VEA ETF는 미국을 제외한 선진국 기업으로만 구성된 상품입니다. 미국에 경제를 주도하는 기업이 많지만 여러 국가에 분산투자를 하고 싶은 경우 VEA ETF가 적합할 수 있습니다. 이 글에서는 VEA ETF 개요, 구성종목, 수익률 등에 대해 알아볼게요.
지금부터 VEA ETF 개요, 구성 종목, 주가 전망, 수익률, 장점, 단점, 특징 에 대해 알아봅니다.
VEA ETF
1. 어떤 ETF 입니까?
| ETF 명 | VEA |
| 정식명칭 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF |
| 1주 당 가격 | 46.32달러 (약 59,000원) |
| 운용사 | 뱅가드 |
| 운용보수 | 0.05% |
| 총 자산규모 | 112.59B 달러 (약 144조 원) |
| 출시일 | 2007년 7월 20일 |
| 구성종목 개수 | 4,029개 |
| 분배금 | 연 4회 지급 (3,6,9,12월 지급) |
미국을 제외한 선진국 기업으로만 구성된 대표적인 ETF에는 VEA, EFA, IEFA가 있습니다. 이 중 가장 규모가 큰 ETF는 오늘 알아볼 VEA입니다.
VEA는 2007년 뱅가드라는 세계 1위 운용사가 출시한 ETF입니다.
VEA의 정식명칭은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF인데요. FTSE는 MSCI와 함께 전세계에서 인정하는 대표 지수입니다.
VEA는 FTSE 지수 중에서도 특히 전세계 선진국 기업들로만 구성된 ETF입니다. 다만 VEA ETF에 미국 기업은 포함되지 않는다는 점이 특징입니다.
분배금은 연 4회 지급하고 있으며 배당수익률은 0.34%로 매우 낮은 편입니다.
운용보수는 0.05%로 매우 낮으며 총 자산규모가 큰 편에 속합니다.
2. VEA ETF 구성종목
| 순위 | 구성종목 | 구성비율 |
|---|---|---|
| 1 | Vanguard Cash Management Market Liquidity Fund | 1.93% |
| 2 | 네슬레 | 1.60% |
| 3 | 노보 노디스크 | 1.20% |
| 4 | ASML | 1.20% |
| 5 | 삼성전자 | 1.10% |
| 6 | 루이비통 | 1.10% |
| 7 | 아스트라제네카 | 1.01% |
| 8 | 호프만-라로셰사 | 1.01% |
| 9 | 로열 더치 쉘 | 0.99% |
| 10 | 노바티스 | 0.94% |
VEA 구성종목을 보시면 한 종목 당 구성 비중이 매우 낮다는 것이 특징입니다. 그리고 삼성전자가 TOP10 구성종목 내에 포함되어 있습니다.
한국도 FTSE 선진국 지수에 포함됩니다. 때문에 위 구성종목에 삼성전자가 포함된 것입니다.
아래 사진은 VEA의 구성국가입니다. 일본이 19.45%로 가장 높은 점유율을 지니고 있습니다. 그리고 영국도 13.02%로 높은 점유율을 보이고 있습니다.
그 외 프랑스, 캐나다, 스위스, 독일, 호주, 한국, 네덜란드, 스웨덴도 TOP10 구성국가에 포함됩니다. 한편 아시아 국가 중 중국 기업은 VEA ETF에 포함되지 않습니다.
3. VEA ETF 주가 전망
아래 사진은 VEA ETF 주가 그래프입니다. 장기적으로 큰 수익을 내지는 못하고 있는 것을 알 수 있습니다.
VEA가 출시된 2007년부터 2023년까지 16년 간 투자했을 때 -1.97%의 수익률을 내게 됩니다. 장기간 투자하더라도 오히려 마이너스 수익률이 나는 것을 알 수 있죠.
사실 주가 상승률에서는 미국을 따를 국가가 없다고 생각합니다. 하지만 그렇다고 해서 앞으로도 미국이 계속 성장 할 것이라는 보장은 없습니다.
따라서 미국 외 다른 국가에 보험으로 투자를 할 필요가 있습니다. 즉, 미국에만 투자하는 것이 불안한 경우 VEA에도 함께 투자를 해서 안전성을 높일 수 있습니다.
다만 미국 주식만큼 큰 수익이 날 것이라는 기대를 하고 투자를 해선 안됩니다.
4. VEA ETF 수익률
- VEA (미국 제외 선진국 ETF)
- 1년 수익률: 7.85%
- 5년 수익률: 3.56%
- 10년 수익률: 5.22%
- SPY (미국 ETF)
- 1년 수익률: 8.92%
- 5년 수익률: 10.98%
- 10년 수익률: 12.12%
VEA보다 SPY의 수익률이 더 좋습니다. 특히 장기간 투자할수록 VEA의 수익률이 더 안 좋습니다.
5.장점
1)낮은 운용보수
VEA의 운용보수는 0.05%입니다. 운용보수가 매우 저렴하므로 장기간 투자하더라도 부담이 없습니다.
2)분산 투자
VEA는 4,029개라는 엄청난 개수의 종목으로 구성된 ETF입니다. 다양한 기업에 투자할 수 있으므로 분산 투자를 통해 안전성을 높일 수 있습니다.
뿐만 아니라 VEA는 미국 외 기업에만 투자를 합니다. 따라서 기존에 미국 ETF에 투자하는 사람이 포트폴리오를 분산하기 위해 같이 투자하면 좋습니다.
3)낮은 1주 당 가격
VEA 1주 당 가격은 약 59,000원입니다. 1주 당 가격이 저렴해서 누구나 쉽게 투자를 할 수 있다는 장점이 있죠.
6. VEA ETF 단점
낮은 수익률
SPY에 비해 수익률이 현저히 떨어집니다. 심지어 장기간 투자할 경우 수익률이 훨씬 더 떨어집니다.
물론 과거 데이터이고 앞으로는 어떻게 될지 알 수 없습니다. 하지만 과거 약 16년 간 수익을 많이 내지 못했습니다. 따라서 앞으로도 높은 수익을 못 낼 확률이 높습니다.
7.VEA 투자해도 되나요?
미국에만 투자하고 있는 투자자들이 많을 것입니다. 하지만 앞날은 아무도 모르기 때문에 미국 외 다른 국가에서 큰 성장이 있을 수 있습니다.
따라서 미국 외 다른 국가에도 분산 투자를 하는 것이 좋습니다. 이러한 경우 VEA에 투자를 하면 되는 것이죠.
개인적으론 VEA에도 일부 투자를 하는 것이 좋다고 생각합니다. 미국 외에도 성장 가능성이 높은 국가가 존재하니까요.
<결론>
- 미국 외 다른 국가에도 분산투자를 해서 안전성을 높일 수 있음. 다른 국가에 분산투자하기 위해 VEA에 투자할 수 있음.
이상 [ VEA ETF 미국 제외 선진국 투자 │ 구성종목 주가 ] 에 관한 글이었습니다.