이 글은 [미국 소매업 3배 ETF] RETL 주가 종목 분석에 관한 글입니다.
특정 섹터에 투자하고 싶은데 한 종목만 고르기는 어려운 경우 ETF를 선택할 수 있습니다. 소매업과 관련된 주식에만 투자하고 싶으면서 단기간에 큰 수익을 내고 싶은 경우 RETL ETF가 좋은 선택이 될 수 있습니다. 오늘은 미국 소매업 3배 ETF인 RETL 주가, 종목 분석 등에 관한 전반적인 내용을 알아볼게요.
RETL ETF 개요
| 정식명칭 | Direxion Daily Retail Bull 3x Shares |
| 1주 당 가격 | 8.73달러(약 12,000원) |
| 운용사 | Direxion |
| 출시일 | 2010년 7월 14일 |
| 운용보수 | 0.97% |
| 총 자산규모 | 53.52M달러(685억 원) |
| 기초지수 | S&P Retail Select Industry |
어떤 ETF인가요?
RETL ETF는 미국 소매 관련 주식으로 구성된 지수를 3배만큼 추종합니다. 소매란 도매상이나 생산자에게 물품을 사서 최종 소비자에게 파는 것을 말합니다. 줄여 말해서 B2C(기업과 소비자 간의 거래)라고 합니다. 우리가 거리에서 흔히 볼 수 있는 상점들이 다 소매에 해당됩니다.
RETL은 의류, 자동차 부품 및 서비스, 전문 소매업체 관련 주식 비중이 높으며 백화점 관련 주식 비중이 낮습니다. 그리고 석유, 가스 정제, 마케팅 같은 섹터의 주식도 일부 포함될 수 있습니다.
장점
- 단기간에 큰 수익을 낼 수 있음.
- 소매업 섹터에 투자하고 싶을 때 선택하면 좋을 ETF임.
- 1주 당 가격이 저렴해서 누구나 쉽게 투자할 수 있음.
단점
- 운용보수가 0.97%로 매우 높음.
- 소매업은 경기에 큰 영향을 받기 때문에 경기가 나빠지면 주가가 크게 하락함.
- 주가 하락폭이 매우 큼.
- 총 자산규모가 상당히 작은 편임.
주가 및 전망
아래 사진은 RETL ETF 주가 그래프입니다. 오랜 기간 크게 상승하지 못하다가 2020년 3월 코로나 발생 이후 주가가 급격하게 상승하고 있습니다. 그리고 2022년 이후 다시 주가가 폭락하였습니다.
소매업의 경우 경기와 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 경기 변화에 따라 주가 변동이 크다는 것이 특징입니다.
특히 RETL은 3배 레버리지 ETF입니다. 따라서 주가 변동성이 더 큽니다. 위 주가 그래프를 보시면 주가 변동성이 엄청난 것을 알 수 있습니다.
구성
구성종목
아래 표는 RETL ETF의 TOP 10 구성종목 입니다. 구성종목을 보시면 모두 미국 내 소매 기업들인 것을 알 수 있습니다. 한 종목 당 차지하는 구성비율이 낮은 편입니다. 다양한 소매업 관련 주식에 분산 투자할 수 있다는 장점이 있습니다.
| 구성종목 | 어떤기업? | 구성비율 | 구성종목 | 어떤기업? | 구성비율 |
| Sally Beauty | 네일, 헤어 등 미용 관련 업체 | 1.35% | TJX 컴퍼니즈 | 저가 백화점 기업 | 1.24% |
| 칠드런스 플레이스 리테일 스토어 | 어린이 의류 및 액세서리 전문 소매업체 | 1.28% | 오릴리 오토모티브 | 자동차 애프터마켓 부품, 도구, 소모품, 장비 및 액세서리 등 판매 | 1.24% |
| 벌링톤 코트 팩토리 | 전국 할인 백화점 소매업체 | 1.26% | 더 버클 | 미국 패션 소매업체 | 1.23% |
| 트랙터 서플라이 | 레저용 농부를 위한 제품 판매 소매업체 | 1.25% | National Vision Holdings | 광학 소매업체 | 1.23% |
| Grocery Outlet | 미국 할인 매장 소매업체 | 1.24% | 달러 제너럴 | 한국의 다이소 같은 회사 | 1.23% |
구성섹터
아래 표는 RETL ETF의 구성섹터입니다. 구성섹터는 당연히 모두 소매업이며 가장 많은 비중을 차지하는 섹터가 바로 의류 소매업입니다. 그 외 자동차 소매, 전문점의 비중이 꽤 높은 편입니다.
| 구성섹터 | 구성비율 | 구성섹터 | 구성비율 |
| 의류 소매업 | 20.76% | 잡화점 | 6.92% |
| 자동차 소매 | 18.93% | 백화점 | 4.59% |
| 전문점 | 18.44% | 대형 슈퍼마켓 및 수퍼 센터 | 4.07% |
| 인터넷 및 다이렉트 마케팅 소매 | 14.70% | 컴퓨터 및 전자제품 소매 | 3.34% |
| 식품 소매 | 7.13% | 의약품 소매 | 1.12% |
배당정보
아래 표는 RETL의 배당정보인데요. RETL은 분배금을 주지만 거의 안 준다고 보면 될 것 같습니다. 아래 표를 보시면 배당수익률이 현저하게 낮은 편입니다. 뿐만 아니라 배당주기가 상당히 불규칙적입니다. 분배금을 많이 주다가도 갑자기 분배금이 줄어들거나 지급이 안 될 수 있습니다. 따라서 분배금을 보고 투자를 하는 일은 없어야겠습니다.
| 배당수익률 | 0.56% |
| 배당주기 | 매우 불규칙적임 |
수익률
기간별 수익률
이번에는 RETL과 SPY ETF의 기간별 수익률을 확인해 보겠습니다. 1년 수익률을 보시면 RETL은 무려 -59%의 하락을 했습니다. 3년 5년, 10년 수익률 역시 큰 하락폭으로 인해 SPY보다 좋지 않습니다. RETL은 수익률은 높지만 큰 하락폭으로 인해 그 전에 얻었던 수익률을 다 까먹게 된다는 단점이 있습니다.
| 2011년~2023년 기준 | 1년 수익률 | 3년 수익률 | 5년 수익률 | 10년 수익률 | 12년 수익률 |
| RETL | -59.08% | 5.80% | -7.47% | 11.16% | 16.77% |
| SPY | -8.18% | 9.86% | 9.46% | 12.58% | 12.31% |
수익률 비교
이번에는 RETL과 SPY의 특성별 수익률을 확인해 보겠습니다. RETL의 경우 최고의 해의 수익률이 상당히 좋습니다. 그에 비해 최대 하락폭이 무려 -88%로 상당히 좋지 않습니다. SPY에 비해 수익률은 좋지만 하락폭이 너무 커서 위험성이 크다는 단점이 있습니다.
| 2011년~2023년 기준 | 연평균 수익률 | 최고의 해의 수익률 | 최악의 해의 수익률 | 최대 하락 폭 |
| RETL | 16.77% | 137.62% | -80.80% | -88.40% |
| SPY | 12.31% | 32.31% | -18.17% | -23.93% |
수익률 차트 비교
아래 사진은 RETL과 SPY ETF의 수익률을 차트로 비교한 것입니다. 파란선이 RETL이고 빨간선이 SPY입니다. 대충 딱 보더라도 주가 변동폭이 엄청나게 차이가 납니다.
RETL의 경우 단기간에 큰 수익을 낼 수 있지만 하락하면 엄청난 폭으로 하락합니다. 따라서 장기투자는 매우 부적합하며 위험성이 매우 높습니다.
위험성
하락폭이 매우 큼
RETL은 단기간에 엄청난 수익을 낼 수 있다는 장점이 있습니다. 하지만 단기간에 큰 폭으로 하락을 하기 때문에 매우 위험하다는 단점이 있습니다. 단기간에 크게 하락함으로서 그간 얻었던 수익을 다 잃게 될 뿐만 아니라 무려 -88%까지의 손실을 입을 수도 있습니다. 3배 레버리지 ETF이기 때문에 위험성이 매우 큽니다.
장기투자 시 운용보수
RETL의 운용보수는 0.97%입니다. SPY 운용보수가 0.09%인데 비해 운용보수가 엄청나게 높은 것을 알 수 있습니다. 장기투자를 하게 될 경우 운용보수로 인해 나가게 되는 비용만 엄청납니다.
소매업 한 섹터로만 구성
RETL은 소매업 한 섹터의 기업으로만 구성되어 있습니다. 소매업은 경기와 매우 밀접한 연관이 있습니다. 경기가 안 좋아지면 소매업도 안 좋아지죠. 근데 경기가 오랫동안 안 좋다면 RETL 수익률이 역시 안 좋아집니다.
여러 섹터에 분산투자를 할 수 없으니 안전성이 떨어지다는 단점이 있습니다.
중소형주 위주로 구성
RETL은 중소형주 위주로만 구성되어 있습니다. 대형주의 경우 급격한 주가 상승은 없지만 상당히 안정적이라는 장점이 있습니다. 그에 비해 중소형주는 주가 변동성이 매우 크다는 단점이 있습니다. 대형주에 비해 드라마틱하게 주가가 상승할 수는 있지만 거의 대부분 주가가 크게 상승하지 못하며 하락폭도 매우 큰 편입니다.
3배 레버리지에 중소형주로만 구성되어 있으니 위험성이 더 커지게 됩니다.
*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.
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