원자재 관련주 TOP 15 정리

이 글은 [원자재 관련주 TOP 15 정리]에 관한 글입니다.

원자재 투자란?

원자재 관련주 TOP 15에 대해 알아보기 전에 원자재 투자가 무엇인지 먼저 알아보겠습니다. 원자재란 공업 생산의 기본이 되는 물질을 말합니다. 대표적으로 석유, 천연가스, 금, 은, 니켈, 구리, 알루미늄, 비철금속, 희토류 등이 원자재에 포함됩니다.

원자재 가격이 상승하는 경우는 크게 2가지 입니다. 첫 번째는 경기가 회복되는 경우 입니다. 경기가 회복되면 사람들이 제품을 많이 삽니다. 그럼 기업은 제품을 더욱 많이 만듭니다. 모든 제품의 원재료는 원자재입니다. 결론적으로 경기가 회복되어 제품 수요가 커지면 원자재 가격도 상승하게 됩니다.

두 번째는 유동성이 풍부해지는 경우입니다. 유동성이 풍부해진다는 것은 시중에 돈이 많이 돌고 있다는 뜻입니다. 다시 말해 경제가 아주 좋은 시기라는 뜻입니다. 경제가 좋다는 것은 제품 수요가 많다는 뜻입니다. 결론적으로 원자재 수요가 많아지므로 원자재 가격이 상승 합니다.

따라서 원자재 투자를 잘 하기 위해서는 경기 사이클을 잘 파악할 수 있어야 합니다. 내가 투자하려는 시기에 경기가 회복되고 있는지 침체되고 있는지 잘 파악한 후 원자재 투자를 해야 합니다.

원자재 투자 시 한 가지 주의해야 할 점이 있습니다. 원자재 가격은 변동성이 매우 큽니다. 단기간에 급등 및 급락하는 특징이 있는데요. 원자재 가격이 이미 고점 부근에 있는 상태라면 투자에 주의해야 합니다. 추후 원자재 가격이 급락할 가능성이 높기 때문입니다.

원자재에 투자 할 수 있는 방법은 크게 3가지 입니다. 첫 번째는 원자재 현물 또는 선물에 직접 투자하는 방법입니다. 그리고 두 번째는 원자재 ETF에 투자하는 방법이 있습니다. 세 번째로 원자재 관련주에 투자하는 방법이 있습니다.

이 글은 원자재 관련주에 투자하는 방법에 관한 내용인데요. 아래에서 원자재 관련주 TOP 15에 대해 소개해 드리겠습니다.

원자재 관련주 TOP 15

1.이구산업

1)어떤 기업인가요?

• 이구산업은 동, 단동, 황동, 인청동, 기타 합금 등을 압연 하는 동 압연 업체입니다. 압연이란 위아래에 맞붙어 있는 쇠 롤 사이로 동을 넣어서 편평하게 펴는 등 금속을 가공하는 과정을 말합니다.

• 구리를 한자어로 ‘동’이라고 부릅니다. 다시 말해 이구산업은 산업용 동판(구리)을 제조 및 판매하는 업체입니다

2)왜 이구산업이 원자재 관련주인가요?

• 이구산업은 구리 가공 사업을 하고 있습니다. 구리 가격이 상승하면 이구산업의 주가도 상승할 확률이 높습니다. 반대로 구리 가격이 하락하면 이구산업의 주가도 비슷하게 하락합니다. 때문에 관련주로 선정되었습니다.

• 구리와 관련된 사업을 하는 대기업도 있는데 굳이 이구산업을 관련주에 포함 시킨 이유가 있습니다. 중소 기업의 경우 구리 가격에 따라 주가가 크게 변하기 때문입니다. 단기간에 큰 수익을 내기 위해서는 일시적으로 주가 변동 폭이 큰 주식에 투자하는 것이 적합합니다.

3)기업 실적

• 2021년 9월 대비 2022년 9월 매출액이 증가했으나 영업이익은 적자 전환되었습니다. 영업이익이 특히 매우 큰 폭으로 감소하였는데요. 이는 매출액이 증가하면서 원재료 가격도 함께 상승하였기 때문입니다.

2.대창

1)어떤 기업인가요?

• 대창은 비철 금속 중 황동봉을 중점적으로 제조 하는 업체입니다. 황동봉이란 구리와 아연의 합금인 황동을 봉 형태로 만든 것을 말합니다. 대창이 만든 황동봉은 생활용품부터 반도체, 자동차, 전자 기기, 산업용 기계 등 중화학 공업 제품까지 다양한 곳에 활용됩니다.

• 대창이 만든 황동봉 제품은 우리 일상 생활의 거의 모든 곳에 사용되고 있는데요. 앞으로 산업이 더욱 고도화 된다면 대창 제품의 수요는 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

• 이 외에도 황동선, 동볼 등을 생산하고 있습니다.

2)왜 대창이 원자재 관련주인가요?

• 대창은 황동봉(구리+아연 합금 봉)을 전문적으로 생산하는 업체입니다. 때문에 관련주로 선정되었습니다.

3)기업 실적

• 2021년 9월 대비 2022년 9월 영업이익이 크게 하락한 반면 매출액은 소폭 증가했습니다. 매출액이 증가하면서 원재료 비용이 크게 증가하여 영업이익이 적자 전환 된 것으로 보입니다.

3.영풍

1)어떤 기업인가요?

• 영풍은 친환경 비철 금속 제조 업체입니다. 비철 금속이란 철이 아닌 금속을 말하는데요. 예를 들면 구리, 아연, 황동, 청동, 금, 은과 같은 원자재가 비철 금속에 해당됩니다.

• 영풍은 2021년 세계 최초로 ZLD(Zero Liquid Discharge)를 개발했는데요. ZLD란 제련소 무방류 시스템을 말합니다. 이 시스템을 통해 친환경 가치를 함께 실현하고 있습니다.

• 동사는 아연 괴, 황산, 황산동, 전기동, 은부산물을 대량으로 생산할 수 있는 기술력을 지니고 있습니다.

2)왜 영풍이 원자재 관련주인가요?

• 영품은 친환경 비철 금속을 제조하는 기업입니다. 때문에 관련주로 선정되었습니다.

3)기업 실적

• 2021년 9월 대비 2022년 9월 매출액, 영업이익이 모두 큰 폭으로 증가하였습니다. 영업이익은 흑자 전환되었습니다.

4.(주)서원

1)어떤 기업인가요?

• (주)서원은 비철 금속(동합금, 빌레트, 인코트, 슬래브)을 전문적으로 제조하는 업체입니다. 비철 금속은 주로 첨단기기, 건설, 중공업 등에 사용됩니다.

• 비철 금속의 사용처는 자동차, 반도체, 산업용 기계 등 매우 다양합니다. 그리고 앞으로 더욱 많은 사업 분야에 비철 금속이 사용될 것으로 예상됩니다.

• 이 중 동사가 제조하는 인코트(황동)는 KS 마크제품입니다. 인코트는 타사에서 볼 수 없는 매우 미세한 조직을 갖춥니다. 또 동사는 인코트의 내구성을 강하게 만드는 기술을 보유하고 있습니다. 제조 된 인코트는 배관용 부품, 수도 계량기, 샤워기, 수도꼭지 등에 사용됩니다.

2)왜 (주)서원이 원자재 관련주인가요?

• (주)서원은 비철 금속에 해당하는 원자재를 전문적으로 제조하고 있는 기업입니다. 때문엔 관련주로 선정되었습니다.

3)기업 실적

• 2021년 9월 대비 2022년 9월 매출액과 영업이익이 감소했습니다. 영업이익은 전년도 대비 적자 전환되었습니다.

5.LS

1)어떤 기업인가요?

• LS는 LS전선, LS MnM, LS ELECTRIC 등 다양한 자회사를 보유하고 있는 지주회사입니다. 동사는 자회사의 브랜드 수익금과 배당금을 통해 수익을 얻습니다. 동사의 주요 사업 부문은 아래와 같습니다.

• 이 중 중요하게 봐야 할 것은 소재 부문입니다. 소재 부문에서 전기동, Copper Rod를 생산하고 있는데요. 전기동이란 전자 분해로 얻는 순수한 구리를 말합니다. 그리고 Copper Rod는 각종 전선의 재료로 사용됩니다. LS는 이 두 가지 소재를 모두 생산해 내고 있습니다.

2)왜 LS가 원자재 관련주인가요?

• LS는 LS MnM이라는 자회사를 보유하고 있는데요. LS MnM은 전기동, 황산, 희소금속, 귀금속 등을 제조하는 기업입니다. 동사는 순수한 구리 형태인 전기동을 생산합니다. 전기동은 전선, 건축, 전자 기기 등 산업 전반에 걸쳐서 매우 다양한 곳에 사용됩니다.

• LS의 자회사인 LS MnM이 구리와 관련된 사업을 영위하고 있어서 관련주로 선정되었습니다.

3)기업 실적

• 2021년 9월부터 2022년 9월까지 매 분기 매출액과 영업이익이 증가하고 있습니다.

6.고려아연

1)어떤 기업인가요?

• 고려아연은 비철 금속 제련 전문 기업입니다. 제련이란 광석을 용광로에 녹여서 함유 금속을 뽑아내는 과정을 말합니다.

• 비철 금속은 대표적인 국가 기초 산업에 속하는 원자재인데요. 동사는 아연, 금, 은, 구리, 황산, 희소금속 등 비철 금속을 전문적으로 제련하는 기업입니다.

• 동사는 태양광, 풍력 등을 이용한 신재생 에너지 사업 및 2차 전지 소재 사업도 함께 영위하고 있습니다. 동사는 신재생 에너지 사업을 위해 (주)한화와, 2차 전지 소재 사업을 위해 LG화학과 협력하기도 했습니다.

2)왜 고려아연이 원자재 관련주인가요?

• 고려아연은 아연, 금, 은, 구리, 황산 등 다양한 비철 금속을 제련 하는 일을 하는 기업입니다. 때문에 관련주로 선정되었습니다.

3)기업 실적

• 2021년 9월 대비 2022년 9월 매출액이 소폭 증가했으나 영업이익은 크게 감소했습니다.

7.(주)지에스이

1)어떤 기업인가요?

• (주)지에스이는 각 가정에 도시가스를 공급해 주는 업체입니다. 동사가 도시가스를 공급하는 지역은 경상남도(사천시, 하동군, 진주시, 산청군, 함양군, 합천군, 거창군)입니다. 한국가스공사에서 받은 천연가스를 가스를 필요로 하는 세대에게 제공하는 일을 하고 있습니다.

• 동사는 국가에서 시행하는 CNG(압축 천연 가스) 버스 사업에 참여한 이력이 있습니다. 현재 동사는 CNG 가스 충전소를 1곳 운영하고 있습니다.

• 동사는 가스를 공급하는 기업입니다. 따라서 원자재 관련주뿐만 아니라 유가 관련주, 한파 관련주에 포함되기도 합니다. 날씨가 추워지거나 원유 가격이 크게 상승하는 시기에 동사의 주가가 크게 급등할 수 있습니다.

2)왜 (주)지에스이가 원자재 관련주인가요?

• (주)지에스이는 도시가스 공급 업체입니다. 도시가스, 천연가스 등을 공급하는 일을 하고 있어 관련주로 선정되었습니다.

3)기업 실적

• 2021년 9월 대비 2022년 9월 매출액이 크게 증가했으나 영업이익은 소폭 감소하여 적자 상태를 유지하고 있습니다.

8.(주)한탑

1)어떤 기업인가요?

• (주)한탑은 밀가루, 배합 사료 제조 및 판매 기업입니다. 동사는 해바라기표 제품을 판매하고 있으며 HACCP(식품의 안전성을 확인해 주는 인증 마크) 인증을 받기도 했습니다. 동사의 계열사로 (주)에쓰비, (주)케이아이윅스, 영농조합법인 청림농장 등이 있습니다.

• 동사의 사업 부문은 제분, 사료 2가지로 나뉩니다.

2)왜 (주)한탑이 원자재 관련주인가요?

• (주)한탑은 원자재에 포함되는 밀을 제분하는 사업을 하는 기업입니다. 곡물 가격이 오르는 경우 동사의 주가도 크게 급등하는 경향이 있습니다. 때문에 관련주로 선정되었습니다.

3)기업 실적

• 2021년 9월 대비 2022년 9월 매출액이 크게 증가했으며 영업이익 역시 적자 폭이 줄어들었습니다.

9.(주)황금에스티

1)어떤 기업인가요?

• (주)황금에스티는 스테인리스 제조 전문 업체입니다. 동사는 현재 아래와 같은 사업을 영위하고 있습니다.

• 최근에는 스테인리스도 고급화 되어가고 있는데요. 동사는 이에 맞춰서 티타늄 컬러 코팅 기술을 새롭게 개발하여 신제품을 출시하기도 했습니다. 동사의 주요 사업으로는 TITAMAX 브랜드 사업 및 스테인레스강, 탄소강 사업이 있습니다.

2)왜 (주)황금에스티가 원자재 관련주인가요?

• 스테인리스는 철 성분인 Fe에 니켈, 크롬 등을 합금 한 물질입니다. 철은 부식이 됩니다. 반면 스테인리스는 부식이 되지 않는다는 장점이 있습니다.

• (주)황금에스티는 스테인리스 제조 전문 업체입니다. 때문에 스테인리스에 포함되어 있는 니켈, 크롬 등의 원자재 가격이 상승하면 (주)황금에스티 주가도 급등할 확률이 높습니다. 때문에 관련주로 선정되었습니다.

3)기업 실적

• 2021년 9월 대비 2022년 9월 매출액은 소폭 증가했으나 영업이익은 큰 폭으로 감소하였습니다.

10.일진전기

1)어떤 기업인가요?

• 일진전기는 국내 유일의 종합 중전기 장비 제조 전문 업체입니다. 중전기란 발전소, 터빈과 같은 대형 전기 기구를 말하는데요. 발전소, 터빈 등에 사용되는 변압기, 계폐기 등을 전문적으로 제조하고 있습니다.

• 이 뿐만 아니라 동사는 전선(초고압 케이블), 소재(copper rod, aluminium rod), 에너지 저장 장치(ESS) 관련 사업도 영위하고 있습니다.

• 동사는 Total solution 기업으로써 국내 시장 뿐만 아니라 북미, 서유럽 등 해외 시장까지 진출 하였습니다. 현재는 약 80여 개 국가에 진출한 상황입니다. 그리고 해외 매출액은 전체 매출액의 약 50%를 차지합니다.

2)왜 일진전기가 원자재 관련주인가요?

• 일진전기는 전선을 제조하는 일을 하고 있습니다. 전선에는 구리가 사용되는데요. 구리 가격이 급등할 경우 일진전기 주가도 급등하는 경향이 있습니다. 때문에 관련주로 선정되었습니다.

3)기업 실적

• 2021년 9월 대비 2022년 9월 매출액, 영업이익이 모두 증가하였습니다.

11.(주)케이피에프

1)어떤 기업인가요?

• (주)케이피에프는 화스너 및 자동차 부품 제조 기업입니다. 화스너란 볼트, 나사와 비슷한 부품으로 분리 되어 있는 것을 잠그는데 사용되는 부품입니다.

• 화스너는 건설, 장비, 플랜트 등에서 필수적으로 사용되는 부품입니다. 때문에 산업 전반에 걸쳐 반드시 필요한 부품 중 하나 입니다.

• 과거 볼트, 너트, 화스너만 전문적으로 제조했었습니다. 하지만 현재는 사업 영엽을 확대하여 자동차 부품 제조 사업까지 함께 영위하고 있습니다.

2)왜 (주)케이피에프가 원자재 관련주인가요?

• (주)케이피에프는 과거 인도네시아의 칼라만탐섬 석탄 광산 개발 사업에 참여한 이력이 있습니다. 석탄은 대표적인 원자재 중 하나 입니다. 때문에 동사는 석탄 관련주로 꼽히기도 하는데요. 석탄 가격이 변동 하는 경우 동사의 주가도 비슷하게 움직이는 경향이 있습니다.

3)기업 실적

• 2021년 9월 대비 2022년 9월 매출액, 영업이익이 크게 증가하였습니다.

12.웰크론한텍

1)어떤 기업인가요?

• 웰크로한텍은 건설, 플랜트, 에너지 관련 사업을 영위하는 기업입니다. 건설 부문에서는 일반 건설, 리모델링, 개발 사업, 토목 등 종합 건설 사업을 하고 있는데요. one-stop 서비스를 제공하여 고객 만족도를 높이고 있습니다.

• 플랜트 사업에서는 식품 및 제약 설비, 농축, 결정, 증류 설비, 폐수 처리 설비 서비스를 제공하고 있습니다. 그리고 에너지 사업에서는 신재생 에너지 플랜트 사업을 추진하고 있습니다. 이를 통해 에너지 절감을 실천하고 있습니다.

• 동사의 계열사로 웰크론(산업용 섬유), 웰크론헬스케어(한방 위생 용품), 웰크론글로벌비나(해외 생산 기지), 엘림하이드로(수처리 플랜트), 제주그린파워(폐기물 신재생에너지)가 있는데요. 웰크론 계열 회사들은 모두 물, 건강, 에너지, 환경을 주요 사업 과제로 삼고 있습니다.

2)왜 웰크론한텍이 원자재 관련주인가요?

• 웰크론한텍은 포스코에 수산화리튬 설비를 공급하고 있습니다. 또 리튬, 니켈을 효율성 높게 추출할 수 있는 기술을 보유하고 있습니다. 리튬 가격이 상승하거나 폐배터리와 관련된 이슈가 나오면 동사의 주가가 크게 변할 수 있습니다.

3)기업 실적

• 2021년 9월 대비 2022년 9월 매출액이 증가했으며 영업이익은 흑자 전환되었습니다.

13.부국철강(주)

1)어떤 기업인가요?

• 부국철강(주)은 1973년 설립된 기업으로 열연 및 냉연 코일을 가공하여 강판 등으로 만드는 일을 하고 있습니다. 가공한 제품은 자동차 회사, 건축 회사 등에 판매됩니다.

• 동사의 주요 매출 품목은 아래와 같습니다.

• 동사는 서울, 부산, 대전에 사업장을 두고 있으며 본사는 대구에 있습니다. 동사의 계열사로 (주)비에스비스틸(종합 철강 유통 서비스업), 로지넷(주)(물류 유통 회사)가 있습니다.

2)왜 부국철강(주)가 원자재 관련주 인가요?

• 부국철강(주)은 철강과 관련된 사업을 하는 기업입니다. 형강, 후판, 철근 등을 생산하여 자동차, 건축 회사 등에 판매하고 있습니다. 때문에 원자재 관련주로 선정되었습니다.

3)기업 실적

• 2021년 9월 대비 2022년 9월 매출액은 소폭 증가했으나 영업이익은 크게 감소한 상태입니다. 2022년 이후 원달러 환율이 크게 상승했었는데요. 동사는 해외 사업과 관계가 없어 환율로 인한 피해는 보지 않은 상황입니다.

14.(주)팜스토리

1)어떤 기업인가요?

• (주)팜스토리는 배합 사료, 양돈 사료, 도계 제품 등을 제조하고 있는 사료 전문 기업입니다. 동사는 주요 사업 부문은 2가지로 나뉘는데요. 아래 표와 같습니다.

• 동사는 축산업을 대표하는 기업인데요. 사료 제조 사업 뿐만 아니라 축산물을 유통하는 사업도 함께 영위하고 있습니다.

• 동사는 대표적인 곡물 관련주입니다. 배합 사료는 주로 옥수수, 밀, 보리, 귀리, 쌀과 같은 곡물로 만들어지기 때문입니다. 따라서 곡물 가격이 크게 급등할 경우 동사의 주가도 비슷하게 급등하는 경향이 있습니다.

2)왜 (주)팜스토리가 원자재 관련주 인가요?

• (주)팜스토리는 곡물을 가공해서 배합 사료를 만드는 사료 전문 기업입니다. 밀, 쌀, 보리 등의 곡물은 모두 원자재에 포함됩니다. 때문에 관련주로 선정되었습니다.

3)기업 실적

• 2021년 9월 대비 2022년 9월 매출액은 증가했으나 영업이익은 큰 폭으로 감소하였습니다. 곡물 가격 상승으로 인해 매출은 증가하였습니다. 하지만 금리 인상 등의 요인으로 인해 영업이익은 감소하였습니다.

15.대한제당

1)어떤 기업인가요?

• 대한제당은 설탕 및 배합 사료 제조 전문 기업입니다. 동사는 하얀 설탕, 갈색 설탕, 흑설탕 등 설탕류와 자일로 올리고당과 같은 기능성 감미료를 생산하고 있습니다. 그리고 배합 사료 및 사료 첨가제 사업도 영위하고 있습니다.

• 대한제당의 매출의 약 50%는 설탕 등 식품에서 나오고 있으며 매출의 약 29%는 축산 유통업에서 나오고 있습니다. 그리고 사료 부문이 매출의 약 18%를 차지하고 있습니다.

• 동사는 일일 1,100톤의 설탕을 생산할 수 있습니다. 생산된 설탕은 국내외 다양한 유통망을 통해 유통되는데요. 국내 뿐만 아니라 LA, 홍콩 등 해외에도 제품을 수출하고 있습니다. 동사는 현재 미국 ‘콘아그라’ 및 프랑스 ‘로퀘트’라는 식품 기업과 협력을 하고 있는 상태입니다.

2)왜 대한제당이 원자재 관련주 인가요?

• 대한제당은 원자재에 포함되는 설탕과 곡물을 제조 및 가공하여 판매 하는 기업입니다. 동사는 곡물 관련주 또는 설탕 관련주로 속하기도 합니다. 때문에 곡물, 설탕 가격이 오르면 동사의 주가도 비슷하게 상승하는 경향이 있습니다.

3)기업 실적

• 2021년 9월 대비 2022년 9월 매출액과 영업이익이 소폭 증가하였습니다.

원자재 관련주 요약

원자재 관련주를 요약해 보면 아래와 같습니다.

원자재 관련주 전망

원자재 가격은 경기가 좋을 때 크게 상승합니다. 코로나 19가 발생했을 당시 WTI 선물 가격이 약 18달러였습니다. 코로나로 인한 경기 침체를 막기 위해 시중에 돈을 많이 풀었는데요. 이후 WTI 선물 가격이 무려 111달러까지 상승하게 되었습니다.

정리하자면 원자재 가격이 상승한다는 것은 경기가 회복되고 있다는 뜻입니다. 반대로 원자재 가격이 하락한다는 것은 경기가 점점 침체되어가고 있다는 뜻입니다.

따라서 원자재에 투자해야 하는 시기는 바로 경기가 회복되어가는 시기입니다. 경기가 좋아지면 원자재 가격이 크게 상승하게 됩니다. 원자재 관련 주식의 경우 원자재 가격에 따라 주가가 비슷하게 움직입니다. 때문에 경기가 회복되려고 하는 시점에 원자재 관련주에 투자하면 좋을 것으로 보입니다.

반복되는 경기 사이클 속에서 경기 시기에 따라 원자재 투자가 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있습니다. 따라서 투자하려는 시기의 경제 상황을 잘 살펴봐야 합니다.

*이 글은 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 투자자에게 있습니다.

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이상 [원자재 관련주 TOP 15 정리]에 관한 글이었습니다.