이 글은 [ 세계 반도체 장비 관련주 TOP4 정리 ]에 관한 글입니다.
반도체를 만들기 위해서는 반도체 장비가 반드시 있어야 하는데요. 실제로 반도체 장비만 전문적으로 만드는 기업이 있습니다. 오늘은 전세계 최고의 반도체 장비 관련 기업 TOP4에 대해 알아보겠습니다.
세계 반도체 장비 관련주 TOP4
세계적인 반도체 장비 기업 TOP4는 어플라이드 머티리얼즈, 램리서치, ASML, 도쿄일렉트론입니다. 2021년 기준 이 4개의 기업이 관련 시장의 70%를 차지하고 있는데요. 2011년 점유율이 40%였던 것에 비하면 30%p 증가한 수치입니다.
현재 어플라이드 머티리얼즈 점유율이 18.6%로 1위를 차지하고 있습니다. 2위는 ASML로 18.1%를 차지하고 있습니다. 3위는 램리서치로 15%를 차지하고 있으며 마지막 4위는 도쿄일렉트론으로 13.4%를 차지하고 있습니다.
이 4개 기업만 반도체 장비 시장의 70%를 차지하고 있습니다.
한편 한국에도 반도체 장비 기업이 있습니다. 한국 반도체 장비 대표 기업으로 원익IPS,세메스가 있는데요. 각각 점유율 13, 14위를 차지했지만 미국 TOP4 반도체 장비 기업에 비해 매출이 현저하게 작습니다. 즉, 반도체 장비 관련 기업 간의 격차가 상당히 크며 위에서 본 단 4개의 기업이 반도체 장비 시장을 주도 하고 있습니다.
어플라이드 머티리얼즈
어떤기업인가?
어플라이드 머티리얼즈는 1967년 설립된 반도체 장비 제조 업체입니다. 현재 반도체 장비 제조 업체 1위를 기록하고 있으며 중국, 한국, 대만, 일본, 미국, 유럽 등 전세계 반도체 기업에 반도체 장비를 납품하고 있습니다. 동사의 장비는 대만의 TSMC, 한국의 삼성전자에 많이 납품 되고 있습니다. 때문에 아시아 매출 비중이 상당히 높은 편입니다.
아래 사진은 어플라이드머티리얼즈의 사업별 매출비중입니다.
현재 매출의 70%는 반도체 장비 판매에서 나오고 있습니다. 그리고 유지 보수 서비스에서 전체 매출의 20%, 디스플레이 장비 판매에서 전체 매출의 10%가 나오고 있습니다.
반도체 장비 종류는 매우 다양한데요. 동사는 다양한 반도체 장비 중 증착공정 장비에서 1위를 차지하고 있습니다. 그리고 검사장비에서 2위, 식각공정 장비에서 3위를 차지하고 있습니다.
왜 반도체 장비 관련주인가?
동사는 전세계 반도체 장비 기업 중 1위 점유율을 차지하고 있습니다. 동사는 포토, 노광이라는 반도체 장비를 제외한 장비 분야에서 큰 성과를 내고 있습니다. 이 때문에 반도체 관련주로 언급되었습니다.
실적
아래 사진은 어플라이드 머티리얼즈의 매출액(Revenues), 매출총이익(Gross Margin) 입니다. 매출액에서 일부 비용을 뺀 것이 매출총이익인데요. 매출액과 매출총이익이 매년 꾸준히 증가하고 있는 것을 알 수 있습니다. 2022년이 되면서 경기가 수축되어 동사의 매출총이익이 소폭 감소했습니다.
아래 표는 동사의 분기별 예상 및 실제 주당순이익(EPS), 매출액입니다. 미국 기업의 경우 주당순이익(EPS)와 매출액을 중요하게 보고 있어 아래 표를 한번 확인해 보겠습니다.
| 발표일(단위: 달러) | 주당순이익/예측치 | 매출액/예측치 |
| 2023.2.16 | 2.03/1.93 | 6.74B/6.69B |
| 2022.11.17 | 2.03/1.75 | 6.75B/6.45B |
| 2022.8.18 | 1.94/1.78 | 6.52B/6.27B |
| 2022.5.19 | 1.85/1.9 | 6.25B/6.35B |
| 2022.2.16 | 1.89/1.86 | 6.27B/6.19B |
위 표를 보시면 2022.5.19을 제외하곤 주당순이익과 매출액이 매번 예측치보다 높게 나왔습니다. 상당히 좋은 실적으로 보여 주고 있는 것을 알 수 있습니다.
ASML홀딩
어떤기업인가?
ASML홀딩은 네덜란드 반도체 장비 제조 업체입니다. 시가총액을 기준으로 순위를 매겨보면 동사가 1위입니다. 점유율 기준으로 하면 2위이고요.
동사는 네덜란드 기업이지만 미국 주식 시장에 상장 되어 있습니다. 따라서 우리 한국인도 쉽고 편하게 ASML 주식 거래를 할 수 있습니다.
동사는 다양한 반도체 장비 중 포토 및 노광 장비에서 1위를 차지하고 있습니다. 포토, 노광 장비는 동사가 거의 독점하고 있는 상황입니다.
여기서 말하는 포토 장비, 노광 장비는 웨이퍼에 반도체 회로를 그리는 초기 작업을 하는데 사용됩니다.
왜 반도체 장비 관련주인가?
ASML은 반도체 장비 중에서도 포토 장비, 노광 장비에서 압도적인 1위 점유율을 차지하고 있습니다. 이 2개의 장비 분야에서는 거의 독점적인 기술을 보유하고 있죠. 또 반도체 장비 시장 전체 점유율 기준 2위를 차지하고 있고요. 따라서 반도체 장비 관련주로 언급되었습니다.
실적
아래 사진은 ASML 매출액, 매출총이익 그래프입니다. 2016, 2017년을 제외하곤 매년 매출액이 꾸준히 증가하고 있습니다. 매출총이익도 2020년 이후 크게 증가했으나 2022년 이후 소폭 감소한 모습을 보이고 있습니다. ASML 역시 2022년 이후 반도체 경기가 안 좋아지면서 매출총이익이 소폭 감소했습니다.
아래 표는 ASML의 분기별 실제 및 예측 주당순이익, 매출액입니다. 2022년 4월 20일 주당순이익, 매출액과 2022년 1월 19일 매출액이 예측치보다 낮게 나왔습니다. 반도체 장비 기업들 모두 비슷한 시기에 예측치보다 낮은 실적을 기록한 것을 알 수 있습니다.
| 발표일(단위: 달러) | 주당순이익/예측치 | 매출액/예측치 |
| 2023.1.25 | 5.02/4.62 | 7.01B/6.74B |
| 2022.10.19 | 4.2/3.75 | 5.66B/5.49B |
| 2022.7.20 | 3.62/3.6 | 5.55B/5.54B |
| 2022.4.20 | 1.88/1.94 | 3.84B/3.86B |
| 2022.1.19 | 4.98/4.25 | 5.66B/5.85B |
램리서치
어떤기업인가?
램리서치는 반도체 장비 제조 기업입니다. 4대 반도체 장비 기업 중 3위를 차지하고 있습니다.
반도체 장비 종류는 매우 다양합니다. 동사는 반도체 장비 중 식각장비 1위, 증착장비 2위를 차지하고 있습니다. 특히 식각 장비 점유율 50%를 기록하고 있는 등 식각 장비에서 상당한 기술력을 보이고 있습니다. 다른 반도체 장비 기업들도 식각 장비를 생산하고 있지만 동사만큼 높은 점유율을 내고 있지는 않습니다. 동사의 경우 식각장비에서 높은 점유율을 지니고 있어 TOP4 기업에 속하게 된 것으로 보입니다.
동사는 식각플랫폼인 ‘Sense.i’를 보유하고 있습니다. 이 플랫폼은 식각장비가 차지하는 공간을 줄여줌으로서 고밀도 구조로 설계가 가능하게 해줍니다.
현재 삼성전자, TSMC 파운드리 기업에 동사의 장비가 공급되고 있습니다. 삼성전자, TSMC는 2024년까지 대규모로 투자를 할 계획을 가지고 있는데요. 이에 대한 영향으로 동사의 반도체 장비 매출도 당분간 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
왜 반도체 장비 관련주인가?
동사는 반도체 장비 3위 기업인데요. 반도체 장비 중 식각장비에서 엄청난 점유율을 기록하고 있어 관련주로 언급되었습니다.
실적
아래 사진은 램리서치 매출액, 매출총이익 그래프입니다. 사진의 왼쪽 그래프를 보시면 2020년 코로나 발생 당시를 제외하고 2013년부터 2022년까지 매출액이 매년 증가하고 있습니다. 사진의 오른쪽 그래프인 매출총이익은 현재 약간 감소했는데요. 반도체 업황 악화 등으로 인해 반도체 장비 기업인 동사의 수익에도 안 좋은 영향을 미친 것으로 보입니다.
아래 표는 램리서치의 분기별 실제 및 예측 주당순이익, 매출액을 나타낸 것입니다. 램리서치도 어플라이드 머티리얼즈와 마찬가지로 2022.4.20에만 주당순이익, 매출액이 예측치보다 낮게 나왔습니다. 그 외에는 모두 예측치보다 지표가 더 좋게 나왔습니다.
| 발표일(단위: 달러) | 주당순이익/예측치 | 매출액/예측치 |
| 2023.1.25 | 10.71/10.05 | 5.28B/5.11B |
| 2022.10.19 | 10.42/9.57 | 5.07B/4.92B |
| 2022.7.27 | 8.83/7.32 | 4.64B/4.21B |
| 2022.4.20 | 7.4/7.52 | 4.06B/4.25B |
| 2022.1.26 | 8.53/8.51 | 4.23B/4.41B |
도쿄일렉트론
어떤기업인가?
도쿄일렉트론은 일본 반도체 장비 제조 회사입니다. 동사는 니케아 지수 비중 2위를 차지하고 있으며 도쿄 증권거래소 시가총액 기준 11위를 기록하고 있습니다.
동사는 다양한 반도체 장비 중 코터, 디벨로터라는 장비에서 무려 90%의 점유율을 차지합니다. 뿐만 아니라 웨이퍼칩이 정상적으로 작동하는지 검사하는 장비인 웨이퍼 프로버 부문에서 세계 1위를 차지하고 있습니다. 그리고 장비 중 세정장비, 플라스마에칭 부문에서는 세계 2위를 차지하고 있습니다.
보통 반도체 장비 기업들의 경우 특정 공정에 특화된 장비를 만듭니다. 그에 비해 도쿄일렉트론은 전세계에서 유일하게 반도체를 만드는 모든 공정에 들어가는 장비를 만듭니다. 이 때문에 동사는 동사의 반도체 장비를 거치지 않고는 반도체를 만들 수 없다는 말을 하기도 했습니다.
왜 반도체 장비 관련주인가?
동사는 반도체 장비 회사 점유율 4위를 차지하는 기업입니다. 장비 중 코터, 디벨로터라는 장비에서 전세계 1위라는 독점적인 점유율을 보이는 등 뛰어난 기술력을 자랑하고 있습니다. 이러한 이유 때문에 반도체 장비 관련주로 언급되었습니다.
실적
아래 표는 도쿄일렉트론의 분기별 실제 및 예측 주당순이익, 매출액입니다. 2022년 8월 8일 주당순이익, 매출액이 예측치보다 낮게 나왔으며 그 외에는 모두 예측치보다 높은 실적을 기록했습니다.
| 발표일(단위: 달러) | 주당순이익/예측치 | 매출액/예측치 |
| 2023.2.9 | 548.04/463.69 | 467.83B/452.28B |
| 2022.11.10 | 1149.68/961.02 | 709.24B/625.43B |
| 2022.8.8 | 565.59/756.2 | 473.65B/538.57B |
| 2022.5.12 | 814.32/814.21 | 564.82B/564.81B |
| 2022.2.10 | 706.64/677.4 | 506.47B/477.68B |
정리 및 요약
오늘 알아본 반도체 장비 관련주 TOP4를 정리 및 요약해 보겠습니다.
| 반도체 장비 기업명 | 반도체 장비 시장 점유율 | 1위를 차지하고 있는 장비 |
| 어플라이드 머티리얼즈 | 1위 | 증착장비 |
| ASML | 2위 | 포토, 노광장비 |
| 램리서치 | 3위 | 식각장비 |
| 도쿄일렉트론 | 4위 | PR도포장비 |
시장 점유율 1위 어플라이드 머티리얼즈는 증착장비에서 1위를 차지하고 있습니다. 시장 점유율 2위 ASML은 포토, 노광장비에서 1위를 차지하고 있습니다.
점유율 3위 램리서치는 식각장비에서 1위를 차지하고 있습니다. 그리고 점유율 4위 도쿄일렉트론은 PR도포장비에서 1위를 차지하고 있습니다.
2022년은 전반적으로 경기가 안 좋았습니다. 이로인해 반도체 시장도 좋지 않았습니다. 반도체 기업이 좋지 않으면 반도체 장비 수요량도 줄어듭니다. 그 결과 반도체 기업뿐만 아니라 반도체 장비 업체의 실적도 안 좋아집니다.
전문가들은 2023년 반도체 기업의 실적이 더 안 좋아질 것이라고 예상하고 있습니다. 특히 반도체 장비 기업의 실적이 더 악화될 것이라 보고 있죠.
하지만 반도체는 결국 우리 생활 곳곳에 반드시 필요한 제품입니다. 전문가들도 2024년 상반기가 되면 다시 반도체 경기가 좋아질 것이라 예상하고 있죠.
단기적으로 반도체 시장이 안 좋은 상황입니다. 하지만 결국 경기가 좋아지면 반도체 기업 실적도 좋아질 것으로 보입니다.
따라서 개인적인 생각으로는 지금이 오히려 반도체 장비 관련 주식을 저렴하게 살 수 있는 기회가 아닐까 하고 생각하고 있습니다.
*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.
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이상 [ 세계 반도체 장비 관련주 TOP4 정리 ] 에 관한 글이었습니다.