이 글은 [ [미국 반도체 ETF] SOXX 주가 구성종목 수수료 등 정리 ] 에 관한 글입니다. SOXX ETF에 대한 모든 정보를 정리했습니다.
[미국 반도체 ETF] SOXX 개요
| 티커명 | SOXX |
| 정식 명칭 | iShares Semiconductor ETF |
| 운용사 | 블랙록 |
| 특징 | 미국 반도체 기업 30개에 투자하는 ETF |
| 출시일 | 2001년 7월 10일 |
| 운용보수(수수료) | 0.35% |
| 총 자산규모 | 5.81B달러(7조 2,044억 원) |
| 기초 지수 | ICE Semiconductor Index |
| 보유 종목 수 | 30 |
어떤 ETF인가요?
SOXX는 미국 반도체 기업 30개로 구성되어 있는 ETF입니다. 세계 최고 자산운용사인 블랙록이 2001년 출시했습니다. 총 자산규모는 상당히 큰 편입니다.
반도체는 우리 일상생활의 거의 모든 곳에 사용됩니다. 대표적으로 전기차, 노트북, TV, 스마트폰 등에 반도체가 사용됩니다.
하지만 이 외에도 우리가 생각지도 못한 다양한 곳에 반도체가 사용되고 있습니다. 예를 들어 전자여권, 교통카드, 세탁기, 청소기 등 우리 일상 거의 모든 곳에 사용되고 있습니다.
이처럼 반도체는 이미 우리 생활에 필수적인 존재가 되었습니다. 오늘 알아볼 SOXX는 오직 반도체 기업으로만 구성되어 있는 ETF입니다.
2020~2021년 반도체 산업이 크게 성장하면서 SOXX 역시 큰 폭으로 주가가 상승했습니다. 하지만 2022년 이후 경기 축소, 공급망 문제 등으로 반도체 산업이 큰 성과를 보이지 못하고 있습니다.
SOXX 특징 요약
- 주가 변동성이 큽니다.
- 미국 위주의 반도체 기업으로 구성되어 있습니다.
- 반도체 ETF 중 가장 규모가 큽니다.
수수료
- 연 0.35%
운용보수(ETF 운용 수수료)는 0.35%로 너무 높지도 낮지도 않은 편입니다.
주가 및 전망
- 2022년 1월 12일 기준 주가: 383.21달러(약 48만 원)
현재 SOXX 주가는 매우 저렴한 상태입니다. 2022년 1월 최고 가격인 약 540달러를 기록한 후 2023년 1월 기준 주가가 383달러까지 내려왔습니다.
지금 당장은 경기가 좋지 않고 반도체 시장도 좋지 않습니다. 하지만 반도체는 이미 필수적인 업종이 되었습니다. 경기의 핵심 산업이죠. 경기에 민감하다는 단점이 있지만 경기의 핵심이니 결국 다시 상승하게 될 것이라 생각합니다.
구성
구성국가
SOXX를 구성하는 대부분의 국가는 미국입니다. 그 외 네덜란드, 대만, 싱가포르 반도체 기업도 일부 포함되어 있습니다.
| 국가명 | 투자비중 (2023.1.9 기준) |
| 미국 | 89.41% |
| 중국 타이완 | 5.02% |
| 네덜란드 | 4.15% |
| 프랑스 | 1.42% |
구성섹터
SOXX는 반도체 관련 기업으로만 100% 구성되어 있습니다. 그 중 반도체 섹터가 79.08%, 반도체 장비 섹터가 20.78% 만큼 비중을 차지하고 있습니다.
| 섹터 | 편입비중 |
| 반도체 | 79.08% |
| 반도체 장비 | 20.78% |
| 현금 및 파생상품 | 0.14% |
구성종목
SOXX는 총 30개의 기업으로 구성되어 있는데요. 그 중 구성 비중이 높은 상위 15개 기업만 아래 표에 정리했습니다.
| 순위 | 기업명 | 어떤 기업? | 구성 비율 |
| 1 | 브로드컴 | 통신용 반도체 개발 | 8.63% |
| 2 | 텍사스 인스트루먼트 | 반도체, 컴퓨터 응용기술 개발 | 8.17% |
| 3 | 엔비디아 | GPU 반도체 제조 | 7.77% |
| 4 | 퀄컴 | 무선 전화 통신 개발 | 5.95% |
| 5 | AMD | CPU, GPU 반도체 제조 | 5.64% |
| 6 | KLA | 반도체 등 공정 제어 및 수율 관리 | 4.38% |
| 7 | 마이크론 테크놀로지 | 메모리 반도체(DRAM, 플래시 메모리) 제조 | 4.10% |
| 8 | 어플라이드 머티리얼즈 | 반도체 장비 제조 | 4.08% |
| 9 | 아날로그 디바이스 | 반도체 소자 생산 | 4.07% |
| 10 | 인텔 | 반도체 설계 및 제조 | 4.05% |
| 11 | 램리서치 | 반도체 제조 장비 개발 | 4.01% |
| 12 | ASML 홀딩스 | 반도체 제조용 광학 노광 공정 장치 제조 | 3.95% |
| 13 | 마이크로칩 테크놀로지 | 마이크로 컨트롤러 및 아날로그 반도체 제조 | 3.94% |
| 14 | NXP 반도체 | 비메모리 반도체 기업 | 3.90% |
| 15 | TSMC | 타이완 반도체 제조 전문 업체 | 3.71% |
SOXX는 세계 최고의 반도체 기업으로만 구성되어 있습니다. 브로드컴, 텍사스 인스트루먼트, 엔비디아, 퀄컴, 인텔, TSMC 등 미국을 포함한 전세계 최고의 반도체 기업이 SOXX에 포함되죠.
이 외에도 ‘ON반도체’, ‘마벨 테크놀로지’, ‘모노리식 파워시스템’, ‘스카이웍스솔루션’ 과 같은 반도체 기업이 SOXX 구성종목에 포함되어 있습니다.
다만 구성종목 및 구성 비율은 주기적으로 변경되니 참고 바랍니다. 위 표는 2023년 1월 10일 기준입니다.
배당정보
SOXX는 분배금을 지급하므로 배당정보를 간단히 확인해 보겠습니다.
| 배당수익률 | 1.15% |
| 1주 당 배당금 | 1.06달러 |
| 1주 당 주가 | 383달러 |
| 5년 배당성장률 | 23.37% |
| 연속 분배금 인상 연수 | 2년 |
| 배당주기 | 3,6,9,12월 분배금 지급 |
배당수익률은 1.15%로 적당한 편이니다. 분배금을 매년 인상하고 있는 것은 아니며 배당성장률은 높은 편에 속합니다. 분배금은 연 4회 분기별로 지급하고 있습니다.
아래 사진은 SOXX ETF 최근 10년 배당성장률입니다. 10년 간 분배금이 꾸준히 상승하는 추세입니다. 다만 2015년, 2020년 분배금이 줄어들었던 이력이 있습니다.
분배금을 꾸준히 인상하고 있으나 간혹 분배금을 줄이는 경우도 있었습니다. 때문에 앞으로도 충분히 분배금을 줄일 가능성이 있습니다.
다만 SOXX는 분배금보다는 매매 차익을 위해 투자하는 경우가 대부분입니다. 때문에 분배금은 작은 추가 수익으로 생각하면 될 것 같습니다.
경쟁 ETF
6개 ETF 비교
SOXX 외에도 다양한 반도체 ETF가 있습니다. 반도체 ETF 중 가장 좋은 조건의 상품에 투자하는 것이 좋으니 아래 표를 통해 6개의 반도체 ETF를 비교해보겠습니다.
| SOXX | SMH | XSD | PSI | FTXL | SOXQ | |
| 특징 | 미국 위주 반도체 기업 | 전세계 반도체 기업(미국 비중 높음) | 미국 반도체 기업 | 미국 반도체 기업 | 미국 반도체 기업 | 미국 위주 반도체 기업 |
| 운용보수 | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.56% | 0.60% | 0.19% |
| 5년 수익률 | 16.47% | 18.03% | 20.49% | 16.18% | 13.77% | 17.72% |
| 총 자산규모 | 8조 7,420억 원 | 8조 4,940억 원 | 1조 2,524억 원 | 9,139억 원 | 1,053억 원 | 1,096억 원 |
| 출시일 | 2001년 7월 10일 | 2000년 5월 5일 | 2006년 1월 31일 | 2005년 6월 23일 | 2016년 9월 20일 | 2021년 6월 11일 |
| 운용사 | 블랙록 | VanEck | SPDR | 인베스코 | 퍼스트 트러스트 | 인베스코 |
- 결론: SOXX가 제일 낫다.
SOXX가 제일 좋은 이유는 다음과 같습니다.
- 총 자산규모가 제일 큼 (SMH도 총 자산규모가 크지만 구성 국가에서 SOXX가 미국 비중이 더 높다는 차이가 있음)
- 운용보수가 두 번째로 낮음
- 출시된지 두 번째로 오래됨 (즉, 다양한 경기침체를 겪고도 지금까지 살아남았음)
- 세계 1위 자산운용사인 블랙록이 출시함
다른 반도체 ETF도 각각의 장단점이 있지만 SOXX에 투자하는 게 제일 좋을 것 같습니다.
SOXX SMH 차이
- SOXX의 미국 비중이 더 높다.
다만 미국을 포함한 전세계 다양한 반도체 기업에 투자하고 싶다면 SMH에 투자하는 것도 좋습니다. 그 이유는 SOXX와 SMH의 운용보수, 수익률, 총 자산규모, 출시일이 비슷한 반면 구성 국가만 차이 나기 때문입니다.
아래 표는 SOXX SMH 구성국가를 비교한 것입니다. 구성 국가는 비슷하지만 구성 비율이 조금 다릅니다. 결론은 SOXX의 미국 비중이 높다는 점입니다. 두 가지 ETF 중 뭘 선택해야 할 지 고민 된다면 미국 구성 비율의 차이가 있다는 점을 기억하시면 됩니다.
| SOXX | 구성 비율 | SMH | 구성비율 |
| 미국 | 89.41% | 미국 | 80.78% |
| 중국 타이완 | 5.02% | 중국 타이완 | 11.09% |
| 네덜란드 | 4.15% | 네덜란드 | 5.87% |
| 프랑스 | 1.42% | 프랑스 | 2.25% |
즉, 미국 비중을 더 높이고 싶으면 SOXX, 미국 외 다른 국가 비중을 더 높이고 싶다면 SMH를 선택하시면 됩니다.
수익률
수익률 비교
아래 표는 SOXX와 SPY의 수익률을 비교한 것입니다. SOXX의 경우 변동성이 상당히 큰 편입니다. 상승기에 크게 상승하지만 하락기에도 크게 하락합니다.
| 2022년 12월 기준 | 1년 수익률 | 3년 수익률 | 5년 수익률 | 10년 수익률 | 2002년~2022년 수익률 |
| SOXX | -35.09% | 12.62% | 16.76% | 22.42% | 9.13% |
| SPY | -18.17% | 7.64% | 9.33% | 12.46% | 7.96% |
반도체는 경기에 매우 민감한 섹터입니다. 경기민감주와 경기방어주가 함께 포함되어 있는 SPY와 다르게 SOXX는 경기민감주인 반도체 섹터로만 구성되어 있습니다. 때문에 경기가 안 좋을 때 매우 큰 폭으로 하락합니다. 반면 경기가 좋을 때는 매우 큰 폭으로 상승합니다.
수익률 차트 비교
아래 사진은 SOXX SPY 수익률 비교 차트입니다. SOXX가 SPY보다 수익률이 월등히 높은 것을 알 수 있습니다. 2022년 이후 SOXX의 하락폭이 훨씬 큰 것도 특징입니다.
SOXX는 변동성이 크다! 이 한 가지는 반드시 기억해둬야 합니다.
SOXX 장기투자 해도 되나요?
네. 장기투자 해도 됩니다. 근데 SOXX는 변동성이 매우 큽니다. 따라서 2가지를 반드시 지켜주셔야 합니다.
- 현금비중 50% 반드시 보유하기
- 분할 매수 하기
SOXX 장기투자 시 반드시 분할 매수를 해야 합니다. 예를 들어 내가 매달 1일마다 100만 원씩 SOXX를 사겠다! 하는 것처럼 일정 기간마다 얼마만큼 SOXX를 살 지 정해야 합니다. 그리고 이 기준을 정한 후에는 절대 바꿔선 안됩니다. 저점인 것 같다고 생각해서 돈을 한 방에 투자 하는 일은 없어야 합니다.
분할매수를 하는 것과 동시에 현금비중을 반드시 보유해야 합니다. 예를 들어 내가 SOXX에 총 2,000만 원을 투자할 계획입니다. 그럼 투자 전 미리 2,000만 원의 현금을 통장에 넣어두세요. 월급을 받아서 투자를 해야 한다면 투자할 금액의 절반은 현금으로 보유하고 계셔야 합니다.
이 2가지만 지켜준다면 장기투자를 해도 큰 위험성은 없을 것으로 보입니다.
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