S&P500 3배 레버리지 ETF:: UPRO, SPXL 비교

이 글은 [ S&P500 3배 레버리지 ETF:: UPRO, SPXL 비교 ] 에 관한 글입니다.

S&P500 지수는 장기적으로 상승하기 때문에 안전성이 높고 수익률도 좋은 편입니다. 하지만 개별 종목에 투자할 때보다 수익률이 현저하게 떨어집니다. 따라서 주식 시장 평균 수익률만으로 조금 아쉬울 수 있습니다. 하지만 그렇다고 개별 종목에 투자하기에는 역시 위험성이 너무 높습니다.

따라서 이러한 경우 안전성을 높이면서 초과 수익을 내기 위해 레버리지ETF를 선택할 수 있습니다. 레버리지 ETF라도 S&P500의 경우 지수 자체가 안전하기 때문에 안전하게 높은 수익을 낼 수 있습니다.

S&P500 3배 레버리지 ETF에는 UPRO SPXL 2종류가 있습니다. 이 2가지 ETF 중 어떤 것을 선택해야 할지 비교해보도록 하겠습니다.

S&P500 ETF 종류

종류

차트 비교

기본 ETF인 SPY의 수익률이 가장 작습니다. 변동폭도 가장 작고요. 다음으로 2배 레버리지인 SSO의 수익률이 큰 편입니다. 그리고 3배 레버리지인 UPRO의 변동성은 매우 큰 편입니다. 수익률도 높고 하락폭도 큽니다.

UPRO SPXL 비교

기본정보 비교

• 공통점: S&P500 3배 레버리지 ETF임
• 차이점: SPXL 운용보수가 더 비쌈
• 결론: UPRO를 선택하는 것이 더 좋음

수익률

• 수익률 면에서는 거의 차이 없음
• UPRO가 SPXL에 비해 아주 미세하게 변동성이 좀 더 큼

수익률 차트

• 수익률이 거의 동일하다고 보면 됨. 수익률 차이 거의 없음. UPRO가 미세하게 좀 더 수익률이 높음

운용사

• ProShares: 전세계 8위 자산운용사, 레버리지 및 인버스 ETF 같은 파생 ETF를 전문적으로 다룸
• Direxion: 전세계 16위 자산운용사, 레버리지 및 인버스 ETF 같은 파생 ETF를 전문적으로 다룸

UPRO의 자산운용사 순위가 더 높으므로 UPRO를 선택하는 것이 더 좋을 것 같습니다. 다만 ProShares 가 출시한 타 ETF에 투자하고 있다면 SPXL에 투자해서 운용사 리스크를 분산시키는 것도 좋을 것 같습니다.

출시일

• 출시일은 거의 동일함
• SPXL이 조금 더 일찍 출시됨

총 자산규모

• 총 자산규모가 거의 비슷함
• SPXL의 총 자산규모가 조금 더 큼

그래서 어디 투자하면 되나요?

• UPRO

UPRO에 투자하는 것이 더 좋은 이유는 크게 2가지 입니다.

첫 번째는 운용보수가 더 낮기 때문입니다. SPXL의 운용보수는 0.97%인 반면 UPRO는 0.91%입니다. 0.06%밖에 차이 나지 않지만 장기 투자를 하거나 큰 금액을 투자할 경우 수익률 차이가 커질 수 있습니다.

두 번째는 UPRO의 수익률이 미세하지만 조금 더 높기 때문입니다. 12년 간의 수익률을 비교해보면 SPXL의 경우 23.49%이지만 UPRO의 경우 23.85%입니다. 이왕이면 수익률이 조금 더 높은 곳에 투자하는 것이 좋으므로 UPRO가 더 좋은 선택이 될 것으로 보입니다.

*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.

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