한국 미국 리튬 관련주 TOP12

이 글은 [한국 미국 리튬 관련주 TOP12]에 관한 글입니다.

리튬이란?

리튬은 원자재 광물 중 하나 인데요. 2차 전지의 핵심 소재가 되며 백색 황금이라고 불릴 정도로 귀한 원자재로 여겨지고 있습니다. 리튬 배터리는 충전이 빠르고 가볍고 사용 가능 시간이 깁니다. 즉, 다른 원자재보다 훨씬 더 유용하기 때문에 리튬을 많이 사용합니다.

선이 없는 모든 전자 기기(스마트폰, 태블릿 PC, 노트북, 무선 이어폰, 무선 청소기 등)에는 리튬이 사용됩니다. 또 전기차, 에너지 저장 장치(ESS)를 만드는데도 리튬이 반드시 필요합니다.

2021년 기준 전세계 리튬 매장량은 8,900만 톤인데요. 매장량이 넉넉하더라도 채굴을 하는데 시간이 소요됩니다. 때문에 단기간에 수요량이 급증할 경우 공급량을 따라가지 못하는 현상이 발생할 수 있습니다. 그 결과 리튬 가격이 크게 오를 수도 있고요.

현재 리튬은 칠레(44%), 호주(22%), 아르헨티나(9%), 중국(7%) 4개국에 가장 많이 매장되어 있습니다.

리튬 관련주에 투자해야 하는 이유

전기차를 만들기 위해서는 2차 전지 배터리가 필요합니다. 그리고 2차 전지 배터리를 만들려면 리튬과 같은 원자재가 필요합니다. 따라서 전기차를 만들기 위해서는 리튬이 반드시 필요합니다.

2022년 8월 미국의 인플레이션 감축 법안이 통과되었습니다. 인플레이션 감축 법안의 핵심 내용 중 하나로 다음과 같은 내용이 있는데요. ‘2030년까지 자국 내 신차 판매량 중 전기차 판매량을 50%까지 늘리겠다’는 내용이 그것입니다.

전기차 판매량이 많아지면 당연히 원자재인 리튬 수요가 크게 증가합니다. 실제로 인플레이션 감축 법안 통과 이후 리튬 가격이 급등하였습니다. 앞으로 리튬 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상되기 때문입니다.

다만 주식은 악재 및 호재를 선반영을 하는 자산입니다. 때문에 이미 주가가 많이 오른 후 진입할 때는 유의해서 투자를 해야 합니다.

우리가 일상에서 사용하는 대부분의 전자 기기의 원재료는 리튬입니다. 앞으로 전자 기기의 사용량은 지금보다 더 많아질 확률이 높습니다. 때문에 리튬은 필수적인 원자재가 될 수밖에 없습니다.

때문에 큰 수익을 내기 위해서는 리튬 관련주에 관심을 가지는 것이 좋습니다. 아래에서 리튬 관련주를 미국, 한국 기업으로 나눠서 알아보겠습니다.

리튬 관련주

1.미국 기업

우선 리튬 관련주에 해당되는 미국 기업 4곳을 알아보겠습니다.

1.앨버말(ALB)

1)어떤 기업인가요?

앨버말은 세계 최대의 전기차 배터리용 리튬 공급 업체입니다. 앨버말은 미국 2차 전지 대장주인데요. 동사는 미국, 칠레, 호주, 중국, 독일, 인도, 대만 등 세계 각국에 리튬 공장을 보유하고 있습니다.

앨버말의 사업 부문은 아래와 같이 나뉩니다.

앨버말은 리튬, 브롬 원자재 사업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 그리고 동사는 석유 정제 산업에 사용되는 HPC(수소화 처리 촉매), FCC(유동 접촉 분해 촉매) 최대 생산 업체입니다. 중요한 것은 리튬이 매출의 가장 많은 비중을 차지하고 있다는 점입니다.

2)왜 리튬 관련주인가요?

앨버말은 세계 최대 리튬 생산 업체입니다. 2021년 기준 전 세계 리튬 생산량의 16%가 앨버말에서 나왔습니다. 그리고 동사는 리튬 생산량을 2배 이상 늘리기 위해 지속적인 투자를 이어나가고 있습니다.

앞으로 리튬 수요가 크게 증가할 것으로 보이는데요. 앨버말은 대표적인 리튬 관련주이므로 높은 성장성을 보일 것으로 예상됩니다.

3)실적 및 최근 동향

• 실적을 보시면 주당순이익이 모두 예측치를 비트 했습니다. 인플레이션 감축 법안 통과로 인한 수혜를 입은 것으로 보입니다.
• 앨버말은 2022년 11월 미국 ‘킹스 마운틴(Kings Mountain)’에 위치한 리튬 광산 채굴을 할 예정입니다. 그리고 동사는 2027년에 약 10만 톤의 리튬, 니켈, 코발트 등을 재활용 처리할 수 있는 시설을 만들 계획입니다.

2.SQM(소시에다드 퀴미카 B ADR)

1)어떤 기업인가요?

SQM(Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR Series B; 소시에다드 퀴미카 B ADR)은 칠레 유일의 리튬 기업입니다. 지난 수십 년 간 우수한 품질의 리튬을 안정적으로 생산해온 기업입니다.

동사는 전 세계 리튬 시장에서 1~2위를 다투는 기업입니다. 현재 칠레 산티아고 증시, 미국 뉴욕 증시에 상장 되어 있습니다.

SQM의 사업 분야는 아래와 같이 나뉩니다.

특수 식물 영양소란 농부들이 수확량을 높이고 특정 작물의 질을 향상 시킬 수 있도록 도와주는 비료를 말합니다. 그리고 칼륨 사업 부문에도 칼륨 비료 판매가 포함됩니다.

SQM은 탄산리튬, 수산화리튬을 생산하는 리튬 사업을 하고 있는데요. 탄산리튬은 전기차, 컴퓨터, 휴대폰 등에 사용됩니다. 그리고 수산화리튬은 배터리 및 염료에 사용됩니다.

2)왜 리튬 관련주인가요?

칠레의 리튬 매장량은 전 세계 리튬 매장량의 42%를 차지합니다.(매장량 전 세계 1위) 그리고 매년 2만 6,000톤의 리튬을 생산하고 있습니다.(생산량 전 세계 2위)

한편 SQM은 칠레 유일의 리튬 생산 업체입니다. 전 세계 리튬 시장에서 높은 점유율을 가지고 있기도 합니다. 때문에 관련주로 선정되었습니다.

3)실적 및 최근 동향

• 2022년 8월 주당순이익을 제외하곤 매번 예측치보다 기업 실적이 더 좋게 발표되었습니다.
• 2022년 1월 이후 리튬 가격이 크게 상승하면서 SQM 주가도 크게 상승하였습니다. 주가는 선반영을 하므로 추후 주가 하락에 유의해야 할 것으로 보입니다.

3.리튬아메리카스(Lithium Americas)

1)어떤 기업인가요?

리튬아메리카스는 미국 리튬 생산 기업입니다. 동사는 2개의 프로젝트를 주력으로 진행하고 있는데요. 2개의 프로젝트는 아래와 같습니다.

• 카우차리-올라로즈(Cauchari-Olaroz) 프로젝트: ‘리튬 삼각 지대’로 알려진 칠레와 볼리비아에 접해 있는 지역에서 추진되는 사업임. ‘리튬아메리카스’ 및 ‘중국 간펑 리튬(Ganfeng Lithum)’이 합작하여 가공 시설 등을 건설하고 있는 프로젝트임.
• 리튬 네바다(Lithium Nevada) 프로젝트: 미국 네바다주에서 진행되는 리튬 프로젝트

2)왜 리튬 관련주인가요?

리튬을 생산하는 일을 하는 기업이므로 리튬 관련주로 선정되었습니다. 다만 실적이 좋은 리튬 관련주는 아닙니다.

3)실적 및 최근 동향

리튬아메리카스의 실적을 보시면 상당히 좋지 않은 것을 알 수 있습니다.

• 매출은 0으로 나오고 있습니다. 그리고 주당순이익은 매 분기 적자를 기록하고 있습니다. 또 2022년 7월을 제외하곤 매번 주당순이익이 예측치보다 더 낮게 나오고 있습니다.
• 결론적으로 지금 당장 실적은 잘 나오지 않고 있습니다. 때문에 리튬 수요가 늘어난다고 하더라도 리튬아메리카스 투자는 주의해서 하는 것이 좋을 것으로 보입니다.

다만 투자를 고려해 볼만한 이유가 한 가지 있는데요. 다음과 같은 이유입니다. 테슬라의 기가팩토리와 리튬아메리카스의 텍커 패스(Thacker pass)는 차로 약 3시간 걸릴 정도로 가깝습니다.

만약 테슬라의 전기차 수요가 증가한다면 리튬 수요가 늘어납니다. 그럼 테슬라와 가까운 곳에 위치한 리튬 생산 공장의 주문량도 늘어날 확률이 높습니다. 때문에 두 회사의 협력 관계에 따라 리튬아메리카스의 기업 실적도 개선 될 여지가 있어 보입니다.

4.리벤트(Livent)

1)어떤 기업인가요?

리벤트는 리튬 화합물 제조 업체인데요. 고성능 리튬 화합물을 생산하는 일에 주력하고 있습니다. 동사의 주요 제품으로는 아래와 같은 것들이 있습니다.

• 배터리급 수산화 리튬
• 부틸리튬
• 고순도 리튬 금속

의약품 등을 생산하는 데 부틸리튬이 사용됩니다. 그리고 항공우주, 비충전식 배터리 생산 등에 고순도 리튬 금속이 사용됩니다.

2)왜 리튬 관련주인가요?

리벤트는 미국 리튬 화합물 제조 업체입니다. 한편 미국 내 수산화 리튬 생산 시설은 딱 2곳인데요. 바로 앨버말과 리벤트입니다. 이러한 이유 때문에 리튬 관련주로 언급되었습니다.

3)실적 및 최근 동향

• 2022년 11월 매출을 제외하곤 매 분기 주당순이익과 매출액이 예측치를 비트 했습니다.
• 한편 중국의 제로 코로나 정책 완화 및 공장 증설로 인해 2025년까지 리벤트가 지속적으로 성장 할 것으로 예상됩니다. 탄산리튬의 경우 아르헨티나의 페닉스 염호 광산을 기준으로 한 대규모 증설이 이루어집니다. 또 수산화리튬의 경우 2023년에는 중국, 2025년에는 캐나다 증설이 예정되어 있습니다.

2.한국 기업

이번에는 리튬 관련주에 속하는 한국 기업 8곳에 대해 알아보겠습니다.

1.미래나노텍(mntech)

1)어떤 기업인가요?

미래나노텍은 세계 최고 TV용 광학 필름 제조 업체입니다. 동사는 첨단 나노 기술을 기반으로 하여 아래와 같은 부품 소재를 생산하고 있습니다.

2)왜 리튬 관련주인가요?

미래나노텍(mntech)은 2022년 2월 미래첨단소재라는 기업을 인수했습니다. 미래첨단소재는 수산화리튬 분쇄 및 양극재 첨가제 전문 기업으로 2차 전지 소재 시장을 선점하고 있습니다. 결론적으로 미래나노텍은 수산화 리튬 사업 관련 자회사로 두고 있어 관련주로 언급되었습니다.

3)실적 및 최근 동향

• 위 실적 표를 보시면 2022년 2분기 대비 3분기 매출액, 영업이익이 증가했습니다. 반면 2022년 2분기 대비 3분기 EPS는 감소했습니다.
• 미래나노텍은 대구 달성군에서 수산화리튬 제2공장 착공식을 가지기도 했는데요. 한편 미래나노텍은 현재 1만 4천 톤 규모의 리튬을 생산하고 있습니다. 추후 2024년까지 공장을 설립할 예정으로 4만 톤 규모의 리튬을 생산할 수 있을 것으로 보입니다.

2.후성(foosungchem)

1)어떤 기업인가요?

후성은 불소 화학 공정 기술을 토대로 자동차, 철강, 반도체, 건설, 환경 산업 전반에 사용되는 화학 소재 제품을 공급하는 기업입니다.

후성의 주요 사업 부문은 아래 표와 같이 4가지 입니다.

2)왜 리튬 관련주인가요?

후성은 2차 전지 반도체 기업인 삼성 SDI와 LG화학에 리튬을 납품하고 있습니다. 그리고 한국 내에서 2차 전지 전해질 소재인 ‘LiPF6’를 생산하는 유일한 기업입니다. 때문에 관련주로 선정되었습니다.

3)실적 및 최근 동향

• 2021년 4분기 대비 2022년 1분기 EPS가 흑자로 전환되었습니다. 다만 2022년 1분기 대비 2분기 매출액, 영업이익, EPS가 모두 감소하였습니다.
• 후성은 1060억 원 규모의 2차 전지 전해질 생산 공장을 증설할 예정입니다.

3.포스코엠텍

1)어떤 기업인가요?

포스코엠텍은 포스코에서 생산되는 철강을 포장하는 일을 하는 기업입니다. 이 뿐만 아니라 포스코의 페로망간 공장, 동판재 공장을 위탁 운영하고 있습니다. 포스코엠텍 지분의 약 50%는 포스코가 보유하고 있습니다.

포스코엠텍의 매출 구성 및 비율은 아래와 같습니다.

2)왜 리튬 관련주인가요?

포스코엠텍은 과거 리튬 호수 관련주로 언급되었던 적이 있습니다. 또 리튬 가격 변동에 따른 주가 변동 폭이 커서 관련주로 언급되었습니다.

3)실적 및 최근 동향

• 2022년 1분기 대비 2분기 매출액은 소폭 증가했습니다. 반면 1분기 대비 2분기 영업이익, EPS는 감소하였습니다.
• 포스코엠텍은 포스코와 2022년 포항, 광양 제철소 제품 포장 외주 작업 계약을 맺었습니다. 이는 매출액의 54.8%에 해당되는 규모입니다.

4.웰크론한텍

1)어떤 기업인가요?

웰크론한텍은 물, 환경, 에너지 분야의 플랜트를 제조하는 사업을 하는 기업입니다. 또 일반 건축, 토목, 리모델링 등 종합 건설 사업도 함께 하고 있습니다. 이에 더해 식품 및 제약 설비, 폐수 처리 설비, 해수 담수 설비 등의 플랜트 제조 사업도 하고 있습니다.

동사는 2차 전지 설비 사업, 태양광 사업으로도 사업 영역을 넓혀 나갈 계획입니다.

2)왜 리튬 관련주인가요?

포스코는 리튬 추출 기술 상용화를 위한 사업을 추진하고 있는데요. 웰크론한텍은 포스코에 수산화 리튬 설비를 공급하고 있습니다. 또 동사는 니켈, 리튬을 고효율로 추출하는 장비를 보유하고 있습니다. 때문에 리튬 관련주로 선정되었습니다.

3)실적

• 2022년 1분기 대비 2분기 매출액, 영업이익, EPS가 모두 증가하였습니다. 다만 영업이익, EPS에서 매년 적자를 기록하고 있습니다.

5.성우하이텍

1)어떤 기업인가요?

성우하이텍은 자동차 부품(범퍼, 패달, 브레이크, 차체 프레임 등)을 제조하고 공급하는 업체입니다. 성우하이텍이 만든 자동차 부품은 현대차, 기아, 한국 GM 등에 공급됩니다. 동사는 사업 규모를 더욱 키워 해외에도 진출했는데요. 해외 자동차 기업인 BMW, VW(폭스마겐)에도 자동차 부품을 공급하고 있습니다.

성우하이텍은 현대자동차에 자동차용 범퍼레일(Bumper rail)을 거의 독점 공급하고 있습니다.

2)왜 리튬 관련주인가요?

성우하이텍은 전기차 배터리 시스템(BSA), 수소 저장 장치 등을 개발했는데요. 리튬과 관련된 친환경 자동차 부품 등을 개발하여 관련주로 언급되었습니다.

3)실적

• 2022년 2분기 대비 3분기 매출액은 증가했으나 영업이익, EPS는 감소했습니다.

6.포스코케미칼

1)어떤 기업인가요?

포스코케미칼은 이차 전지용 양극재, 음극재를 동시에 생산하는 국내 유일의 기업입니다. 양극재, 음극재는 전해액, 분리막과 함께 배터리 4대 소재로 불립니다. 그만큼 배터리를 만드는데 있어서 핵심 역할을 하는 소재입니다. 양극재, 음극재는 포스코케미칼에서 가장 큰 매출 비중을 차지합니다.

동사는 탄소 소재의 원료와 제품, 내화물(고온에서 견디는 물질)과 생석회(칼슘의 산화물)를 제조 및 판매하는 일도 하고 있습니다. 한편 포스코케미칼은 포스코의 화학 및 소재 전문 계열사입니다.

포스코케미칼의 사업 부문은 3가지로 나뉘는데요. 아래와 같습니다.

2)왜 리튬 관련주인가요?

포스코케미칼은 이차전지용 양극재 및 음극재, 리튬 이온 사업을 주력으로 하는 기업입니다. 리튬 중심 사업을 하고 있기 때문에 관련주로 선정되었습니다.

3)실적 및 최근 동향

• 매출액, 영업이익, EPS가 매년 증가하고 있습니다.
• 2022년 양극재 연간 생산 능력 10만 톤 → 2030년 61만 톤으로 확대될 예정
• 2022년 음극재 연간 생산 능력 8만 2,000톤 → 2030년 32만 톤으로 확대될 예정

7.금양

1)어떤 기업인가요?

금양은 발포제를 주력으로 생산하는 기업입니다. 금양이 만든 발포제는 신발, 매트, 벽지, 바닥재, 자동차 내장재 등에 사용됩니다. 동사는 더 나아가 친환경 발포제도 개발하였습니다. 동사의 주요 제품은 아래와 같습니다.

금양이 하고 있는 산업은 원재료 가격 및 가동률에 따라 수익성이 크게 변합니다. 따라서 부가가치가 높지 않고 물류비 부담이 큰 편입니다. 때문에 금양은 가격 경쟁력 확보를 위해서 중국 현지 공장에서 생산량을 늘리고 있습니다.

2)왜 리튬 관련주인가요?

금양은 지르코늄 첨가제, 수산화리튬 미세가공 등의 2차 전지 산업에 진출하였습니다. 때문에 관련주로 선정되었습니다.

3)실적 및 최근 동향

• 2022년 2분기 대비 3분기 매출액, 영업이익이 감소했습니다. 3분기 EPS는 2분기 대비 적자 전환되었습니다.
• 금양은 리튬, 콜탄 등 원자재가 매장되어 있는 콩고민주공화국의 ‘마노노 광산(manono mine)’ 개발 및 채굴 관련 계약을 체결하기도 했습니다.

8.(주)코리아에스이

1)어떤 기업인가요?

(주)코리아에스이는 건설 자재 제조 등으로 시작하여 현재는 전반적인 건축 사업을 하고 있는 기업입니다. 적용 분야로 도로, 철도, 사회 간접 자본(SOC), 항만, 하천, 교량, 터널 등이 있습니다.

동사는 현수교, 사장교, 아치교 등 케이블 교량 사업 분야에서 자사만의 SEEE 공법을 이용하여 설계를 수행하고 있습니다. 또 기업 부설 연구소를 설립하여 신제품, 기술 개발 등에 주력하고 있습니다.

2)왜 리튬 관련주인가요?

코리아에스이는 리튬플러스라는 기업에게 인수되었습니다. 리튬 플러스는 저급 리튬을 초고순도의 수산화리튬으로 정제하는 기술을 보유하고 있습니다. 이번에 인수가 되면서 리튬플러스로 인해 리튬 관련주로 언급되었습니다.

그리고 코리아에스이는 2022년 10월 사명을 ‘하이드로리튬(hydrolithum)’ 으로 바꿨습니다. 이로써 리튬으로 사업 방향을 전환하게 되는 전환점이 되었습니다.

3)실적 및 최근 동향

• 2022년 2분기 대비 3분기 매출액, 영업이익, EPS가 모두 개선되었습니다. 영업이익 및 EPS는 매년 적자를 기록하고 있으나 적자 폭이 감소하고 있습니다.

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이상 [리튬 관련주]에 관한 글이었습니다.