미국 반도체 회사 순위 TOP10 정리

이 글은 [ 미국 반도체 회사 순위 TOP10 정리 ] 에 관한 글입니다.

반도체는 산업의 쌀이라고 불릴 정도로 현대 산업에서 중요하게 여겨지는 산업입니다. 특히 2020년 코로나 발생 이후 반도체 산업이 급격하게 커졌고 관련 기업들의 주가가 폭등했었습니다.

하지만 2022년 이후 반도체 시장이 안 좋아지면서 주가가 다시 크게 하락했는데요. 전문가들은 2024년부터 다시 반도체 경기가 좋아질 것이라 예측하고 있습니다.

앞으로 장기적으로 반도체 산업이 좋아질 것이 확실하다면 지금처럼 반도체 기업이 저렴할 때 투자를 해두는 것이 좋습니다.

이러한 상황에서 알아야 할 것은 어떤 반도체 종목을 선택해야 하는가 입니다. 현재 좋은 반도체 종목은 거의 대부분 미국에 상장 되어 있습니다.

오늘은 미국 반도체 회사 순위 TOP10 정리를 해보고 어디에 투자하는 게 좋을지 알아보겠습니다.

미국 반도체 회사 순위 TOP10

TSMC

어떤 기업인가요?

TSMC(TPE)는 대만 기업입니다. 하지만 미국 NYSE에도 상장이 되어 있어서 쉽고 편하게 거래가 가능합니다.

TSMC는 세계 최고의 파운드리 기업입니다. 반도체 기업은 크게 팹리스, 파운드리로 나뉩니다. 팹리스란 반도체 설계만 하는 기업을 말합니다. 반면 파운드리는 반도체 제조만 하는 기업입니다. TSMC는 이 중 반도체를 만드는 일을 전문적으로 하는 파운드리 기업인 것입니다.

TSMC는 전 세계 500개 기업에 1만 여 개의 반도체를 공급하고 있을 정도로 큰 규모를 자랑하고 있습니다. 동사는 다양한 반도체 웨이퍼 생산라인을 보유하고 있습니다. 또 프로그램 가능 논리 소자 생산 라인에서도 최고의 기업입니다.

현위치

TSMC의 시가총액은 1조 3,250억 달러로 TOP10 반도체 기업 중 1위를 차지합니다. 한국 삼성전자와 함께 최고의 파운드리 반도체 기업으로 알려져 있습니다.

동사의 주가는 장기간 꾸준히 상승하고 있습니다. 하지만 동사 역시 2022년 1월 이후 주가가 크게 하락한 상황입니다. 2022년 10월 이후 주가가 많이 상승했지만 여전히 하락 추세를 벗어나지 못하고 있는 상황입니다.

실적

2022년 4분기 순이익을 보면 2021년 4분기와 비교했을 때 78%가 증가했습니다. 그리고 매출액은 2021년 4분기 대비 42.7%가 증가했습니다.

좋지 않은 반도체 시장 상황에도 불구하고 동사의 실적이 상당히 좋게 나왔습니다. 하지만 여전히 시장에 좋지 않은 요소가 많이 남아있는 상황입니다. 따라서 좋은 실적이 나왔음에도 2023년 올해까지는 보수적으로 투자를 진행할 필요가 있습니다.

엔비디아

어떤 기업인가요?

엔비디아(NVDA)는 GPU 반도체로 잘 알려져 있는 반도체 기업입니다. GPU라는 이름도 엔비디아가 처음 붙인 이름입니다. GPU는 게임 등을 할 때 컴퓨터 그래픽 해상도를 높이기 위해 사용하는 제품입니다. GPU 시장에서 엔비디아만큼 높은 점유율을 지니는 기업은 현재 없는 상황입니다.

중요한 것은 엔비디아가 AI 반도체에 있어서 핵심적인 기업이라는 것입니다. 최근 챗GPT가 큰 인기를 끌었는데요. 챗GPT에 사용되는 AI 반도체가 바로 엔비디아의 반도체 입니다. 이 같은 기술력으로 인해 최근 엔비디아 주가가 엄청나게 급등했었습니다.

현위치

엔비디아의 시가총액은 5,728억 달러로 TOP10 반도체 기업 중 2위를 차지합니다.

실적

엔비디아는 최근 2023년 2월 실적을 발표했습니다. 실적이 예상보다 좋게 나왔습니다.

2022년 4분기 주당순이익 예측치는 0.81달러였는데요. 실제 주당순이익은 0.88달러로 예측치를 비트했습니다. 매출액 역시 예측치는 60억 1000만 달러였는데요. 실제로 60억 5000만 달러가 나오면서 예측치를 비트 했습니다.

실적 발표 후 시간 외 거래에서 주가가 9% 가까이 급등하기도 했습니다.

ASML

어떤 기업인가요?

ASML(AMS)는 네덜란드 반도체 장비 제조 업체입니다. 반도체 장비는 매우 다양한데요. 반도체 장비 중 광학노광 공장 장비를 제조하는 기업입니다.

동사는 광학 노광(Photolithography) 장비인 ‘EUV 리소그래피’ 를 전세계에서 유일하게 생산하는 기업입니다. 이 장비 가격은 한대 당 3천 억 원으로 혁신적인 반도체 대량 생산을 위해 필수적인 장비입니다. 이러한 점으로 인해 동사는 슈퍼 을의 위치에 오르기도 했습니다.

현위치

ASML의 시가총액은 2,343억 달러입니다. 반도체 TOP10 기업 중 3위를 차지하고 있습니다. ASML 역시 장기적으로 주가가 상승하고 있습니다. 하지만 2022년 1월 이후가 되면서 주가가 지속적으로 하락 추세를 보이고 있습니다. 2022년 10월 주가가 약간 상승하는 모습을 보였지만 여전히 확실한 상승을 기대하긴 어려운 상황입니다.

실적

ASML은 2022년 4분기 매출 64억 유로, 당기순이익 18억 유로를 기록했습니다. 2021년 4분기 매출액인 50억 유로와 비교했을 때 크게 상승한 수치입니다.

텍사스 인스트루먼트

어떤 기업인가요?

텍사스 인스트루먼트(TI)는 반도체 전자제품 제조, 판매 기업입니다. 일반 반도체가 아닌 아날로그 반도체를 중점적으로 제조하고 판매한다는 특징이 있습니다. 동사는 현재 아날로그 반도체 시장에서 세계 1위를 차지하고 있으며 점유율 19%를 기록하고 있습니다. 동사는 특히 자동차 반도체에 많은 투자를 하고 있습니다.

동사의 매출 구성을 살펴보면 아날로그 반도체에서 전체 매출의 76%가 나오고 있습니다. 아날로그 반도체는 자율 주행 차에 필수적입니다.

그리고 임베디드 반도체에서 전체 매출의 17%가 나옵니다. 임베디드 칩은 스마트폰, 냉장고, 디지털카메라, 인공위성, 로봇, 자동차 엔진 제어 장치에 주로 사용됩니다.

그리고 그 외 서비스에서 17%의 매출이 나오고 있습니다.

현위치

동사의 시가총액은 1,532억 달러로 TOP10 반도체 기업 중 4위를 차지하고 있습니다. 주가가 장기적으로 꾸준히 상승하고 있지만 2022년 이후 약간의 하락 및 횡보를 반복하고 있는 상황입니다.

실적

2022년 연간 주당순이익은 9.41달러로 전년 동기 대비 13.92% 증가했습니다. 2022년 연간 매출 역시 200억2800만달러로 전년 동기 대비 9.18% 증가했습니다.

퀄컴

어떤 기업인가요?

퀄컴(QCOM)은 미국 통신용 반도체 기업입니다. 동사는 모바일 및 5G 관련 반도체 칩을 판매하는 사업과 특허권 사용 로열티 사업을 통해 수익을 내고 있습니다.

동사의 기술 중 하나로 CDMA(코드분할다중접속)가 있는데요. 동사는 CDMA 통신 기술을 기반으로 이동통신 기지국을 설계하기도 했습니다. 또 CDMA 특허 기술도 보유하고 있습니다.

동사의 대표 제품으로는 위성 통신 솔루션인 옴니트랙스, 모바일 애플리케이션 프로세서인 스냅드래곤 시리즈가 있습니다.

현위치

퀄컴의 시가총액은 1,386억 원으로 TOP10 반도체 기업 중 5위를 차지합니다.

퀄컴 주가는 장기간 꾸준히 우상향했습니다. 2000년대 초반 닷컴버블 때 주가가 크게 하락했었고 2022년 이후에도 금리 인상, 경기 침체 불안감 등으로 인해 주가가 큰 폭으로 하락했습니다.

실적

퀄컴 역시 반도체 시장의 불황으로 인해서 실적이 안 좋게 나왔습니다. 주당 순이익은 2.37달러로 예측치인 2.36달러보다 높게 나왔습니다. 매출액은 94억 6000만 달러로 발표되었는데요. 예측치인 96억 달러에 한참 못미치는 수준입니다.

인텔

어떤 기업인가요?

인텔(INTC)은 CPU로 유명한 반도체 기업으로 반도체에 있어서는 최고의 기업이었습니다. 동사는 2016년 CPU 시장 점유율 80%를 차지했었는데요. 이후 엔비디아와 AMD가 CPU, GPU 시장 점유율을 뺏어오면서 점유율이 60%로 낮아진 상황입니다.

동사의 클라이언트 컴퓨팅 사업(CPU 사업)은 전체 매출 비중의 52%를 차지합니다. 그리고 데이터센터 사업이 전체 매출의 33%를 차지하고 있습니다.

현위치

인텔의 시가총액은 약 1,040억 달러로 TOP10 반도체 기업 중 6위 차지하고 있습니다.

과거엔 좋은 실적으로 인해 주가도 크게 상승했었습니다. 하지만 최근 점유율을 빼앗기는 등 좋지 못한 실적을 보이면서 주가가 크게 악화되었습니다.

실적

2022년 매출액이 전년 동기 대비 20% 감소했습니다. 이는 반도체 업황의 부진으로 인한 것인데요. 이번 실적이 안 좋게 나오면서 인텔은 배당금을 66% 대폭 삭감했습니다. 이로인해 인텔의 주가가 크게 하락했고 2020년 고점 대비 63%가 하락한 상황입니다.

마이크론 테크놀로지

어떤 기업인가요?

마이크론 테크놀로지(MU)는 반도체 중 D램, 플래시 메모리 제품을 개발하는 기업입니다. 동사는 반도체 제품 중 낸드플래시 메모리 5위, D램 3위를 기록하고 있습니다.

동사는 유명한 소비자용 저장 장치 브랜드인 ‘크루셜’을 보유하고 있는데요. 현재 ‘크루셜’이라는 브랜드명으로 SSD 제품을 판매하고 있습니다.

현위치

동사는 시가총액 634억 달러로 TOP10 반도체 기업 중 7위를 차지하고 있습니다.

동사의 주가는 2000년대 초 닷컴버블 당시 대폭락 했습니다. 그리고 2022년 이후 주가가 하락하기 시작하면서 2023년 1월 기준 여전히 하락세를 유지하고 있는 중입니다.

실적

2023년 1월에 발표된 동사의 작년 4분기 실적이 매우 안 좋게 발표되었습니다. 이번 분기 매출은 40억 9000만 달러로 전분기 66억 4000만 달러, 전년 동기 76억 9000만 달러 보다 낮게 발표되었습니다. 실적이 안 좋게 발표되면서 주가도 크게 하락했습니다.

NXP반도체

어떤 기업인가요?

NXP반도체(NXPI)는 네덜란드 기업인데요. 미국 나스닥 시장에 상장되어 있어 쉽고 편하게 주식 거래를 할 수 있습니다.

동사는 비메모리 칩에서 강점을 가지고 있습니다. 주로 차량용 반도체를 생산, 제조, 판매하고 있으며 차량용 반도체 시장 2위(시장 점유율 11%) 를 차지하고 있습니다. 그리고 차량용 레이더 시장에서 1위(시장 점유율 44%)를 차지하고 있습니다.

현재 자동차 전동화에 따라 차량용 반도체 수요가 점차 증가하고 있습니다. 이에 따라 동사의 반도체 수요도 늘어날 것으로 보입니다.

동사의 매출 구성 비율을 확인해 보면 차량용에서 50%가 나오고 있습니다. 그 외 산업용, 사물인터넷 반도체에서 22%, 통신 인프라 및 기타 부문에서 16%, 모바일에서 13%가 나오고 있습니다.

현위치

동사의 시가총액은 458억 달러로 TOP10 반도체 기업 중 8위를 차지하고 있습니다. 동사는 2010년 상장 되어 역사가 오래되지는 않았습니다. 동사 역시 주가가 장기적으로 상승하고 있으며 2022년 이후 주가가 크게 하락했습니다.

실적

동사의 2022년 4분기 주당순이익은 3.77달러로 예측치인 3.64달러를 비트했습니다. 매출액 역시 33억 1,000만 달러로 예측치 33억 달러를 비트했습니다.

현재 동사의 자동차 반도체, 사물인터넷 반도체 부문에서 매출이 점차 성장하고 있습니다. 동사의 재고는 줄어들고 있는 반면 장기계약은 늘고 있어 장기적으로 성장을 할 확률이 매우 높습니다.

브로드컴

어떤 기업인가요?

브로드컴(AVGO)은 유무선 통신반도체에서 강점을 가지는 시스템 반도체 전문 기업입니다. 전체 반도체 시장에서 5위를 차지하고 있고 시스템 반도체 시장에서 3위를 차지하고 있습니다.

동사는 무선 통신, 유선 인프라 관련 반도체를 생산하고 있습니다. 그리고 동사가 만든 네트워크 시스템 반도체는 삼성전자, 애플에 주로 납품 되고 있습니다.

현위치

동사의 시가총액은 240억 달러로 반도체 TOP10 기업 중 9위를 차지합니다.

동사는 2008년 처음 상장 되었으며 이후 현재까지 주가가 꾸준히 상승하고 있습니다. 2022년 이후 주가가 크게 하락했으며 2023년 1월 이후 주가가 상승 추세를 보이고 있습니다.

실적

2022년 8월부터 10월까지의 실적을 보여주는 4분기 매출액은 전년 동기 대비 20.6% 증가했습니다. 특히 동사의 전체 매출의 80%를 차지하는 반도체 솔루션 부문에서 전년 동기 대비 매출액이 26%나 증가했습니다.

반도체 수주 잔량은 여전히 강하며 고객의 주문 취소도 없어서 대부분의 매출에서 성장을 할 수 있었던 것으로 보입니다.

다만 아직 2022년 4분기 실적이 발표되지 않은 상황 입니다. 3월 달에 발표될 예정인데요. 이 실적에 따라 브로드컴의 주가가 또다시 결정될 것으로 보입니다.

AMD

어떤 기업인가요?

AMD(AMD)는 CPU, GPU, APU를 만드는 반도체 기업입니다. CPU에서는 인텔과 경쟁을 하고 있으며 GPU에서는 엔비디아와 경쟁을 하고 있습니다. 이 중 특히 인텔과의 경쟁이 심한 상황입니다.

AMD는 2019년 이후 인텔로부터 CPU 점유율을 많이 빼앗아 왔습니다. 그 결과 AMD는 현재 CPU 시장에서 40%의 높은 점유율을 유지하고 있습니다.

동사는 CPU, GPU를 모두 만드는 기업이다보니 CPU, GPU 통합 반도체인 APU도 만들고 있습니다. APU 반도체는 콘솔 게임에 주로 사용되는데요. 소니 플레이스테이션, 마이크로소프트 XBOX 게임기에 주로 사용됩니다.

현재 콘솔 게임에서 동사의 APU가 거의 독점적으로 사용되고 있습니다. 따라서 콘솔게임 시장이 성장할 경우 AMD의 매출도 증가하게 됩니다.

현재 CPU, GPU 판매 매출에서 42%가 나오고 있습니다. 그리고 데이터센터, 콘솔 관련 사업에서 전체 매출의 58%가 나오고 있습니다.

현위치

AMD의 시가총액은 125억 달러로 TOP10 반도체 기업 중 10위를 차지하고 있습니다. 동사의 주가는 2022년 1월 최고점을 기록했다가 이후 대폭락을 했습니다. 2023년 1월 이후 주가가 약간 상승했으나 여전히 하락 추세를 보이고 있습니다.

실적

2022년 4분기 AMD 실적은 예상치보다 좋게 나왔습니다. 주당순이익은 0.69달러로 예측치인 0.67달러보다 높게 나왔습니다. 그리고 매출액 역시 56억 달러로 예측치인 55억 2,000만 달러보다 높게 나왔습니다.

요약

미국 최고의 반도체 기업 TOP10을 시가총액 순으로 나열해보면 아래 표와 같습니다. 가장 시가총액이 큰 기업은 TSMC입니다. 두 번째로 시가총액이 큰 기업은 엔비디아입니다. 그리고 ASML, 텍사스 인스트루먼트, 퀄컴 등의 순으로 시가총액이 큽니다.

미국 TOP10 기업 중 TSMC의 시가총액이 압도적으로 큰 것을 알 수 있습니다. TSMC는 전세계에서 가장 큰 규모의 파운드리 기업으로 반도체 시장이 좋지 않은데도 불구하고 좋은 실적을 보여준 기업입니다. 워렌버핏이 포트폴리오에 추가로 넣은 기업이기도 하죠.

개인적으로 반도체 기업 대부분이 좋다고 생각합니다. 반도체 산업은 앞으로 더 커질 수 밖에 없으니까요. 따라서 개별 종목에 투자한다면 TSMC나 한국 반도체 기업인 삼성전자가 좋다고 생각합니다.

좀 더 안전하게 반도체 산업에 투자하고 싶다면 SOXX나 SMH 같은 반도체 ETF를 선택하는 것도 좋을 것 같습니다.

*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.

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이상 [ 미국 반도체 회사 순위 TOP10 정리 ] 에 관한 글이었습니다.