IVW ETF 는 미국 S&P500 성장주에 투자하는 상품입니다. 성장주로만 구성되어 있어서 SPY ETF보다 더 높은 수익을 낼 수도 있습니다.
장기적으로 안정적인 수익을 내고 싶은 경우 IVW가 적합한 선택이 될 수 있습니다. 지금부터 IVW에 관해 알아보겠습니다.
IVW ETF 분석
IVW ETF 정식명칭
- iShares S&P 500 Growth ETF
IVW ETF 1주 당 가격
- 69.17달러 (87,000원)
IVW ETF 기초 지수
- S&P 500 Growth Index
운용사
- 블랙록
운용보수
- 0.18%
출시일
- 2000.5.22
IVW ETF 유사 ETF
- SPYG
- VOOG
IVW ETF 핵심 특징
- 미국 대형주 지수 내의 성장주에 투자함. 성장주 선별 기준은 3가지 요건에 의해 결정됨. 그 3가지 요건은 매출 성장, 이익 성장, 모멘텀임.
IVW ETF 구성종목 개수
- 232개
IVW는 미국 S&P 500 내의 성장주 232개로만 구성된 상품입니다. 운용보수가 0.18%로 꽤 높은 편이며 최고의 운용사 블랙록이 2000년도에 출시한 ETF입니다.
또 1주 당 가격은 약 87,000원으로 저렴한 편이며 비슷한 ETF로 SPYG와 VOOG가 있습니다. SPYG, VOOG와 IVW를 비교한 글을 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
IVW ETF 구성 종목
1.애플
- 13.77%
2.마이크로소프트
- 7.29%
3.엔비디아
- 5.10%
4.알파벳A
- 3.73%
5.테슬라
- 3.51%
6.알파벳C
- 3.26%
7.아마존
- 2.62%
8.유나이티드헬스그룹
- 2.32%
9.엑손모빌
- 2.21%
10.비자
- 1.83%
구성종목을 보시면 모두 미국 최고의 빅테크 기업들이 포함되어 있습니다. 모두 미국 대형 우량 기술주 위주로 구성되어 있습니다.
애플이 13.77%로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다.
IVW ETF 구성 섹터
1.전자 기술
- 25.05%
2.기술 서비스
- 19.53%
3.건강 기술
- 13.42%
4.에너지 미네랄
- 6.16%
5.소매업
- 6.09%
6.비내구성 소비재
- 5.25%
7.상업 서비스
- 3.85%
8.금융
- 3.70%
9.건강 서비스
- 3.69%
10.내구성 소비재
- 3.65%
구성섹터를 보시면 기술 관련 섹터가 무려 50% 정도를 차지하고 있습니다. 성장주는 대부분 기술주로 구성되어 있습니다. 따라서 IVW 역시 기술주 섹터 종목이 높은 비중을 차지하고 있습니다.
IVW ETF 주가 전망
IVW 주가 전망을 알아보겠습니다. 아래 사진은 IVW 주가 그래프입니다.
IVW 주가와 관련된 3가지 특징을 살펴보면 아래와 같습니다.
특징1. 장기적으로 상승
위 그래프를 보시면 2000년부터 2023년까지 약 23년 간 주가가 꾸준히 상승해오고 있습니다. 중간에 주가가 하락한 시기도 있었지만 결국 장기적으로는 상승했습니다.
특징2. 주가변동성이 약간 큰편
IVW에는 기술 성장주가 많이 포함되어 있습니다. 따라서 주가 변동성이 매우 큰 편입니다. 상승기에는 크게 상승하지만 하락기에는 크게 하락한다는 특징이 있습니다.
큰 수익률을 낼 수 있지만 하락기에는 큰 하락폭으로 인해 정신적으로 힘들어질 수 있습니다.
특징3. 결국 상승한다
IVW는 미국 최고의 우량 성장주로만 구성된 ETF입니다. 따라서 장기적으로 결국 상승하게 되어 있습니다. 단기적으로 하락을 할 수는 있지만 과거 데이터에서 볼 수 있었듯 결국 주가는 상승합니다.
IVW ETF 수익률
IVW와 SPY 수익률을 아래 표를 통해 확인해 보도록 하겠습니다.
| 2023.6.13기준, 출처:ETF.com | 1년 수익률 | 5년 수익률 | 10년 수익률 |
| IVW | 18.45% | 11.83% | 13.84% |
| SPY | 18.43% | 11.35% | 12.34% |
위 표를 보시면 수익률이 거의 비슷합니다. 즉, 수익률에 있어서 큰 차이가 없다는 것을 알 수 있습니다.
IVW와 SPY 중 운용보수가 저렴한 SPY를 선택하는 것이 나을 것 같습니다.
IVW ETF 배당
| 배당수익률 | 0.90% |
| 5년 배당성장률 | 4.48% |
| 연속 분배금 지급 연수 | 14년 |
| 배당주기 | 3,6,9,12월 지급 |
IVW는 분기별로 분배금을 지급하고 있습니다. 14년 연속으로 분배금을 꾸준히 지급해오고 있으며 배당성장률은 낮은 편입니다.
배당수익률도 1%가 채 되지 않을 정도로 낮은 편에 속합니다.
IVW ETF 장점
출시된지 오래됨
IVW는 2000년도에 출시되었습니다. 2008년 금융위기도 겪고 2020년 코로나 위기도 겪었습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 안정적으로 운용되고 있습니다. 즉, 안전성이 보장되어 있다고 할 수 있습니다.
세계 1위 자산운용사
IVW는 세계 1위 자산운용사인 블랙록이 출시한 ETF입니다. 자산운용사가 안정적이므로 안전성이 높다고 판단할 수 있습니다.
1주 당 가격이 저렴함
IVW 1주 당 가격은 약 87,000원으로 매우 저렴합니다. 1주 당 가격이 저렴하므로 투자 접근성이 매우 좋은 편입니다.
IVW ETF 단점
높은 운용보수
IVW 운용보수는 0.18%로 높은 편에 속합니다. VOO ETF의 운용보수는 0.03%인데요. VOO와 IVW의 수익률은 비슷한데 비해 IVW의 운용보수는 높은 편에 속합니다.
수익률이 SPY와 비슷함
IVW는 주가 상승률이 높은 성장주 위주로 구성되어 있습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 성장주 비중이 낮은 SPY와 수익률이 비슷합니다.
성장주의 경우 상승기에 더 많이 상승한다는 특징이 있는데요. 하락기에도 많이 하락하므로 전체 평균 수익률을 계산해보면 오히려 최종 수익률은 떨어질 수 있습니다.
때문에 SPY와 수익률이 비슷합니다.
배당수익률이 낮음
IVW 배당수익률은 1%가 되지 않았습니다. SPY의 배당수익률이 1%대인 것에 비하면 배당수익률이 아주 낮은 편이라고 할 수 있습니다.
투자해도 되나요?
IVW는 운용보수가 높은데 비해 주가 수익률이 특별히 좋은 것도 아닙니다. 또 분배금을 많이 지급하는 것도 아닙니다. 따라서 IVW보다는 SPY나 SPYG가 더 낫다는 생각이 듭니다.
<결론>
- IVW는 S&P500 내 성장주 232개로 구성된 ETF입니다.
- IVW는 운용보수가 0.18%로 높고 배당수익률이 0.9%로 낮습니다.
- 성장주 위주로 구성되어 있지만 수익률은 SPY와 비슷한 편입니다.
- 결론적으로 운용보수가 높고 수익률이 특별히 좋은 편이 아니므로 SPYG나 SPY가 낫습니다.
*투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 투자 권유 글이 아닙니다.
이상 IVW ETF에 관한 글이었습니다.