이 글은 [ 미국 바이오 ETF 추천:: ARKG, XLV, IBB ] 에 관한 글입니다.
바이오주의 경우 주가 변동성이 매우 큰 편입니다. 따라서 개별 바이오주 투자 시 큰 변동성으로 인해 단기간에 큰 손실을 입을 수 있습니다. 이러한 경우 바이오 ETF에 투자할 수 있는데요. 오늘은 미국 바이오 ETF ARKG, XLV, IBB에 대해 알아보겠습니다.
미국 바이오 ETF 추천
고령 인구가 증가하면서 의료, 신약 등과 관련된 바이오 산업이 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. 생명공학정책연구센터는 바이오 산업이 2027년까지 연평균 7.7%의 성장을 할 것으로 전망 하고 있습니다.
따라서 미리 바이오 섹터, ETF 등에 관심을 가지는 것이 좋을 것으로 보이는데요. 미국 바이오 ETF TOP 3를 추천해 드리겠습니다.
| ARKG | XLV | IBB | |
| 어떤 ETF? | 미국 바이오 기업에 투자하는 ETF | S&P500에 포함되는 바이오 헬스케어 기업으로 구성 | 연구 개발 중심의 바이오 기업으로 구성 |
| 주요 구성종목 | 이그젝트 사이언스, 퍼시픽 바이오 사이언스 | 유나이티드헬스그룹, 존슨앤드존슨 | 길리어드 사이언스, 버텍스 파마슈티컬 |
ARKG
어떤 ETF?
ARKG는 캐시우드의 ARK 인베스트에서 운영하는 ETF입니다. 미국 바이오 관련 기업 49개로 구성되어 있는데요. ARKG는 생명공학, 분자진단, 줄기세포와 관련된 사업을 영위하는 바이오 기업으로 구성되어 있습니다.
우선 바이오주의 특징 2가지를 살펴보겠습니다.
첫 번째로 바이오주의 경우 주가 변동성이 큽니다. 바이오 기업이 신약을 판매하기 위해서는 가장 먼저 ‘FDA 승인’ 을 받아야 합니다. 하지만 FDA 승인을 받을 확률은 약 14%에 불과합니다. 따라서 신약의 FDA 통과 여부에 따라 주가가 크게 변동 할 수 있습니다.
두 번째로 미래 성장성을 보고 투자를 해야 합니다. 신약이 FDA 승인을 받았더라도 실제로 판매되기 위해선 약 5~7년 이라는 시간이 필요합니다. 만약 미래 성장성을 믿지 못한다면 바이오주에 투자하는 것이 어려울 수 있습니다.
ARKG는 이러한 특징을 가진 바이오주로만 구성된 ETF입니다. ARKG의 경우 미국 중소형 바이오주 위주로 구성되어 있어 특히 주가 변동성이 더 큽니다.
장점
- 단기간에 큰 수익을 낼 수 있음
단점
- 대형주보다는 중소형주로 구성되어 있어 주가 변동폭이 큼. 장기 투자 시 손실이 커질 수 있음
- 운용보수가 0.75%로 높은 편임
- 분배금을 지급하지 않음
구성종목
| 구성종목 | 구성비율 | 구성종목 | 구성비율 |
| 이그젝트 사이언스 | 10.90% | 빔 테라퓨틱스 | 4.38% |
| 퍼시픽 바이오 사이언스 | 5.56% | 슈로딩거 | 4.37% |
| 텔레닥 | 5.12% | 어댑티브 바이오테크놀러지 | 3.88% |
| 아이오니스 파마슈티컬스 | 4.62% | 깅코 바이오웍스 홀딩스 | 3.88% |
| 케어Dx | 4.51% | 크리스퍼 테라퓨틱스 | 3.70% |
ARKG 구성종목은 대게 우리가 잘 모르는 기업들입니다. 대형주보다는 중소형주로 구성되어 있어서 그렇습니다. 모두 미국 바이오 기업들이며 주가 변동성이 큰 기업들입니다.
수익률
| 23.1.20기준 | 1년 수익률 | 3년 수익률 | 5년 수익률 |
| ARKG | -31.97% | -2.01% | 5.85% |
ARKG는 주가 변동성이 큰 중소형주로 구성되어 있습니다. 1년 수익률이 무려 -31%로 상당히 큰 변동성을 보이고 있습니다.
주가 하락폭이 크기 때문에 5년 수익률도 그렇게 좋지 않은 것을 알 수 있습니다.
XLV
어떤 ETF?
XLV는 미국 3대 운용사 중 하나인 스테이트스트리트가 출시한 바이오 헬스케어 관련 ETF입니다. 미국 S&P 500 지수 내에 포함되는 바이오 기업들로만 구성되어 있다는 장점이 있습니다. 그리고 대형주 위주로만 구성되어 있습니다.
XLV는 바이오 관련 기업으로만 구성되어 있지만 이미 큰 성장을 이루어낸 대형주 위주로 구성되어 있어 큰 주가 상승을 기대하기 어렵습니다.
즉, 바이오 ETF이지만 필수 소비재의 성격을 띄는 바이오 ETF라 할 수 있습니다. 바이오주의 특징이 거의 적용되지 않는 ETF라 할 수 있죠. 큰 주가 상승을 기대하기 어렵다는 단점이 있지만 하락기에 거의 하락하지 않는다는 장점도 있습니다.
XLV는 적당히 높은 배당수익률을 기록하고 있습니다. 워낙 안정적인 대형주 위주 기업들로 구성되어 있어 분배금도 안정적으로 인상하고 있고요. 따라서 분배금을 받기 위한 목적으로 투자하기에도 좋을 것 같습니다.
장점
- 안전한 미국 대형주로만 구성되어 있음. 주가 하락폭이 매우 낮음
- 하락폭이 작아서 연평균 수익률이 좋은 편임
- 배당수익률이 높은 편임
- 6년 연속으로 분배금 지급 금액을 인상하고 있음
- 운용보수가 0.1%로 저렴함
단점
- 단기간에 큰 수익을 내기는 어려움
구성종목
| 구성종목 | 구성비율 | 구성종목 | 구성비율 |
| 유나이티드헬스그룹 | 8.85% | 화이자 | 4.96% |
| 존슨앤드존슨 | 8.63% | 써모피셔 | 4.62% |
| 일리릴리 앤 컴퍼니 | 5.36% | 애보트 래보라토리 | 3.91% |
| 머크 앤 코 | 5.24% | 다나허 | 3.55% |
| 애브비 | 5.15% | 브리스톨 마이어스 스퀴브 | 3.18% |
구성종목을 보시면 다 안정적인 미국 대형 헬스케어 기업들입니다. ARKG와 완전히 상반되는 안전성 높은 미국 대형주로 구성되어 있는 것을 알 수 있습니다.
수익률
| 1년 수익률 | 3년 수익률 | 5년 수익률 | 10년 수익률 | |
| 23.1.20 기준 | 3.97% | 10.33% | 10.53% | 14.09% |
XLV는 단기간에 주가가 급등하지는 않습니다. 하지만 안정적으로 주가가 꾸준히 조금씩 상승합니다. 큰 하락을 하지 않으니 10년 수익률이 ARKG보다 훨씬 더 높은 것을 알 수 있습니다.
또 2022년 이후 주식 시장이 안 좋아지면서 대부분의 주식이 마이너스를 기록했는데요. XLV의 경우 1년 수익률이 플러스입니다. 그만큼 주가 하락폭이 작다는 것을 의미합니다.
배당정보
| 배당수익률 | 2.13% |
| 5년 평균 배당성장률 | 11.78% |
| 분배금 연속 인상 연수 | 6년 |
| 배당주기 | 3,6,9,12월 분배금 지급 |
ARKG는 분배금을 지급하지 않는 반면 XLV는 분배금을 지급합니다. 배당수익률은 2.13%로 꽤 좋은 편에 속합니다. 분배금을 6년 동안 연속으로 인상했으며 인상 폭도 나쁘지 않은 편입니다. 분배금은 연 4회 분기별로 지급하고 있습니다.
IBB
어떤 ETF?
IBB는 블랙록이 출시한 바이오 관련 ETF입니다. 바이오 기업 중에서도 특히 연구 개발 중심의 사업을 하는 기업으로 구성되어 있습니다. 따라서 주가가 꾸준히 오르기보다는 일시적으로 급등 후 하락하는 식으로 주가가 상승합니다.
중요한 것은 주가가 계단식으로 오르기 때문에 매수 시점을 잘 선정해야 한다는 것입니다. 이왕이면 주가가 급상승하기 직전에 매수를 하는 것이 좋겠죠.
IBB는 전세계 바이오 기업으로 구성되어 있는데요. 미국 바이오 기업의 비중이 90% 정도로 가장 높습니다.
장점
- 바이오 기업 중 연구 개발 중심 기업에 투자하고 싶을 때 하면 좋음
- 세계 1위 자산운용사인 블랙록이 출시한 ETF
- 분기별로 분배금을 지급함
단점
- XLV보다 수익률이 낮음
- 운용보수가 0.44%로 높은 편임
- 단기간에 큰 수익을 내지는 못함
- 배당수익률이 0.3%로 매우 낮음
구성종목
| 구성종목 | 구성비율 | 구성종목 | 구성비율 |
| 길리어드 사이언스 | 7.36% | 아이큐비아 홀딩스 | 4.06% |
| 버텍스 파마슈티컬 | 7.12% | 바이오젠 | 3.74% |
| 리제네론 파마슈티컬스 | 7.05% | 일루미나 | 3.23% |
| 암젠 | 6.84% | 메틀러 톨레도 인터내셔널 | 3.19% |
| 모더나 | 5.34% | 앨나일램 파마슈티컬스 | 2.57% |
구성종목을 보시면 연구 개발 중심의 바이오 기업들로 구성되어 있습니다. 암젠, 모더나 같이 우리가 잘 아는 기업들도 포함되어 있습니다.
수익률
| 23.1.20기준 | 1년 수익률 | 3년 수익률 | 5년 수익률 | 10년 수익률 |
| IBB | 3.96% | 3.82% | 4.10% | 11.07% |
수익률을 보시면 하락폭이 작다는 장점이 있습니다. 10년 수익률도 ARKG보다 훨씬 더 좋습니다. 하지만 XLV와 비교해보면 IBB의 수익률이 더 낮습니다.
따라서 이왕이면 배당수익률도 더 높고 수익률도 더 높은 XLV를 선택하는 게 더 좋을 것 같습니다.
배당정보
| 배당수익률 | 0.30% |
| 5년 평균 배당성장률 | 4.75% |
| 분배금 연속 인상 연수 | 2년 |
| 배당주기 | 3,6,9,12월 분배금 지급 |
IBB도 분배금을 지급합니다. 하지만 XLV만큼 배당수익률이 좋지 않으며 분배금 인상폭도 작습니다. 그리고 연속 인상 연수도 2년으로 짧습니다. 개인적으로 IBB보다 XLV가 더 좋은 선택인 것 같습니다. 분배금은 연 4회 분기별로 지급하고 있습니다.
결론-어디에 투자해야 합니까?
기본 정보 비교
| ARKG | XLV | IBB | |
| 총 자산규모 | 2.46B | 40.61B | 8.84B |
| 운용보수 | 0.75% | 0.10% | 0.44% |
| 최대 하락 폭 | -72.13% | -13.21% | -33.57% |
| 연평균 수익률 | 6.91% | 10.39% | 4.00% |
| 최고의 해의 수익률 | 180.56% | 26.04% | 26.01% |
- 총 자산규모: XLV > IBB > ARKG
- 운용보수 낮은 순: XLV > IBB > ARKG
- 안전성: XLV > IBB > ARKG
- 단기 수익성: ARKG > XLV = IBB
- 장기투자 적합성: XLV > IBB > ARKG
여러가지 부분을 비교해봤을 때 개인적으로 XLV가 가장 좋은 것 같습니다. 그 이유로 첫 번째는 총 자산규모가 압도적으로 크기 때문입니다. 총 자산규모가 클수록 ETF의 안전성이 높다고 판단할 수 있습니다.
두 번째 이유는 최대하락폭이 작기 때문입니다. 아무리 크게 하락하더라도 XLV는 역사상 최대 -13%까지만 하락했던 것이죠.
세 번째 이유는 연평균 수익률이 가장 좋기 때문입니다. 바이오 기업의 경우 단기 투자를 하는 경우도 있지만 미래 성장성을 보고 장기투자를 하는 경우도 있습니다. 장기투자를 하는 경우 연평균 수익률 기장 높은 XLV가 가장 적합한 선택이 될 수 있습니다.
차트 비교
이번에는 3개의 ETF를 차트로 비교해보겠습니다.
ARKG의 상승 폭이 압도적으로 큽니다. 하지만 그만큼 하락폭도 큽니다. IBB는 XLV와 비슷하게 주가가 움직이는 것처럼 보입니다. 하지만 2022년 이후 하락기를 보시면 XLV는 주가가 횡보 하는 반면 IBB는 주가가 하락합니다.
차트만 보더라도 XLV가 가장 좋은 선택인 것처럼 보입니다. 하지만 단기간에 수익실현을 바로 하는 경우라면 오히려 ARKG가 더 좋은 선택이 될 수 있습니다.
*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.
☞같이 보면 좋은 글
이상 [ 미국 바이오 ETF 추천:: ARKG, XLB, IBB ] 에 관한 글이었습니다.