이 글은 [ 미국 기술주 3배 레버리지 ETN BULZ 소개 ] 에 관한 글입니다.
더 큰 수익률을 내고자 하는 투자자들의 마음을 반영한 상품이 있는데요. 바로 BULZ ETN입니다. 딱 8개 종목에 투자하는 3배 레버리지 ETN인데요. 오늘은 미국 기술주 3배 레버리지 ETN BULZ 에 대해 알아보겠습니다.
BULZ ETN 개요
| 정식명칭 | MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN |
| 1주 당 가격 | 39.80달러(50,000원) |
| 특징 | 1. 미국 기술주 3배 레버리지 ETN 2. 중국기업 미포함 3. 총 15개 기술주로 구성(그 중 8종목은 반드시 포함) |
| 운용사 | BMO |
| 출시일 | 2021년 8월 17일 |
| 운용보수 | 0.95% |
| 총 자산규모 | 4,156억 원 |
| 기초지수 | Solactive FANG Inovation Index |
BULZ는 ETF가 아니라 ETN 상품입니다. ETF가 상장지수펀드고 ETN은 상장지수증권입니다. ETN은 증권사 신용으로 만들어지는 상품으로 해당 ETN을 만든 증권사가 파산하면 손실이 발생합니다. 즉, ETN은 주식 시장 위험성에 증권사 파산 위험성까지 추가되므로 ETF보다 더 위험한 상품이라 할 수 있습니다. 더 위험한데도 굳이 ETN으로 만든 이유가 있습니다. ETF로는 만들 수 없는 다양한 상품을 ETN으로는 만들 수 있기 때문입니다. BUZL는 이와 은 ETN 상품에 해당됩니다.
BULZ는 BMO라는 운용사가 출시한 상품인데요. 상당히 생소한 운용사라 처음 들어본 분들도 많을 것입니다. BMO는 총 18개 정도의 ETF 상품을 출시했으며 약 5조 원의 자산을 운용하고 있습니다.
BULZ는 총 15개 기술주로 구성되어 있습니다. 그중 알파벳, 아마존, 애플, 마이크로소프트, 메타, 넷플릭스, 엔비디아, 테슬라 8개 기업은 무조건 포함됩니다. 그리고 나머지 7개 종목은 시기에 따라 변경될 수 있습니다.
BULZ는 단 15개 종목으로만 구성되어 있을 뿐만 아니라 3배만큼 추종하므로 변동성이 정말 큽니다. 큰 수익을 낼 수 있다는 장점이 있지만 변동성이 커서 엄청난 손실을 입을 수도 있습니다.
1주 당 가격은 5만 원정도로 저렴한 편입니다. 하지만 운용보수가 0.95%로 매우 높아 장기간 투자 시 수익률이 떨어질 수 있습니다.
장점
- 단기간에 엄청난 수익을 낼 수 있음
- 미국 최고의 빅테크에만 투자할 수 있음(중국 기업 미포함)
- 1주 당 가격이 저렴해서 접근하기가 좋음
단점
- 주가 하락폭이 엄청 큼
- 운용보수가 0.95%로 매우 높음
- ETN이라서 증권사 파산 위험성도 고려해야 함
- 출시된 지 얼마 안 되어서 안전성이 떨어짐 (2021년 출시)
구성
구성국가
BULZ는 미국 기술주로만 구성되어 있습니다.
| 구성국가 | 미국 기업 100% |
구성종목
BULZ는 아래 15개의 기업으로 구성되어 있습니다. 여기서 테슬라, 애플, 메타, 마이크로소프트, 엔비디아, 알파벳, 넷플릭스, 아마존 8개 기업은 반드시 포함되고요. 나머지 7개 기업은 시기에 따라 종목이 변경 될 수 있습니다. 구성 비율은 각 종목마다 6.67%로 다 동일합니다.
| 구성종목 | 구성비율 | 구성종목 | 구성비율 |
| 테슬라 | 6.67% | 마이크로소프트 | 6.67% |
| 어도비 | 6.67% | 엔비디아 | 6.67% |
| 애플 | 6.67% | 페이팔 | 6.67% |
| 메타 | 6.67% | 세일즈포스 | 6.67% |
| 인텔 | 6.67% | 알파벳 | 6.67% |
| 마이크론 테크놀로지 | 6.67% | 넷플릭스 | 6.67% |
| 스퀘어 | 6.67% | 아마존 | 6.67% |
| AMD | 6.67% |
수익률
기간별 수익률
BULZ의 기간별 수익률을 보시면 변동성이 매우 큰 것을 알 수 있습니다. 2023년 1월 주식 시장이 반등했었는데요. 이로 인해 BULZ의 최근 1개월 수익률이 무려 46.74%가 된 것을 알 수 있습니다. 그리고 최근 1년 수익률은 무려 -77.23%인 것을 알 수 있습니다.
| 2023.2.10 기준 | 1개월 수익률 | 3개월 수익률 | 1년 수익률 |
| BULZ | 46.74% | 27.89% | -77.23% |
SPY, BULZ 수익률 비교
아래 사진은 SPY와 BULZ의 연도별 수익률을 막대그래프로 나타낸 것입니다. 파란색이 BULZ이고 빨간색이 SPY입니다. BULZ의 경우 2022년 최대 -90% 이상 하락을 했었던 반면 SPY는 최대 -20% 정도까지 하락을 했었습니다. 그리고 2023년 BULZ는 이미 50% 넘는 상승을 한 반면 SPY는 아직 7%대 정도의 상승을 한 상황입니다.
이 말은 BULZ의 가격 변동성이 엄청나게 크다는 것을 의미합니다. 2022년 1년 간 -92%까지 하락을 했다는 것은 경기 침체 발생 시 거의 -100%까지 하락할 수도 있다는 것을 의미합니다. 위험성이 상당히 큰 ETN이죠. 투자 시 매우 주의해야 합니다.
BULZ, FNGU 비교
| BULZ | FNGU | |
| 중국 포함 여부 | 중국 기업 없음 | 중국 기업 포함 |
| 종목 개수 | 15개 | 10개 |
| 구성 종목 | 테슬라, 어도비, 애플, 메타, 인텔, 마이크론 테크놀로지, 스퀘어, AMD, 마이크로소프트, 엔비디아, 페이팔, 세일즈포스, 알파벳, 넷플릭스, 아마존 | 애플, 아마존, 알리바바, 바이두, 알파벳, 마이크로소프트, 넷플릭스, 엔비디아, 테슬라 |
| 종목 당 구성 비율 | 6.67%(조금 더 분산 투자를 할 수 있음) | 10%(위험성이 더 높음) |
| 1년 수익률 (2023.2.10 기준) | -77.23% | -69.82% |
이 글에서는 BULZ ETN에 대해서만 알아봤는데요. 사실 BULZ와 비슷한 ETN으로 FNGU라는 상품도 있습니다. FNGU도 BULZ와 마찬가지로 미국 기술주로만 구성되어 있는 ETN입니다. 3배 레버리지 ETN이라는 점도 동일하고요.
비슷한 점이 많아서 헷갈려 하는 투자자들이 많은데요. 차이점은 크게 2가지로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 차이점은 중국 기업 포함 여부 입니다. BULZ는 중국 기업이 전혀 포함되지 않습니다. 그에 비해 FNGU는 중국 기업이 포함되어 있습니다.
중국 기술주의 경우 중국 정부의 정책 발표 등에 의해 주가가 크게 변하는 경향이 있습니다. 따라서 주가가 상승하기 어렵고 주가 변동성이 크다는 단점이 있습니다. 이 점에 있어서는 확실히 BULZ가 더 유리한 것으로 보입니다.
두 번째 차이점은 종목 종류 및 종목 개수가 다르다는 것입니다. BULZ는 총 15개 기술주로 구성되어 있는 반면 FNGU는 총 10개 기술주로 구성되어 있습니다.
개인적으로 둘 중 하나를 고르라고 한다면 BULZ를 선택할 것 같습니다. 그 이유는 중국 기업이 포함되어 있지 않기 때문입니다. 중국의 경우 아무리 기업이 좋더라도 정책으로 인해 큰 성장을 할 수가 없습니다. 따라서 저는 BULZ가 더 낫다고 생각합니다.
*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.
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