이 글은 [ LIT ETF 분석 :: 전세계 최고의 리튬 기업 구성 ]에 관한 글입니다.
LIT ETF 개요
| 정식명칭 | Global X Lithium & Battery Tech ETF |
| 1주당 가격 | 60.96달러 (약 80,000원) |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 출시일 | 2010년 7월 22일 |
| 운용보수 | 0.75% |
| 총 자산규모 | 3.08B 달러 (4조 원) |
| 종목 수 | 41개 |
| 기초지수 | Solactive Global Lithium 지수 |
어떤 ETF인가요?
- 세계 최고의 리튬 기업 40개로만 구성된 ETF
- 리튬 채굴 및 배터리 생산 기업들에 집중 투자함
- 중국 리튬 기업 비중이 가장 높음
LIT ETF는 국내 운용사인 미래에셋자산운용이 2010년 출시한 상품입니다. 전세계 최고의 리튬 기업으로만 구성되어 있으며 특히 리튬 채굴 및 배터리 기업 위주로 구성되어 있습니다.
수수료
- 0.75%
수수료가 매우 높은 편에 속합니다. 장기 투자 시 수수료로 인해 수익률이 떨어질 수도 있습니다.
LIT ETF 주가 및 전망
아래 사진은 LIT ETF 주가와 리튬가격을 그래프로 비교한 것입니다. 기간은 둘 다 최근 5년입니다.
위 사진을 보시면 두 그래프가 서로 비슷한 모습을 띄고 있는 것을 알 수 있습니다. 최근 리튬 가격이 크게 하락하면서 LIT ETF 주가도 하락 추세를 보이고 있습니다.
앞으로 리튬 가격이 지속적으로 하락할 확률이 높습니다. 하지만 2025년부터 다시 리튬 가격이 반등할 것으로 예상됩니다. 따라서 2025년부터 다시 기회를 노려보는 것이 좋을 것 같습니다.
LIT ETF 구성
구성국가
| 구성국가 | 구성비율 | 구성국가 | 구성비율 |
| 중국 | 22.85% | 호주 | 11.48% |
| 미국 | 22.31% | 칠레 | 4.12% |
| 홍콩 | 13.18% | 캐나다 | 1.48% |
| 대한민국 | 12.11% | 대만 | 0.58% |
| 일본 | 11.89% |
중국 및 미국 비중이 가장 높습니다. 그 외 홍콩, 대한민국, 일본, 호주 등의 기업도 높은 비중을 차지하고 있습니다.
구성종목
| 구성종목 | 구성비율 | 구성종목 | 구성비율 |
| 앨버말 | 8.01% | 테슬라 | 4.57% |
| 파나소닉 홀딩스 | 5.27% | 삼성SDI | 4.38% |
| TDK 코퍼레이션 | 5.21% | 이브 에너지 | 4.22% |
| 비야디(BYD) | 5.15% | 나우라 테크놀로지 그룹(NAURA Technology Group) | 4.05% |
| CATL | 5.07% | 천제리튬(Tianqi Lithium Corp.) | 3.82% |
위 상위 10개 구성종목의 비중이 전체 비중의 약 50%를 차지하고 있습니다.
미국 최대 리튬 기업인 ‘앨버말’의 구성 비중이 가장 높습니다. 그리고 일본 리튬 기업인 ‘파나소닉 홀딩스’의 비중이 두 번째로 높습니다.
그 외 일본 일본 전자 기업인 ‘TDK 코퍼레이션’, 중국 전기차 업체 ‘비야디’, 중국 배터리 제조 회사 ‘CATL’ 등이 상위 기업으로 구성되어 있습니다. ‘테슬라’, ‘삼성 SDI’도 포함되어 있습니다.
LIT ETF 배당정보
| 배당수익률 | 0.95% |
| 5년 평균 배당성장률 | 2.00% |
| 분배금 연속 지급 연수 | 6년 |
| 배당주기 | 연 2회 (1, 7월 지급) |
LIT ETF의 배당수익률은 매우 낮은 편입니다. 분배금이 많이 오르지도 않습니다. 따라서 분배금을 보고 투자를 하는 것은 부적합합니다.
경쟁 ETF
LIT와 비슷한 경쟁 ETF로 BATT가 있습니다. BATT는 리튬, 니켈, 코발트 등 배터리 소재를 취급하는 기업으로 구성된 ETF입니다.
BATT와 LIT 모두 배터리 기업이 포함된다는 공통점이 있습니다. 하지만 BATT에는 리튬 채굴 기업은 포함되지 않습니다. 구성종목이 비슷하지만 약간 다릅니다.
| LIT | BATT | |
| 명칭 | Global X Lithium & Battery Tech ETF | Amplify Lithium & Battery Technology ETF |
| 운용보수 | 0.75% | 0.59% |
| 총 자산규모 | 약 4조 원 | 약 1,904억 원 |
| 구성종목 수 | 41 | 107 |
| 최근 1년 수익률 | -8.57% | -10.54% |
| 주요 구성종목 | 앨버말, 파나소닉 홀딩스, TDK | 테슬라, BHP, BYD |
둘 중에는 하나를 선택하라고 한다면 LIT가 좋을 것 같습니다. 수익률도 더 좋은 편이며 총 자산규모가 훨씬 더 크기 때문입니다.
LIT ETF 수익률
기간별 수익률
| 2023.5.5 기준 | 1년 수익률 | 5년 수익률 | 10년 수익률 |
| LIT | -8.57% | 13.97% | 10.51% |
위 기간별 수익률 표를 보시면 장기적으로는 주가가 상승한다는 것을 알 수 있습니다. 하지만 최근 1년 수익률을 보시면 리튬 가격 하락으로 인해 수익률이 좋지 않은 편입니다.
수익률 비교
| 2023.4월 기준 | 연평균 수익률 | 최고의해 수익률 | 최악의해 수익률 | 최대하락폭(MDD) |
| LIT | 3.61% | 127.85% | -36.90% | -58.62% |
| SPY | 12.29% | 32.31% | -18.93% | -23.93% |
미국 평균 주식 시장을 나타내는 SPY와 비교해 보았는데요.
SPY는 최고의 수익률이 낮지만 하락폭이 적어 연평균 수익률이 좋은 편입니다. 그에 비해 LIT는 크게 하락하거나 크게 상승합니다. 즉, 변동성이 커서 연평균 수익률이 좋지 않은 것을 알 수 있습니다.
수익률 차트 비교
이번에는 좀 더 한눈에 보기 쉽게 차트로 비교해보겠습니다.
LIT 수익률이 SPY보다 전반적으로 떨어집니다. 그리고 LIT의 경우 변동성이 상당히 큰 편인 것을 알 수 있습니다.
LIT ETF 위험성
1.주가 변동성
LIT는 주가 변동성이 상당히 큰 편입니다. 따라서 투자 시 주가가 갑자기 상승하거나 하락할 수 있습니다. 문제는 주가 변동성이 크면 장기간 투자할 경우 추후 주가가 상승하더라도 손실이 날 수 있다는 점입니다.
따라서 한 번에 투자하기 보다는 분할 매수를 할 것을 추천드립니다.
2.높은 수수료
LIT의 수수료는 무려 0.75%입니다. 장기 투자 시 수수료로 인해 수익률이 떨어질 수 있다는 단점이 있습니다.
따라서 LIT에는 단기 투자만 하는 것이 좋을 것 같습니다.
3.리튬 가격과 연동
리튬 가격에 따라 LIT 가격도 같이 변합니다. 이 말은 리튬 가격이 폭락할 경우 LIT 가격도 크게 하락하게 될 수 있다는 것입니다.
폭락을 대비하기 위해 투자 전 현금 비중을 투자 금액의 50% 이상 충분히 확보해 두는 것이 중요합니다.
4.높은 중국 기업 비중
LIT 구성종목을 보시면 중국 기업 비중이 22% 정도로 가장 높았습니다. 중국 기업의 경우 정부 정책의 영향으로 인해 기업 주가가 변하는 경향이 있습니다.
따라서 안전성이 떨어질 수 있다는 단점이 있습니다.
장기투자 해도 되나요?
장기투자 하지 않는 것이 좋다고 생각합니다.
우선 첫 번째 이유는 가격 변동성이 너무 큽니다. 가격 변동성이 크면 하락했다가 다시 상승하더라도 원금 회복이 되지 않을 가능성이 높습니다.
두 번째 이유는 수수료가 비쌉니다. 장기 투자할 경우 수익률이 크게 떨어질 수 있습니다.
세 번째는 리튬 가격 변동성이 크기 때문입니다. 리튬 같은 원자재는 가격 변동성이 매우 큰 편입니다. 리튬 기업에 투자하는 LIT 역시 가격 변동성이 커질 수 있으므로 위험할 수 있습니다.
<결론>
- LIT 가격이 상승하는 시기에 단기 투자하자.
- 갑작스러운 폭락을 대비해서 투자 금액의 50%에 해당하는 현금을 보유하자.
*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.
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이상 [ LIT ETF 분석 :: 전세계 최고의 리튬 기업 구성 ] 에 관한 글이었습니다.