USD ETF │ 미국 반도체 2배 레버리지 소개

이 글은 [ USD ETF │ 미국 반도체 2배 레버리지 소개 ]에 관한 글입니다.

USD ETF 개요

USD ETF는 반도체 지수를 2배 추종하는 ETF입니다. 기본 반도체 ETF인 SOXX보다 높은 수익을 낼 수 있으면서 동시에 반도체 3배 레버리지인 SOXL보다는 안전한 ETF입니다.

USD ETF는 1주 당 가격이 저렴하므로 누구나 쉽게 투자를 시작할 수 있다는 장점이 있습니다. 그리고 2007년에 출시되어 오랜 역사를 지닌 ETF입니다.

아쉬운 점은 운용보수가 매우 높다는 점입니다. 무려 1%에 가까운 운용보수를 내야합니다. 장기간 투자할 경우 손실이 날 확률이 높습니다.

또 총 자산규모가 약 3,000억 원으로 다른 미국 ETF에 비해서는 작은 편에 속합니다. 하지만 투자를 하기에는 적당한 규모라 할 수 있습니다.

그렇다면 USD는 어떤 종목으로 구성되어 있을까요?

USD ETF 구성

구성종목

USD 구성종목에는 스왑 상품도 함께 포함되어 있는데요. 스왑 상품을 제외하고 종목들만 구성비율이 높은 순서대로 나열해 보면 위와 같습니다.

한 가지 특징은 엔비디아의 구성비율이 25%로 상당히 높다는 점입니다. 그 외 브로드컴, AMD, 인텔 등 세계 최고의 반도체 기업들로만 구성되어 있습니다.

구성섹터

• 반도체 기업 100% 구성

USD는 100% 반도체 기업으로만 구성되어 있습니다.

USD ETF 수익률

아래 사진은 USD의 누적수익률 및 연평균수익률입니다.

위 표를 보시면 USD를 보유하는 기간이 길어질수록 누적수익률이 높아지는 것을 알 수 있습니다. 그리고 연평균수익률도 최소 17%~39% 사이인 것을 알 수 있습니다.

즉, 수익률이 상당히 좋은 편에 속합니다. 장기간 보유할 경우 무조건 수익을 낼 수 있다는 의미로 해석할 수 있습니다.

항상 투자에 대한 두려움과 불안감으로 중간에 매도를 해버리곤 하는데요. 오랜 기간 보유할 경우 위 표와 같이 결국 높은 수익률을 얻게 될 것이라는 것을 알 수 있습니다.

USD ETF 배당정보

아래 사진은 USD의 분배금 지급 정보입니다.

사실 배당수익률이 그렇게 좋은 편은 아닙니다. 분배금은 없다고 생각하고 투자를 해야 할 것으로 보입니다.

그리고 2020년까지는 매년 분기별로 분배금을 지급했었으나 2021년에는 분배금을 아예 지급하지 않았습니다. 뿐만 아니라 2022년에도 분배금을 12월에 한 번만 지급했습니다.

배당수익률도 낮고 분배금 지급 주기도 불규칙적입니다. 때문에 분배금을 보고 투자하는 것은 부적합합니다. 시세차익을 위한 목적으로 USD에 투자해야 할 것 같습니다.

USD ETF 장점

높은 수익률

SOXX와 같은 지수에 투자하면서 더 큰 수익을 낼 수 있다는 장점이 있습니다. SOXX보다 2배 더 높은 수익을 낼 수 있다는 장점이 있죠.

적정한 레버리지

USD는 기본 ETF인 SOXX보다 더 높은 수익을 낼 수 있다는 장점이 있습니다. 또 반도체 3배 레버리지인 SOXL보다는 안전합니다.

즉, SOXL보다는 안전하면서 SOXX보다는 더 높은 수익을 얻을 수 있어 가장 적합한 선택이 될 수 있습니다.

USD ETF 단점

높은 운용보수

USD의 운용보수는 0.95%인데 반도체 3배 레버리지인 SOXL의 운용보수는 0.94%입니다. 즉, 이 말은 수익률이 더 높은 3배 레버리지와 2배 레버리지의 운용보수 차이가 없다는 뜻입니다.

똑같은 운용보수를 내고 더 낮은 수익률을 얻을 바에 3배 레버리지에 투자해서 더 큰 수익을 내는 것이 나을 수 있습니다.

계좌가 녹음

레버리지 ETF에 장기간 투자할 경우 계좌가 녹게 됩니다. 계좌가 녹는다는 의미는 장기간 투자할수록 원금에서 점점 손실이 난다는 의미입니다.

즉, 100만 원을 거치했을 경우 상승과 하락을 반복해서 수익률이 0%이더라도 100만 원에서 손실이 나서 95만 원이 되는 식입니다.

이렇게 되는 이유는 레버리지 ETF이기 때문입니다. 이와 관련된 더 자세한 내용은 아래 글을 참조하시기 바랍니다.

▶레버리지 ETF 안전하게 장기투자 하는방법

<결론>

USD 투자는 매우 적합하다고 생각합니다. 다만 계획을 하지 않고 투자할 경우 손실을 입게 될 수 있습니다. 따라서 안전하게 투자를 해야 합니다.

안전하게 투자 하는 방법은 2가지가 있는데요. 첫 번째는 현금 비중을 20~30% 보유하는 것입니다. 만일에 다가올 하락장에 대처하기 위함입니다.

두 번째는 분할매수를 하는 것입니다. 한 번에 투자해서 큰 폭으로 하락하면 다시 상승해도 원금 회복이 안 될 수 있습니다. 따라서 반드시 분할매수 방법으로 투자를 해야 합니다.

위 2가지만 지켜서 투자한다면 장기간 투자하더라도 손실 없이 큰 수익을 낼 수 있을 것이라 확신합니다.

*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.

*같이 보면 좋은 글

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이상 USD ETF │ 미국 반도체 2배 레버리지 소개에 관한 글이었습니다.