이 글은 [ IWB ETF ::미국 1000개 기업 투자 러셀 ETF 소개 ]에 관한 글입니다.
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IWB ETF 개요
| 티커명 | IWB |
| 정식 명칭 | iShares Russell 1000 ETF |
| 운용사 | 블랙록 |
| 특징 | 러셀 1000 지수를 추종하는 ETF |
| 출시일 | 2000년 5월 15일 |
| 운용보수(수수료) | 0.15% |
| 총 자산규모 | 28.09B 달러 (약 34조 원) |
| 기초 지수 | Russell 1000 지수 |
| 1주 당 가격(2023.2.6 기준) | 227달러(약 30만 원) |
어떤 ETF인가요?
- 러셀 1000 지수 추종 ETF
- 미국에서 가장 잘 나가는 1000개 기업으로 구성된 ETF
- 대형주 투자 비율이 낮고 소형주 투자 비중이 높다는 것이 특징
IWB는 러셀 1000이라는 지수를 기초 지수로 삼는 ETF입니다. 즉, 미국에서 가장 좋은 기업 1000개로만 구성되어 있습니다.
S&P500, 나스닥100, 다우지수 다음으로 러셀1000 지수가 유명합니다. 러셀1000 지수는 S&P500 지수에 비해 좀 더 다양한 소형주에 투자를 할 수 있으며 대형주 투자 비중이 낮다는 점이 특징입니다.
IWB ETF 주가 전망
IWB의 주가 전망은 미국 경제에 달려 있습니다. 즉, 미국 경제가 좋아지면 IWB 가격도 상승할 것입니다. 반대로 경기 침체가 발생하면 IWB 가격도 하락할 것입니다.
2023년 4월 30일 기준 경기침체는 이미 발생했다고 볼 수 있습니다. 여전히 금리 인상이 끝나지 않은 상황이며 인상된 금리가 지속될 경우 추후 심각한 경기침체가 발생할 수 있습니다.
과거 경기 침체가 왔는데도 주식 시장이 상승하는 경우도 있었습니다. 때문에 정확한 미래는 알 수 없습니다. 하지만 경기침체가 발생할 경우 주가가 하락할 확률이 높아집니다.
- 2023. 5월 기준 주가가 하락할 확률이 좀 더 높음.
IWB ETF 구성
구성국가
| 구성국가 | 구성비율 |
| 미국 | 99.83% |
IWB는 미국 기업으로만 구성되어 있는 ETF입니다.
구성섹터
| IWB | 구성비율 | SPY | 구성비율 |
| 기술서비스 | 18.45% | 기술서비스 | 17.94% |
| 전기기술 | 15.62% | 전기기술 | 16.81% |
| 금융 | 13.20% | 금융 | 12.29% |
| 의료기술 | 10.72% | 의료기술 | 10.90% |
| 소매업 | 7.12% | 소매업 | 7.26% |
| 비내구성 소비재 | 5.46% | 비내구성 소비재 | 5.79% |
| 에너지 | 4.01% | 에너지 | 4.04% |
| 제조업 | 3.71% | 제조업 | 3.42% |
| 서비스업 | 3.60% | 서비스업 | 3.34% |
| 상업 서비스 | 3.06% | 상업 서비스 | 3.14% |
기술 관련 기업만 약 34% 정도의 비율을 차지하고 있습니다. 그 외 금융, 의료, 소매업 등의 기업들이 구성되어 있습니다. S&P500 ETF(SPY)와 구성섹터가 완전히 똑같으며 구성비율만 약간 차이가 납니다.
구성종목
| IWB | 구성비율 | SPY | 구성비율 |
| 애플 | 6.66% | 애플 | 7.22% |
| 마이크로소프트 | 6.00% | 마이크로소프트 | 6.54% |
| 아마존 | 2.57% | 아마존 | 2.82% |
| 알파벳A | 1.70% | 엔비디아 | 1.93% |
| 엔비디아 | 1.69% | 알파벳A | 1.85% |
| 버크셔헤서웨이 | 1.55% | 버크셔헤서웨이 | 1.69% |
| 알파벳C | 1.49% | 알파벳C | 1.62% |
| 메타 | 1.40% | 메타 | 1.53% |
| 엑손모빌 | 1.27% | 엑손모빌 | 1.39% |
| 유나이티드헬스그룹 | 1.21% | 유나이티드헬스그룹 | 1.32% |
위 표는 IWB와 SPY의 상위 10개 구성종목을 비교한 것입니다. 구성종목이 거의 똑같은 것을 알 수 있습니다.
차이는 SPY의 한 종목 당 구성비율이 높다는 점인데요. SPY는 500개, IWB는 1000개의 미국 기업으로 구성되어 있기 때문입니다.
IWB ETF 배당정보
| 배당수익률 | 1.47% |
| 5년 평균 배당성장률 | 5.97% |
| 분배금 연속 지급 연수 | 20년 |
| 배당주기 | 3,6,9,12월 분배금 지급 |
IWB는 분배금을 지급하며 배당수익률은 1.47%로 낮은 편입니다. 하지만 20년 연속으로꾸준히 분배금을 지급하고 있다는 것이 장점입니다.
수익률
기간별 수익률
| 1년 수익률 | 5년 수익률 | 10년 수익률 | |
| IWB | -2.10% | 10.15% | 11.62% |
10년 수익률을 보시면 약 10% 대로 나쁘지 않은 것을 알 수 있습니다.
수익률 비교
| 연평균 수익률 | 최고의해 수익률 | 최악의해 수익률 | 최대하락폭(MDD) | |
| IWB | 7.30% | 32.78% | -37.40% | -51.04% |
| SPY | 7.29% | 32.31% | -36.81% | -50.80% |
IWB와 SPY 수익률을 비교해보면 거의 똑같은 것을 알 수 있습니다. 즉, SPY 대신 IWB에 투자함으로서 얻을 수 있는 이득은 없는 것으로 보입니다.
수익률 차트 비교
위 사진을 보시면 IWB와 SPY의 수익률 차트가 거의 일치하는 것을 알 수 있습니다. 2021년 쯤 IWB가 약간 더 수익률이 좋았었으나 차트가 거의 똑같은 모습이라 볼 수 있습니다.
IWB ETF 위험성
결론부터 말하자면 크게 위험할 것은 없습니다. 다만 SPY에 비해 투자자 수가 적으므로 조금 불안한 기분이 들 수는 있습니다. 하지만 그럼에도 총 자산규모가 약 34조 원으로 엄청납니다.
뿐만 아니라 IWB는 한 종목이 아니라 미국 자체에 투자를 하는 것입니다. 미국이 망하지 않는 한 IWB가 망하기는 쉽지 않습니다. 따라서 위험성이 없다고 봐도 무방할 것으로 보입니다.
장기투자 해도 되나요?
개인적인 생각으로 장기투자를 하기 가장 좋은 ETF라는 생각이 듭니다. 미국 자체에 투자를 하는 것일 뿐만 아니라 전 세계 1위 운용사인 블랙록이 출시한 ETF이기 때문입니다.
총 자산규모도 34조 원으로 상당히 크며 SPY와 비교하더라도 전혀 손색이 없습니다. 따라서 저는 IWB가 장기투자 하기 정말 좋은 ETF라고 생각합니다.
<개인적인 생각>
개인적으로 어디에 투자할 거냐고 묻는다면 저는 SPY에 투자할 것 같습니다. 운용보수도 SPY가 더 낮고 (SPY: 0.09%, IWB: 0.15%) 총자산규모도 SPY가 훨씬 더 크니까요. (SPY: 488조 원, IWB: 34조 원)
하지만 미국 주식에 좀 더 분산 투자를 하고 싶은 경우, 미국 소형주 투자 비중을 좀 더 높이고 싶은 경우라면 IWB가 더 낫다고 생각합니다.
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*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.
이상 IWB ETF ::미국 1000개 기업 투자 러셀 ETF 소개 에 관한 글이었습니다.