금리인상 관련주 TOP 15 (2)

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금리인상 관련주 TOP 15 (2)

9.현대해상

1)어떤 기업인가요?

• 현대해상은 손해보험사입니다. 동사는 손해보험업, 제 3보험업, 기타보험업을 영위하고 있는데요. 동사의 손해 보험 상품으로 해상보험, 화재보험, 자동차보험, 장기보험, 연금보험, 퇴직보험 등이 있습니다.

• 2022년 6월 기준 동사는 국내에 57개 지점 및 15개 보상 사무소를 보유하고 있습니다. 그리고 해외에 1개 지점 및 6개 보상 사무소를 보유하고 있습니다.

• 동사는 세계적인 신용 평가사인 S&P로부터 A- 등급을 받았으며 A.M.Best로부터 A 등급을 받았습니다. 동사는 2012년 기준 이전보다 신용 등급이 높아졌으며 현재까지 해당 등급을 유지하고 있습니다.

2)왜 현대해상이 금리인상 관련주인가요?

• 현대해상은 손해보험사입니다. 보험사는 간접적인 금리 인상의 수혜를 받습니다. 때문에 금리인상 관련주로 선정되었습니다. 다만 동사의 경우 2022년 이후 금리 인상으로 인해 주가가 상승하지는 않았습니다.

3)기업 실적

• 2021년 9월 대비 2022년 9월 매출액은 크게 증가했으나 영업이익은 소폭 감소하였습니다.

• 동사는 보험업감독규정 등 관련법규에서 규정하는 준비금으로 40조 7,507억 원을 적립한 상황입니다. 또 비상위험준비금, 대손준비금도 적정하게 적립 중입니다. 즉, 동사의 재무 건전성은 상당히 안정적인 상태입니다.

10.고려신용정보

1)어떤 기업인가요?

• 고려신용정보는 채권추심업, 신용조사업, 민원대행업을 주요 사업으로 영위하는 기업인데요. 동사는 국내 채권추심 업계에서 11년째 1위를 차지하고 있는 기업입니다. 동사의 주요 사업에 대한 세부 내용은 아래 표와 같습니다.

• 동사에서 90% 이상의 매출이 나오는 주요 사업은 채권추심업입니다. 채권추심업은 다시 상사채권, 만사채권, 금융채권, 통신채권, 렌탈채권 등으로 나뉩니다.

• 동사는 위 표의 3가지 사업 외에도 Delivry서비스업을 영위하고 있는데요. 의뢰인이 요청한 약정서, 신청서 같은 서류 등을 달라고 요구하거나 관련 서류를 의뢰인에게 전달하는 업무를 말합니다.

• 동사는 행복드림금융대부라는 종속 회사를 보유하고 있는데요. 이 기업은 부동산 담보 대출 업무를 하고 있습니다.

2)왜 고려신용정보가 금리인상 관련주인가요?

• 신용평가사는 신용 조회, 채권 추심 등이 주요 업무입니다. 금리가 상승하면 채무자의 수가 늘어나게 됩니다. 때문에 신용평가사의 실적이 개선될 수 있습니다. 때문에 금리인상 관련주로 선정되었습니다.

3)기업 실적

• 2021년 9월 대비 2022년 9월 매출액은 소폭 증가했으나 영업이익은 감소하였습니다.

11.SCI평가정보

1)어떤 기업인가요?

• SCI평가정보는 신용조사업, 채권추심업, 신용평가업, 신용조회업을 영위하는 신용평가사입니다. 동사는 신용평가 부문을 분할하여 서울신용평가라는 종속 회사를 설립하였습니다.

• 동사는 1992년 4월 23일 설립되었고 1999년 12월 7일 코스닥에 상장 되었습니다. 동사의 주요 사업에 관한 세부 내용은 아래 표와 같습니다.

• 동사는 개인, 가족, 기업의 신용 정보를 조사 및 조회합니다. 또 실명 확인, 개인정보보호서비스, 아이핀 서비스 등을 제공하고 있습니다.

2)왜 SCI평가정보가 금리인상 관련주 인가요?

• SCI평가정보는 신용평가사입니다. 때문에 금리인상 관련주로 선정되었습니다.

3)기업 실적 및 동향

• 2021년 9월 대비 2022년 9월 매출액, 영업이익이 모두 감소하였습니다. 특히 영업이익은 적자 전환 되었습니다.

• 동사의 채권추심업에서는 추후 비대면 채권추심 서비스를 시행할 예정인데요. 이를 통해 고도화된 추심 사업을 영위할 수 있을 것으로 보입니다.

12.우리금융지주

1)어떤 기업인가요?

• 우리금융지주는 지주회사로 자회사 경영, 관리 및 자금 지원 업무 등을 하고 있습니다. 동사의 자회사들은 은행업, 신용카드업, 종합금융업 등의 사업을 영위하고 있습니다.

• 동사의 자회사로 우리은행, 우리카드, 우리금융캐피탈, 우리자산신탁, 우리자산운용운용, 우리금융저축은행 등이 있습니다.

• 동사는 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가에서 모두 AAA의 등급을 받았습니다. (2022.6.30일 기준) 세 곳의 평가사 모두 AAA가 가장 높은 신용 등급입니다.

2)왜 우리금융지주가 금리인상 관련주 인가요?

• 우리금융지주는 금융업을 하는 자회사를 다수 보유하고 있는 지주회사입니다. 때문에 금리인상 관련주로 선정되었습니다.

3)기업 실적

• 2021년 9월 대비 2022년 9월 매출액, 영업이익이 증가했습니다. 매출액은 매우 큰 폭으로 증가했으며 영업이익은 소폭 증가하였습니다.

• 2022년 3분기 동사의 대손충당금적립률은 222.7%로 2020년 153.8%, 2021년 192.2%였던 것에 비해 더 높아졌습니다.
  • 대손충당금적립률은 대손충당금을 고정이하여신으로 나눈 비율인데요. 고정이하여신(대출해 준 돈을 돌려 받지 못할 확률이 높은 돈)이 높더라도 대손충당금(회수 불가 대출금을 충당하기 위해 미리 준비해 둔 돈)이 충분한 경우 대손충당금적립률은 높게 나옵니다.
  • 즉, 대손충당금적립률이 높을수록 기업의 재무 건전성이 좋다는 뜻입니다.

13.한국금융지주

1)어떤 기업인가요?

• 한국금융지주는 금융업 관련 자회사를 다수 보유하고 있는 금융지주 회사입니다. 동사는 자회사 경영 관리, 자금 조달 등의 업무를 하고 있으며 자회사의 배당금 수익이 주된 수입원입니다.

• 동사의 자회사로 한국투자증권, 한국투자저축은행, 한국투자부동산, 한국투자캐피탈 등이 있습니다. 동사는 자회사를 통해 금융투자, 자산운용, 저축은행업, 여신전문업, 헤지펀드 운용 등 금융업 관련 사업을 영위하고 있습니다.

• 그 외 동사는 자회사를 통해 추천 상품 서비스, 은퇴 컨설팅 서비스, 생애 종합자산 관리 서비스, 세무 대행 서비스, 멤버십 서비스 등을 제공하고 있습니다.

2)왜 한국금융지주가 금리인상 관련주 인가요?

• 한국금융지주는 다수의 금융업 관련 자회사를 보유한 금융업 지주 회사입니다. 때문에 관련주로 선정되었습니다.

3)기업 실적 및 동향

• 2021년 9월 대비 2022년 9월 매출액은 2배 정도 증가하였지만 영업이익은 크게 감소되었습니다.

• 동사의 금융투자 관련 자회사는 AI, 디지털화 등 새롭게 생겨나고 있는 금융 환경에 적극적으로 대응하고 있습니다. 또 미국 등 선진 금융 시장까지 진출하는 등 사업 영역을 넓혀가고 있습니다.

• 동사의 자산운용 부문 자회사인 한국투자신탁운용은 유수 해외 운용사들과 협업 하여 고객의 니즈에 맞는 상품 출시를 위해 적극적으로 네트워크를 확장하고 있습니다.

14.JB금융지주

1)어떤 기업인가요?

• JB금융지주는 금융업 관련 자회사를 관리, 자금 조달, 지원 하는 지주 회사입니다.

• 동사의 자회사로는 전북은행, 광주은행, JB우리캐피탈, JB자산운용이 있습니다. 그리고 동사의 손자회사로 프놈펜상업은행, JB캐피탈 미얀마, JB증권 베트남, JB프놈펜자산운용 등이 있습니다.

• 동사는 한국신용평가로부터 AA+의 높은 신용 등급을 받았습니다.

2)왜 JB금융지주가 금리인상 관련주 인가요?

• JB금융지주는 금융관련 자회사를 다수 보유하고 있는 지주 회사입니다. 때문에 관련주로 선정되었습니다.

3)기업 실적 및 동향

• 2021년 9월 대비 2022년 9월 매출액, 영업이익이 모두 증가하였습니다.

• 동사의 자기자본비율은 2022년 3분기 13.66%를 기록했습니다. 2020년 13.22%, 2021년 13.09%였던 것에 비해 소폭 증가한 수치입니다. 자기자본비율은 은행의 안전성을 나타내는 지표로 8% 이상이면 안전하다고 봅니다.

• 동사의 자회사인 JB자산운용은 전년 동기 대비 순이익이 150.3% 증가했습니다. 그리고 동사의 손자회사인 프놈펜상업은행은 전년 동기 대비 순이익이 94.8% 증가하여 이익이 매우 큰 폭으로 성장하였습니다.

15.나이스디앤비

1)어떤 기업인가요?

• 나이스디앤비는 신용 인증, 기업 정보 제공, 신용 조회 서비스 등을 제공하는 기업입니다. 동사는 전자입찰 및 전자계약 서비스를 제공해 주는 ‘나이스다큐’ 를 출시했습니다. 또 거래처 체불 위험성을 확인할 수 있는 서비스를 제공하는 ‘노무비닷컴’을 출시하기도 했습니다.

• 동사는 중소기업 비즈니스 지원 서비스 및 리서치 서비스를 제공해 주는 나이스이앤알(주)라는 자회사를 보유하고 있습니다.

2)왜 나이스디앤비가 금리인상 관련주 인가요?

• 나이스디앤비는 신용평가사 중 하나입니다. 신용평가사가는 금리인상의 수혜를 받을 수 있습니다. 때문에 관련주로 선정되었습니다.

3)기업 실적

• 2021년 9월 대비 2022년 9월 매출액은 증가했으나 영업이익은 그대로 입니다.

요약

금리인상 관련주 TOP 15를 요약해보면 아래 표와 같습니다.

• 금리인상 관련주 의 경우 은행업, 보험업, 신용평가업 관련 기업이 수혜를 입습니다. 특히 대형주보다는 중소형주의 단기 급등 가능성이 큽니다. 때문에 개인적인 생각으로는 금리 급등 시기에는 은행주, 보험주, 신용평가주를 눈 여겨 봐두는 것이 좋을 것 같습니다.

*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다.

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