[미국 반도체 3배] SOXL 주가, 구성, 장기투자 수익률, 위험성

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반도체 기업으로만 구성된 지수를 3배 추적하는 ETF가 있는데요. 바로 SOXL입니다. 위험성이 높지만 매우 높은 수익을 낼 수 있다는 장점이 있습니다. 오늘은 SOXL 에 대해 알아보겠습니다.

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SOXL 개요

어떤 ETF인가요?

SOXL ETF는 반도체 서비스 회사, 반도체 제조 회사 30개로만 구성되어 있는 ETF입니다.

SOXL은 기존에 필라델피아 반도체 지수를 기초 지수로 삼았습니다. 하지만 2021년 8월 25일 반도체 기업 30개로 구성되어 있는 지수인 ICE 반도체 지수로 기초 지수를 변경했습니다.

SOXL은 ICE 반도체 지수를 3배만큼 추적하므로 수익률도 3배, 손실도 3배로 발생할 수 있습니다. 하지만 정확하게 3배만큼 상승하거나 하락하는 것은 아닙니다. 초과 수익이 발생할 수도 있는 등 약간의 오차가 있을 수 있습니다.

SOXL은 Direxion이라는 운용사가 출시한 ETF입니다. 2010년에 출시되어 출시된 지 약 12년 정도 되었으며 운용보수가 0.90%로 매우 높은 편입니다. 총 자산규모는 5조 5,552억 원으로 큰 편에 속합니다.

특징 요약

1. 반도체 지수 3배 추적 ETF
2. 운용보수 매우 비쌈
3. 가격 변동성이 매우 큼
4. 분배금이 거의 없음
5. 경기와 밀접한 관련이 있음

주가 및 전망

아래 사진은 ICE 반도체 지수와 SOXL 주가 그래프입니다. 위 사진이 ICE 반도체 지수입니다. SOXL은 ICE 반도체 지수를 똑같이 추적합니다. 따라서 아래 사진을 보시면 SOXL 주가가 ICE 반도체 지수와 똑같이 움직이고 있는 것을 알 수 있습니다.

SOXL 주가 그래프를 좀 더 자세히 보겠습니다. 2020년 3월 코로나 당시 주가가 크게 하락했었습니다. 이후 약 2년 동안 엄청난 폭으로 가격이 상승했었습니다. 그리고 2022년 이후 다시 주가가 큰 폭으로 하락하고 있습니다. 2023년 1월이 되며 코로나 저점과 거의 비슷한 수준까지 하락했습니다.

반도체는 경기와 매우 연관이 깊습니다. 경기가 좋아지면 반도체 산업이 활황기를 맞습니다. 그 이유는 대부분의 산업에 반도체가 사용되고 있기 때문입니다. 스마트폰부터 노트북, TV, 청소기, 자동차 등 사용되지 않는 곳이 없을 정도로 많은 곳에 반도체가 사용되고 있습니다.

2023년 1월 기준 여전히 반도체 시장이 좋지 않은 상황입니다. 경기침체 불안감, 물가 상승 등 다양한 요인 때문인데요. 앞으로 다시 경기가 좋아진다면 결국 SOXL 가격 역시 상승하게 될 것입니다. 반도체 산업은 이미 현대 사회에 너무나 중요한 산업이 되어 버렸기 때문이죠.

한편 미국은 2023년 1월 반도체 지원법 시행을 앞두고 있는데요. 반도체 지원법을 통해 약 96조 원에 이르는 지원금 및 세제 혜택을 반도체 기업에게 제공할 예정입니다. 이와 같은 정부의 지원 정책이 반도체 기업의 성장에 더 큰 힘이 될 것으로 보입니다.

구성

구성국가

SOXL 구성국가를 보시면 미국이 89.41%로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 그 외 태국, 네덜란드, 프랑스 반도체 기업도 함께 포함되어 있습니다.

구성섹터

SOXL 구성섹터는 100% 반도체입니다. 반도체 섹터를 좀 더 세부적으로 나눠보면 반도체 기업, 반도체 장비 제조 기업 등으로 구성되어 있습니다.

구성종목

SOXL 구성종목을 확인해 보겠습니다. 구성비율이 높은 상위 TOP 10 기업만 확인해 보겠습니다. 아래 표를 보시면 텍사스 인스트루먼트의 구성비율이 가장 높습니다. 텍사스 인스트루먼트는 미국 반도체, 컴퓨터 응용 기술 개발 업체입니다.

두 번째로 높은 비중을 차지하는 기업은 브로드컴입니다. 브로드컴은 미국 통신용 반도체 공급 업체입니다. 그 외 GPU 반도체로 유명한 엔비디아, 통신용 반도체로 유명한 퀄컴, CPU/ GPU/ FPGA 반도체로 유명한 AMD 등 최고의 반도체 기업들이 SOXL 구성종목에 포함되어 있습니다.

*구성종목, 구성 비율은 주기적으로 변경될 수 있습니다.

배당정보

이번에는 SOXL의 배당정보에 대해 알아보겠습니다.

SOXL은 분배금을 지급합니다. 하지만 분배금을 많이 지급하지 않고 있다는 점이 단점입니다. 배당수익률을 보시면 0.88%로 상당히 낮습니다.

이 뿐만 아니라 분배금을 매우 불규칙적으로 지급하고 있습니다. 평균 연 4회 분배금을 지급하고 있지만 특정 연도에 따라 분배금을 지급하지 않기도 합니다. 또 분배금이 인상되는 폭이 매우 불규칙적입니다.

아래 SOXL 배당성장률 사진을 보시면 2017년, 2020년 분배금을 큰 폭으로 줄였습니다. 2022년 이후 분배금을 다시 인상했지만 또 언제 분배금이 감소할 지 모릅니다. 즉, 안정적으로 분배금을 지급하지 못하고 있다는 단점이 있습니다.

결론적으로 SOXL을 투자할 때 분배금은 그냥 없다고 생각하고 투자하는 것이 좋습니다.

경쟁 ETF

1.SOXX USD SOXL 비교

이번에는 반도체 기본 ETF인 SOXX, 2배 레버리지 ETF인 USD, 3배 레버리지인 SOXL을 비교 해보겠습니다.

기본 ETF인 SOXX의 경우 1년 수익률이 가장 적게 하락했으며 SOXL의 경우 1년 수익률이 가장 크게 하락했습니다. 운용보수는 SOXX가 0.35%로 가장 작고 USD, SOXL은 높은 편에 속합니다.

총 자산규모는 SOXX가 가장 크며 SOXL도 큰 편에 속합니다. USD는 상대적으로 총 자산규모가 작은 편에 속합니다.

2.SOXL, FNGU, TQQQ 비교

이번엔 같이 많이 투자하는 3배 레버리지 ETF인 FNGU, TQQQ와 비교를 해보겠습니다. FNGU는 페이스북, 애플, 아마존, 넷플릭스, 구글 5개 기업으로 구성된 지수를 3배 추적하는 ETF입니다. 그리고 TQQQ는 나스닥 100 지수를 3배 추적하는 ETF입니다.

FNGU의 경우 5개의 개별 종목을 추적하는 ETF이기 때문에 상당히 변동성이 큰 편입니다. 1년 수익률이 무려 -84.12%입니다. TQQQ는 나스닥 100이라는 기술 및 성장주 100개 기업을 추적하는 ETF이기 때문에 그나마 변동성이 적습니다.

사실 TQQQ의 변동성도 상당히 큰 편인데 FNGU, SOXL에 비하면 변동성이 작아 보입니다. 결론적으로 FNGU의 변동성이 가장 크고 다음으로 SOXL의 변동성이 크며 TQQQ의 변동성이 가장 작습니다.

위험성을 감수하고 더 큰 수익을 얻고 싶다면 FNGU > SOXL > TQQQ 순으로 투자를 하면 될 것 같습니다. 운용보수는 셋 다 비슷한 수준이며 총 자산규모는 TQQQ가 가장 큽니다.

수익률

기간별 수익률

이번에는 SOXL의 기간 별 수익률을 비교해보겠습니다. 1년 수익률을 보시면 -76.99%로 상당히 큰 하락폭을 보이고 있습니다. 한 때 SOXL의 최대 수익률은 231.85%까지 기록하기도 했었는데요. 2022년 1년간 큰 폭으로 하락하면서 그동안 얻었던 수익률을 모두 반납했습니다.

3배 레버리지 수익률 비교

이번에는 3배 레버리지 간의 수익률을 비교해보겠습니다. FNGU의 수익률이 가장 좋으며 TQQQ의 수익률이 가장 낮은 편입니다.

하지만 최대 하락폭을 비교해보면 FNGU가 -90.14%로 가장 크게 하락했고 TQQQ가 -79.08%로 가장 적게 하락했습니다. SOXL은 두 번째로 변동성이 큰 편입니다.

세 개의 ETF 모두 변동성이 가장 크지만 FNGU가 그 중 가장 위험하고 TQQQ가 그 중 가장 안전해 보입니다.

수익률 차트 비교

이번에는 차트로 비교해보겠습니다. 노란색 선인 FNGU의 수익률이 가장 높은 것을 알 수 있습니다. 그 다음으로 SOXL, TQQQ 순으로 수익률이 높습니다.

위험성

1.높은 변동성

SOXL은 변동성이 매우 큽니다. 상승폭이 크다는 장점이 있지만 그만큼 하락폭도 매우 큽니다. 2022년 1년만 하더라도 수익률이 무려 -76.99%입니다. 이 점만 보더라도 상당히 큰 변동성을 지니고 있다는 것을 알 수 있습니다.

근데 기본 반도체 ETF인 SOXX의 1년 수익률은 -25.24% 이었습니다. 즉, 기본 ETF가 -25.24%밖에 하락하지 않았는데 SOXL이 -76.99% 하락한 것입니다. 다시 말해 앞으로 예상치 못한 큰 경기 침체가 올 경우 SOXL이 -99% 이상 하락하게 될 수도 있습니다. 다시 말해 변동성이 매우 크다는 단점이 있습니다.

2.높은 운용보수

SOXL의 운용보수는 0.90%입니다. 거의 연 1%에 달하는 높은 운용보수를 책정하고 있습니다. 1억 원을 10년 동안 SOXL에 투자한다면 운용보수만 해도 900만 원에 달합니다. 운용보수가 겨우 0.9% 라고 생각할 수 있으나 금액이 커지고 투자 기간이 길어지면 꽤 많은 운용보수를 내야 할 수 있습니다.

3.경기와 밀접한 관련 있음

SOXL은 반도체 기업으로만 구성된 ETF입니다. 근데 반도체는 경기와 매우 밀접한 관련이 있습니다. 경기가 좋아지면 반도체 기업의 실적도 함께 좋아집니다. 하지만 경기가 나빠지면 반도체 기업의 실적도 크게 악화됩니다.

거기다 SOXL은 3배 레버리지이기 때문에 경기 변동에 따라 더 크게 상승하거나 하락할 수 있습니다. 경기가 안 좋아질 때는 큰 하락이 올 수 있다는 점을 염두 해 둬야 합니다.

장기투자 해도 되나요?

장기투자를 해도 될지 여부는 개인의 선택입니다.

하지만 개인적인 의견으로는 장기투자를 해도 될 것으로 보입니다. SOXL보다 변동성이 더 큰 성장주, 기술주에도 장기투자를 하는데 SOXL 이라고 못할 것은 없다고 생각합니다.

하지만 SOXL은 매우 위험한 ETF입니다. 따라서 반드시 4가지 사항을 지켜주시기 바랍니다. 그 4가지 사항은 아래와 같습니다.

1.분할 매수 하기

첫 번째는 분할 매수 하기입니다. 일정 기간마다 일정 금액만큼 나눠서 SOXL을 사야 합니다. 나눠서 살 경우 갑자기 발생할 수 있는 하락장에 대응 할 수 있습니다.

예를 들어 1억 원을 투자금으로 사용하려고 한다면 약 10개월 정도로 나눠서 한 달에 1,000만 원씩 투자를 할 수 있습니다.

2.현금 비중 두기

두 번째는 현금 비중 두기입니다. 현금 비중을 최소한 50%는 반드시 두셔야 합니다. 이는 갑자기 발생할 수 있는 하락장을 대처하기 위함입니다. 갑자기 가격이 크게 하락할 경우 물타기를 해야 합니다. 그렇지 않으면 추후 가격이 다시 상승하더라도 원금 회복이 안됩니다.

예를 들어볼게요. 내가 100만 원을 SOXL에 투자했습니다. 근데 -50%가 되어서 50만 원만 남았습니다. 이 때 현금이 아예 없다면 다시 50% 상승하더라도 75만 원 까지 밖에 회복이 안됩니다.

반면 같은 상황에서 현금 비중 100만 원을 보유하고 있었다면 물타기를 해서 150만 원으로 만들 수 있습니다. 이 때 다시 50% 가 상승하면 300만 원이 됩니다. 즉, 총 200만 원을 투자해서 100만 원을 벌게 되는 것입니다.

단순히 현금 비중만 더 있었을 뿐인데 오히려 수익을 얻었죠. 때문에 현금비중은 예상치 못한 하락장을 위해 반드시 보유하고 있어야 합니다.

3.가격이 싼 구간에서 장기투자 시작하기

세 번째는 가격이 싼 구간에서 장기투자를 시작하라는 것입니다. 가격이 낮을 때 장기투자를 해야 추후 편합니다. 예를 들어 고점에서 투자를 시작하면 이후 계속 하락장을 겪게 됩니다. 그럼 아무리 분할매수를 하더라도 손실이 커질 수밖에 없습니다.

반면 저점 구간에서 투자를 시작하면 이후 좀 더 하락하더라도 큰 손실이 발생하지 않습니다. 심지어 상승할 확률이 더 높으니 수익도 더 많이 얻을 수 있습니다.

때문에 이왕이면 가격이 저렴한 것 같은 구간에서 장기투자를 시작하는 것이 좋습니다.

4.매도 시점 미리 정해두기

네 번째는 매도 시점을 미리 정해두는 것입니다. SOXL에 장기투자 할 경우 많은 어려움을 겪게 될 수 있습니다. 워낙 변동성이 크기 때문입니다. 그 때마다 매도를 하고 싶은 마음이 들 수 있습니다.

따라서 미리 얼마 만큼의 수익을 내고 매도하겠다 하는 정확한 매도 시기를 정해 두는 것이 좋습니다. 예를 들면 2배 수익을 내고 매도하겠다, 3배 수익을 내고 매도하겠다 하는 식으로 말이죠.

*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.

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