이 글은 [미국 필라델피아 반도체 ETF SOXQ 소개 ] 에 관한 글입니다.
반도체는 가전제품부터 스마트폰 등 디지털 기기까지 매우 다양한 곳에 사용됩니다. 자율주행, 메타버스, 인공지능 AI 등의 신사업에도 반도체가 필수적입니다. 이처럼 반도체의 수요와 필요성은 점점 더 커질 것으로 보이는데요.
오늘은 반도체 지수 중 하나인 필라델피아 반도체 지수를 기초지수로 삼는 SOXQ ETF에 대해 알아보겠습니다.
SOXQ ETF 개요
| 정식명칭 | Invesco PHLX Semiconductor ETF |
| 1주 당 가격 | 24.58달러(약 31,000원) |
| 특징 | 미국 반도체 기업 30곳에 투자 |
| 출시일 | 2021년 6월 11일 |
| 운용보수 | 0.19% |
| 총 자산규모 | 1,271억 원 |
| 배당수익률 | 1.12% |
| 기초지수 | 필라델피아 반도체 섹터 지수 |
SOXQ는 미국 반도체 기업 30개로 구성된 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 ETF입니다. 2021년에 출시되어 출시된 지 오래되지 않았으며 운용보수는 0.19%로 높지 않은 편입니다. 총 자산규모는 작은 편입니다. 분배금은 지급하고 있지만 지급 금액이 작아 큰 의미가 없습니다.
SOXQ는 반도체 기업 중 반도체 설계, 제조, 유통, 판매 기업들로 구성되어 있습니다. 또 반도체 장비를 제조하는 기업도 포함되어 있습니다. 즉, 반도체와 관련된 최고의 기업으로만 구성되어 있습니다.
장점
- 1주 당 가격이 저렴해서 누구나 쉽게 투자 가능함
- 미국 최고의 반도체 기업으로만 구성됨
- 운용보수가 0.19%로 저렴한 편
- 장기 투자 시 수익률이 좋은 편임
단점
- 주가 변동성이 큼
- 출시 된 지 얼마 안 됨 (2021년 출시)
- 반도체 한 섹터 기업으로만 구성되어 있어 위험성이 있음
구성
구성국가
아래 표를 보시면 90% 이상이 미국 기업인 것을 알 수 있습니다. 그 외 네덜란드, 태국 반도체 기업도 포함되어 있습니다.
| 구성국가 | 구성비율 |
| 미국 | 91.87% |
| 네덜란드 | 4.02% |
| 태국 | 4.02% |
구성종목
아래 표는 SOXQ의 TOP 10 구성종목 입니다.
| 구성종목 | 어떤 기업? | 구성비율 | 구성종목 | 어떤 기업? | 구성비율 |
| 엔비디아 | GPU반도체 핵심 기업 | 9.55% | TSMC | 세계1위 파운드리 반도체 기업 | 4.30% |
| 브로드컴 | 통신용 반도체 제조 | 8.09% | ASML | 네덜란드 반도체 장비 제조업체 | 4.08% |
| AMD | CPU, GPU 반도체 제조 | 7.92% | 램리서치 | 미국 반도체 장비 제조업체 | 4.01% |
| 퀄컴 | 통신, 팹리스 반도체 업체 | 7.67% | NXP반도체 | 네덜란드 비메모리 반도체 | 3.97% |
| 텍사스인스트루먼트 | 반도체 제조 | 7.26% | 어플라이드 머티리얼즈 | 미국 반도체 기업 | 3.94% |
SOXQ는 총 30개의 기업으로 구성되어 있습니다. 때문에 한 종목 당 차지하는 구성비율이 매우 높은 편인데요. 상위 10개 종목의 비중이 약 60%로 매우 높은 편입니다. 따라서 상위 종목의 실적, 안전성 등을 잘 확인해보고 투자를 해야 합니다. 위 표에 나와 있는 기업들은 모두 우리가 잘 알고 있는 유명한 반도체 기업들 인 것을 알 수 있습니다.
수익률
기간별 수익률
SOXQ의 기간별 수익률을 확인해 보겠습니다. 최근 몇 달 간 수익률이 좋았으나 최근 1년 간의 수익률은 여전히 마이너스인 상황입니다. SOXQ가 추종하는 기초 지수인 필라델피아 반도체 지수의 3년 5년, 10년 수익률을 확인해 보시면 수익률이 상당히 괜찮은 것을 알 수 있습니다. 특히 최근 10년 간 장기 투자를 했더라면 24%라는 높은 수익을 얻을 수 있었습니다.
SPY, SOXQ 비교
이번에는 SPY와 SOXQ 수익률을 비교해 보겠습니다. 아래 사진의 파란색 막대 그래프가 SOXQ의 연도별 수익률이고 빨간색 막대 그래프가 SPY의 연도별 수익률입니다.
위 그래프를 보시면 미국 평균 주식 시장을 나타내는 SPY보다 미국 반도체 주식 시장을 나타내는 SOXQ의 수익률이 훨씬 더 좋은 것을 알 수 있습니다. 다만 하락기에는 SOXQ의 하락폭이 훨씬 더 크다는 단점이 있습니다.
즉, SOXQ의 경우 상승기에는 더 많이 상승하고 하락기에는 더 많이 하락합니다.
차트 비교
이번에는 SPY와 SOXQ 주가를 차트로 비교해보겠습니다. 위 막대 그래프 사진에서도 볼 수 있었듯 차트 사진에서도 SOXQ의 변동폭이 훨씬 더 큰 것을 알 수 있습니다.
주가전망
아래 사진은 SOXQ ETF의 주가 그래프입니다. 기간은 2021년 6월 출시된 시점부터 2023년 2월까지 입니다. 2021년까지 주가가 꾸준히 상승하다가 2022년 이후 약 1년 간 주가가 하락합니다. 그리고 2023년 이후 주가가 다시 소폭 상승하는 추세를 보이고 있습니다.
최근 반도체 기업의 주가가 상승한 이유는 외부 경기가 좋아졌다기보다는 챗GPT의 영향이 큰 것으로 보입니다. AI, 반도체와 관련된 주식이라면 다 주가가 오르고 있죠. 한 순간의 버블일지 완전히 추세가 전환된 것인지 아직까지 확실히 알기는 어렵습니다. 다만 지금같이 반도체주 주가가 동시에 급등한다는 것은 상당히 많은 사람들이 관심을 가지고 있다는 뜻입니다. 따라서 거품일 수도 있으니 주의해야 할 것으로 보입니다.
반도체 시장은 점점 더 커져 가고 있고 앞으로 미래에는 반도체의 수요가 더 커질 것으로 보입니다. 금리인상 및 일시적인 외부 경기 악화, 공급망 이슈, 반도체 시장의 한파 등 다양한 일시적인 문제가 발생할 수는 있습니다. 하지만 결국 반도체 수요는 앞으로 더욱 증가할 수 밖에 없습니다. 따라서 결국 SOXQ 주가는 상승하게 될 것이라 생각합니다.
SOXX, SOXQ 비교
기본정보 비교
SOXQ의 경쟁 ETF로 SOXX가 있습니다. SOXX도 미국 반도체 ETF인데요. SOXQ에 비해 규모가 훨씬 더 크고 더 많은 사람들이 투자하는 반도체 ETF입니다.
| SOXQ | SOXX | |
| 운용사(브랜드명) | 인베스코 (Invesco) | 블랙록 (iShares) |
| 기초 지수 | 필라델피아 반도체 지수 | ICE 반도체 지수 |
| 운용보수 | 0.19% | 0.35% |
| 2023년 1월 1일~2월 10일 수익률 | 20.94% | 21.75% |
| 총 자산규모 | 1,271억 원 | 9조 2,710억 원 |
| 종목 수 | 32개 | 31개 |
SOXQ는 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 반면 SOXX는 ICE 반도체 지수를 추종합니다. 기초지수 종류는 다르지만 구성 종목 종류, 개수는 거의 똑같다 보시면 됩니다. 구성종목이 비슷하므로 수익률도 거의 똑같은 것을 알 수 있습니다.
구성종목 비교
아래 표를 보시면 TOP 10 종목이 거의 비슷한 걸 확인할 수 있습니다.
| SOXQ | 구성비율 | SOXX | 구성비율 |
| 엔비디아 | 9.55% | 엔비디아 | 9.35% |
| 브로드컴 | 8.09% | 브로드컴 | 8.01% |
| AMD | 7.92% | 텍사스 인스트루먼트 | 7.25% |
| 퀄컴 | 7.67% | AMD | 6.08% |
| 텍사스인스트루먼트 | 7.26% | 퀄컴 | 5.91% |
| TSMC | 4.30% | ON 반도체 | 4.15% |
| ASML | 4.08% | 램리서치 | 3.98% |
| 램리서치 | 4.01% | NXP 반도체 | 3.95% |
| NXP반도체 | 3.97% | TSMC | 3.92% |
| 어플라이드 머티리얼즈 | 3.94% | 어플라이드 머티리얼즈 | 3.90% |
따라서 가장 중요하게 봐야 할 차이점은 총 자산규모와 운용보수입니다. 총 자산규모는 SOXX가 더 유리합니다. 하지만 운용보수는 SOXQ가 더 유리합니다.
결론적으로 장기투자를 하려는 경우에는 매년 발생하는 운용보수를 고려해야 하므로 SOXQ가 더 유리합니다. 반면 잦은 매매를 하는 경우에는 거래규모가 더 큰 SOXX를 선택하는 것이 좋겠습니다.
*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.
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이상 [ 미국 필라델피아 반도체 ETF SOXQ 소개 ] 에 관한 글이었습니다.