이 글은 [ 스몰캡 미드캡 라지캡 뜻 관련 ETF 정리 ]에 관한 글입니다.
오늘은 스몰캡 미드캡 라지캡 뜻과 특징에 대해 알아보고 각 용어에 해당되는 관련 ETF 상품에 대해 알아보도록 하겠습니다.
스몰캡
뜻
스몰캡은 Small capital의 줄임말로 Small Cap이라고 부르기도 합니다. 국내 시가총액 301위 이후에 해당되는 기업이 여기에 포함됩니다. 스몰캡을 소형주라고 부르기도 합니다.
해외 기준으로는 시가총액 2억 5,000만 달러~20억 달러인 기업을 스몰캡이라고 부릅니다.
스몰캡에 해당되는 기업은 유상증자 및 인수합병을 통해서 더 큰 규모의 기업으로 거듭나기도 합니다.
특징
- 기업 규모가 작다
- 주가 변동성이 크다
- 상장폐지 가능성이 높다
- 성장 가능성이 높다
스몰캡 기업은 시가총액 크기가 작고 기업 규모 자체가 작습니다. 따라서 호재나 악재 소식에 의해 주가가 크게 변동할 수 있습니다.
스몰캡은 호재에 의해 대형주보다 더 크게 상승하는 경향이 있습니다. 반대로 악재에 의해 대형주보다 더 크게 하락하는 경향이 있습니다.
스몰캡의 경우 앞으로 성장 가능성이 매우 높은 기업들이 많습니다. 따라서 스몰캡 투자로 엄청난 수익을 내는 경우도 있습니다. 하지만 반대로 말하면 망할 확률도 매우 높습니다. 즉, 하이 리스크 하이 리턴입니다.
ETF
스몰캡에 해당되는 주요 미국 ETF 종류 5가지는 아래와 같습니다.
| 2023.5.23 기준 | 어떤 ETF? | 주요 종목 | ETF 규모 | 운용보수 | 1년 수익률 |
| VBR | CRSP 미국 스몰캡 지수를 추종하는 ETF | -IDEX Corporation -Atmos Energy Corporation -Reliance Steel & Aluminum | 23.40B 달러 | 0.07% | -1.35% |
| SCHA | 미국 다우존스 지수 내 스몰캡 기업으로 구성 | -Lattice Semiconductor -Churchill Downs -Inspire Medical Systems | 13.44B 달러 | 0.04% | 1.02% |
| VBK | 성장할 요소가 있는 미국 스몰캡만 포함 | -Fair Isaac Corporation -Targa Resources -Liberty Media | 13.38B 달러 | 0.07% | 4.89% |
| IWO | 미국 러셀 2000 지수 중 스몰캡 성장주만 포함 | -Shockwave Medical -Inspire Medical Systems -Apellis Pharmaceuticals | 9.48B 달러 | 0.23% | 8.28% |
위 표를 분석해보면 다음과 같습니다. 만약 내가 안전성이 높은 스몰캡에 투자하고 싶다면 VBR을 선택하는 게 좋습니다. 수익률은 좋지 않지만 그만큼 총 자산규모가 크고 운용보수가 낮기 때문입니다.
안전성과 관계 없이 무조건 큰 수익을 내고 싶다면 IWO를 선택하는 것이 좋습니다. 가장 높은 수익률을 기록하고 있기 때문입니다.
미드캡
뜻
미드캡은 Mid Capital의 줄임말로 중간 정도의 자본을 가진 기업을 말합니다. 미드캡을 중형주라고 부르기도 합니다.
미드캡은 시가총액이 101~300위에 해당되는 기업들로 구성됩니다. 참고로 시가총액 순위 기준은 경우에 따라 달라질 수 있으며 일반적인 기준을 말씀드린 것입니다.
해외 기준으로는 시가총액 20억 달러~100억 달러에 해당되는 기업이 여기에 포함됩니다.
특징
- 성장 가능성이 높다
- 주가 변동성이 적당히 큰 편이다
- 라지캡으로 가는 기업이 꽤 있다
미드캡의 경우 성장 가능성이 높으며 추후 라지캡에 포함되는 기업들도 있습니다. 국내 중견기업들이 여기에 속하는 경우가 많습니다.
하지만 미드캡 역시 주가 변동성이 큰 편에 속합니다. 따라서 악재가 발생하는 경우 주가가 크게 하락하기도 합니다.
ETF
미드캡에 해당되는 주요 미국 ETF 종류 5가지는 아래와 같습니다.
| 2023.5.23 기준 | 어떤 ETF? | 주요 종목 | ETF 규모 | 운용보수 | 1년 수익률 |
| IJH | 미국 미드캡 기업으로만 구성된 ETF | 1.Builders FirstSource 2.Hubbell 3.Reliance Steel & Aluminum | 65.15B 달러 | 0.05% | 3.16% |
| IWR | 러셀 1000 지수 내 800개의 미드캡 기업으로 구성된 ETF | 1.Synopsys 2.O’Reilly Automotive 3.Chipotle Mexican Grill | 27.13B 달러 | 0.18% | 0.27% |
| MDY | 미국 미드캡 지수를 추종함 | 1.Builders FirstSource 2.Hubbell 3.Reliance Steel & Aluminum | 18.37B 달러 | 0.23% | 2.93% |
| VOE | 5개의 가치 요소 기준을 충족하는 미국 미드캡 기업으로 구성 | 1.Arthur J. Gallagher & Co. 2.PACCAR Inc 3.Nucor | 15.50B 달러 | 0.07% | -4.31% |
| SPMD | S&P500 400 개 기업 중 미드캡에 해당되는 기업만 포함. | -Builders FirstSource -Hubbell -Reliance Steel & Aluminum | 6.14B 달러 | 0.05% | 3.23% |
위 5개 ETF 중 IJH를 선택하는 것이 가장 좋습니다. 그 이유로 IJH는 규모가 가장 크면서 운용보수가 가장 낮기 때문입니다. 뿐만 아니라 수익률도 가장 좋습니다.
라지캡
뜻
라지캡은 Large Capital의 줄임말로 큰 규모의 자본을 가지고 있는 기업을 지칭하는 말입니다. 라지캡을 대형주라고 부르기도 하는데요. 국내 시가총액 1위~100위 해당되는 기업이 여기에 포함됩니다.
우리가 일반적으로 잘 알고 있는 기업인 삼성전자, LG전자, 현대차 등 대기업들이 라지캡에 포함됩니다. 해외 기준 시가총액 100억 달러가 넘는 기업을 라지캡 기업이라고 합니다.
참고로 메가캡이라는 것이 있는데요. 메가캡이란 시가총액이 2,000억 달러가 넘는 기업을 말합니다. 애플같이 전세계적으로 시가총액 규모가 2,000억 달러가 넘는 기업이 여기에 포함됩니다.
특징
- 주가 흐름이 안정적이다
- 우리가 잘 알고 있는 기업 대부분이 여기에 포함된다
- 재무 안전성이 높다
- 성장 가능성이 낮다
국내 대기업들이 모두 라지캡에 포함됩니다. 재무 안전성이 높은 기업이기 때문에 악재가 나오더라도 주가가 크게 하락하지 않는다는 장점이 있습니다.
다만 이미 성장을 많이 해서 대기업이 된 것이기 때문에 앞으로 폭발적인 성장을 하기는 매우 어렵다는 단점이 있습니다. 따라서 단기간 투자로 큰 수익을 내기는 어렵습니다.
ETF
라지캡에 해당되는 주요 미국 ETF 종류 5가지는 아래와 같습니다.
| 2023.5.23 기준 | 어떤 ETF? | 주요 종목 | ETF 규모 | 운용보수 | 1년 수익률 |
| SPY | 미국 1위~500위 기업으로 구성 (운용사가 SPDR) | 1.Apple 2.Microsoft 3.Amazon | 390.67B 달러 | 0.09% | 6.11% |
| IVV | 미국 1위~500위 기업으로 구성 (운용사가 블랙록) | 1.Apple 2.Microsoft 3.Amazon | 312.06B 달러 | 0.03% | 6.12% |
| VOO | 미국 1위~500위 기업으로 구성 (운용사가 뱅가드) | 1.Apple 2.Microsoft 3.Amazon | 296.46B 달러 | 0.03% | 6.11% |
| QQQ | 미국 기술 성장주로 구성된 ETF | 1.Microsoft 2.Apple 3.Amazon | 180.33B 달러 | 0.20% | 14.46% |
| DIA | 미국 최고의 기업 30개로만 구성된 ETF | 1.UnitedHealth Group 2.Goldman Sachs 3.Microsoft | 27.94B 달러 | 0.16% | 5.80% |
모두 미국 대형주로만 구성되어 있는 ETF입니다. 가장 많은 사람들이 투자하는 ETF가 바로 SPY입니다. 따라서 ETF 초보자라면 SPY로 투자를 시작하는 것이 가장 바람직합니다.
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이상 스몰캡 미드캡 라지캡 뜻 관련 ETF 정리에 관한 글이었습니다.