5개 부문으로 나뉨.
  • 쿼츠 부문은 5개의 종속회사를, 쿼츠원재료 부문은 9개의 종속회사를, 세정부문은 2개의 종속회사를 보유하고 있음.

6.한양이엔지(3D 낸드 관련주)

왜 3D낸드 관련주인가요?

  • 반도체 생산에 필수적인 고순도(UHP) 특수가스설비를 생산하고 있음. 3D 낸드 설비 확충에 따른 수요 증가 기대감에 부각됨.

기업 수익 구조

  • 반도체 및 디스플레이 유틸리티 설비를 제조하는 기업임.
  • 구체적으로 반도체 및 디스플레이 Fab 설비에 필수적인 초고순도(UHP) 특수설비 및 서비스를 제공하고 있음.
  • 주요 거래처로 삼성전자, 삼성물산, SK하이닉스 등이 있음.

7.테크윙(3D 낸드 수혜주)

왜 3D 낸드 수혜주인가요?

  • 메모리 반도체 테스트 핸들러 장비를 전문적으로 제조하고 있음. 3D 낸드 설비 확충에 따라 수요가 증가할 것으로 기대되어 수혜주로 부각됨.

기업 관련 정보

  • 반도체 테스트 핸들러 등 반도체 검사장비를 제조하는 기업.
  • 그 외 Burn-In Chamber와 Sorter라는 장비도 주력으로 생산하고 있음. 또 관련된 부품 및 주변 장치도 생산하고 있음.
  • 이 외에도 동사는 다양한 제품을 개발해서 공급규모를 늘리고 있음.

8.유니테스트(3D 낸드수혜주)

왜 3D 낸드수혜주인가요?

  • 반도체 검사 장비를 전문적으로 개발하고 있음. 3D 낸드 설비 확충으로 수혜를 입을 것이란 기대감에 수혜주로 부각됨.

회사 하는 일 분석

  • 반도체 검사장비를 전문적으로 제조하는 기업임.
  • 반도체 후공정 핵심 장비인 메모리 컴포넌트 테스터 및 메모리 모듈 테스터를 국내 최초로 개발 및 상용화함.
  • 주요 종속회사는 대만 법인으로 반도체 장비 및 부품을 판매하고 있음.

9.한솔케미칼(3D낸드 관련주)

왜 3D낸드 관련주 인가요?

  • 과산화수소를 생산하는 기업으로 3D 낸드 설비 확충에 따라 반도체용 과산화수소 수요가 많아질 것이란 기대감에 부각됨.

어떤일 하는 기업?

  • 동사는 반도체, 디스플레이, 제지 및 섬유에 사용되는 과산화수소를 생산하는 사업을 하고 있음.
  • 또 섬유에 사용되는 차아황산소다와 Polymer 합성시 중합개시제로 주로 사용되는 BPO를 생산하고 있음.
  • 뿐만 아니라 리튬이온 전지용 소재인 음극바인더, 분리막바인더, 실리콘음극재 등 전자 및 이차전지 소재도 생산하고 있음.

10.삼성전자(3D 낸드 관련주)

3D 낸드 관련주인 이유?

  • 삼성전자는 낸드 플래시 시장 점유율 1위를 기록하고 있음. 또 3D 낸드를 탑재하는 SSD에서 전세계 시장 점유율 1위를 기록하고 있음. 뿐만 아니라 5세대로 분류되는 96단 3D 낸드를 양산하기도 함. 이러한 점들로 인해 3D 낸드 관련주에 포함됨.

어떤 기업이에요?

  • 반도체 생산 및 파운드리 기업. DS(Device Solutions) 사업부문에서는 낸드플래시, D램, 모바일 AP 등을 판매하고 있음.
  • DX(Device eXperience) 사업부문에서는 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP(스마트폰 등) 을 판매하고 있음.
  • Harman에서는 디지털 콕핏, 텔레매틱스, 스피커 등을 생산 및 판매하고 있음.

매출 구성 비율 확인하기

DX 부문TV, 모니터, 세탁기 등72.5%
DS 부문D램, 낸드플래시 등21.5%
SDC스마트폰용 OLED패널 등10.4%
Harman스피커 등5.0%

11.피에스케이(3D낸드 관련주)

왜 3D낸드 관련주입니까?

  • 반도체 전공정 장비를 주력으로 생산하는 기업으로 3D낸드 시설 확충 기대감에 관련주에 포함됨.

어떤기업이에요?

  • 반도체 전공정 장비 제조 사업을 단일 사업으로 영위하고 있음.
  • 동사의 구체적인 장비 제품으로 Dry Strip, Dry Cleaning, New Hard Mask Strip 등이 있음.
  • 국내뿐만 아니라 미국, 아일랜드 등 해외에도 현지 법인을 보유하고 있음.

12.케이씨텍(3D 낸드 반도체 관련주)

왜 3D 낸드 반도체 관련주인가요?

  • 반도체 웨이퍼 표면을 평탄하게 연마하는 화학 기계 연마 장비를 제조하는 사업을 영위 중. 때문에 3D 낸드 반도체 관련주에 포함됨.

어떤기업이에요?

  • 반도체 및 디스플레이 공정에 사용되는 전공정 장비 및 소모성 재료를 제조하고 판매하는 기업임.
  • 반도체 장비 제품으로 CMP, Wet Cleaning System이 있으며, 디스플레이장비로 Wet Station, APP이 있음.
  • 그리고 반도체 공정에 사용되는 소재인 Ceria Slurry, Silica Slurry 등도 생산하고 있음.

13.심텍(3D 낸드 관련 종목)

왜 3D 낸드 관련 종목 인가요?

  • 반도체용 인쇄회로기판(PCB) 사업을 영위 중임. 3D낸드 설비 확충 기대감으로 동사가 3D 낸드 관련 종목에 포함됨.

어떤기업이에요?

  • 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판을 생산하고 판매하는 사업을 영위 중.
  • 동사의 주요 제품군으로는 D램 등의 메모리칩을 확장 시켜주는 ‘Module PCB’와 각종 반도체칩을 조립할때 사용되는 ‘Package Substrate 기판’이 있음.
  • 동사는 삼성전자, SK하이닉스,USA chipmaker 등을 주요 고객사로 보유하고 있음.

14.원익IPS(3D 낸드 관련주)

왜 3D 낸드 관련주 인가요?

  • 반도체 증착장비 및 장치를 제조하고 판매하고 있어서 3D 낸드 관련주 에 포함됨.

어떤기업이에요?

  • 반도체, 디스플레이, Solar Cell  제조용 핵심 장비를 생산 및 판매하는 기업.
  • 동사는 주문이 들어오면 제품을 생산하고 공급하는 식으로 사업을 영위 중임.
  • 반도체/Display/Solar Cell 제조 장비 제품에서 전체 매출의 90%가 나오고 있음.

15.테스(3D 낸드 관련 회사)

왜 3D 낸드 관련 회사입니까?

  • 반도체 전공정 핵심장비인 CVD, ETCH장비를 생산하고 있음. 반도체 기업들의 3D 낸드 시설 확충 기대감에 동사도 3D 낸드 관련 회사에 포함됨.

어떤기업이에요?

  • 반도체 소자 생산에 필요한 전공정 장비 제조를 주력 사업으로 영위하고 있음.
  • 반도체 장비 관련 매출이 전체 매출의 95% 이상을 차지함.
  • 구체적으로 반도체 전공정 중에서 박막 형성을 위해 사용되는 증착장비와 건식식각장비를 생산해서 국내 반도체 소자 업체에 공급하고 있음.

시가총액 |투자성향 확인

아래 표는 각 종목별 시가총액을 정리한 것입니다.

종목명 (단위: 억 원)시가총액
피에스케이홀딩스2,674
유진테크7,287
SK하이닉스862,683
디엔에프1,943
원익QnC6,848
한양이엔지2,777
테크윙2,671
유니테스트3,007
한솔케미칼26,638
삼성전자4,274,364
피에스케이6,300
케이씨텍4,018
심텍9,795
원익IPS15,511
테스4,250

시가총액이 가장 큰 기업은 삼성전자이고 가장 작은 기업은 디엔에프입니다.

안정적인 투자를 하고 싶다면 시가총액이 큰 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 반대로 위험하더라도 큰 수익을 내고 싶다면 시가총액이 작은 기업을 선택하는 것이 좋습니다.

ROE PER |투자 적합성 확인

아래 표는 기업의 현재 투자 적합성을 확인해 볼 수 있는 두 가지 지표인 ROE와 PER를 종목별로 정리한 것입니다.

종목명ROEPER
피에스케이홀딩스15.273.62
유진테크12.2813.38
SK하이닉스3.5524.49
디엔에프3.9226.45
원익QnC15.7611.43
한양이엔지15.763.73
테크윙14.546.54
유니테스트-3.63-41.73
한솔케미칼21.3613.55
삼성전자17.076.86
피에스케이24.115.82
케이씨텍13.665.57
심텍49.673.43
원익IPS10.7113.58
테스15.556.64

피에스케이홀딩스, 한양이엔지, 삼성전자, 피에스케이, 심텍의 경우 ROE가 높고 PER가 낮아 투자하기 적합해 보입니다.

ROE가 높으면 수익성이 높은 주식을 선택한다는 의미입니다. 그라고 PER가 낮으면 주식을 저렴하게 살 수 있다는 의미입니다.

따라서 최소한 ROE가 높고 PER가 낮은 주식을 선별한 후 투자를 하는 것이 손실을 줄일 수 있는 방법입니다.

영업이익 매출 |기업 안전성 확인

기업의 매출액, 영업이익이 매년 늘어나는지 반드시 확인해야 합니다. 영업이익이 점차 감소하는 기업은 걸러야 합니다.

유니테스트는 영업이익이 계속 감소하므로 투자하지 않는 게 좋겠습니다.

종목명 (단위: 억 원)2020년 영업이익2021년 영업이익2022년 영업이익2022년 매출액
피에스케이홀딩스-25226169728
유진테크2237395363,106
SK하이닉스50,126124,10368,094446,216
디엔에프1181111631,352
원익QnC4128681,1517,832
한양이엔지53355175311,629
테크윙3793625772,675
유니테스트27-91-601,238
한솔케미칼1,5191,9771,8608,855
삼성전자359,939516,339433,7663,022,314
피에스케이3169419184,609
케이씨텍5615216033,782
심텍8971,7433,52416,975
원익IPS1,4061,64197610,115
테스3176225593,580

<결론>

  • 결론적으로 피에스케이홀딩스, 한양이엔지, 심텍이 안정적으로 높은 수익을 내기에 가장 적합할 것으로 보입니다.

*이 글은 투자권유 글이 아니며 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다.

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